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Procore

Ajouter une nouvelle compagnie au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres

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Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.

Objectif

Pour ajouter des compagnies et des contacts au répertoire au niveau de la compagnie afin de les inviter à soumissionner.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans le répertoire au niveau du projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des compagnies » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet.
  • Information supplémentaire :
    • L'ajout d'une compagnie et d'un contact via ce processus les ajoutera uniquement au répertoire au niveau de la compagnie, et non au répertoire au niveau du projet.
    • L'ajout d'un contact via ce processus n'enverra pas automatiquement une invitation à soumissionner par courriel. Le courriel sera envoyé lorsque le courriel d'invitation à soumissionner sera envoyé. Voir Ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission et Inviter des soumissionnaires.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Appel d' offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. En face du formulaire de soumission auquel vous souhaitez ajouter un contact, cliquez sur le plus icon-plus-2.png et sélectionnez Répertoire. 
    add-bidders-plus.png
    Conseil!  Vous pouvez accéder à la même option en cliquant sur Ajouter des soumissionnaires dans l' tab « Soumissionnaires » d'un formulaire de soumission. Voir Ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission.
  4. En haut de la page, cliquez sur Ajouter une compagnie.
  5. Dans le panneau latéral, saisissez toutes les informations nécessaires.
    Remarque : Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*).
    • Informations générales
      • Nom de la compagnie*: Entrez le nom commercial légal complet de la compagnie.
      • Numéro de téléphone : Entrez le numéro de téléphone principal de la compagnie.
      • Numéro de télécopieur : Entrez le numéro de télécopieur principal de la compagnie.
      • Adresse du bureau : Entrez l'adresse de l'entreprise (p. ex. numéro et nom de la rue) pour la compagnie.
      • Ville : Entrez le nom complet de la ville (par ex. Santa Barbara) pour l'adresse de la compagnie
        Remarque: Épelez toujours le nom complet de la ville et n'entrez PAS d'abréviations. 
      • Pays : Sélectionnez le nom du pays associé à l'adresse de la compagnie dans la liste déroulante. 
      • État : Sélectionnez l'état associé à l'adresse de la compagnie dans la liste déroulante. 
      • Code postal : Entrez le code postal associé à l'adresse de la compagnie.
    • Ajouter un contact
      • Prénom: Saisissez le prénom du contact.
      • Nomde famille : Saisissez le nom de famille du contact.
      • Adresse courriel: Entrez l'adresse courriel du nouvel utilisateur. Il s'agit du courriel que le contact utilise pour se connecter à Procore.
      • Modèles de permissions: Sélectionnez un modèle de permissions dans le menu déroulant ou cliquez sur Appliquer le modèle de permissions ultérieurement. Pour en savoir plus sur les modèles d'autorisations, consultez Gérer les modèles d'autorisations de projet.
    • Informations sur l'appel d'offres
      • Métiers : Sélectionnez un ou plusieurs métiers dans le menu déroulant. Si vous devez ajouter un nouveau métier, voir Ajouter un métier personnalisé.
      • Codes de coût : Sélectionnez les codes de coût qui s'appliquent à cette compagnie. 
    • Certifications commerciales:
      • Cliquez sur le bouton ACTIVÉ pour toutes les certifications qui s'appliquent à la compagnie
  6. Lorsque vous êtes prêt à ajouter la compagnie à votre répertoire, cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : La compagnie sera également ajoutée à la liste « Compagnies sélectionnées ».