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Procore

Gérer le suivi des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents au niveau du projet

Objectif

Pour gérer qui suit les fichiers ou les dossiers dans l'outil Documents au niveau du projet.

Contexte

Si vous disposez des autorisations "Admin" sur l'outil Documents, vous pouvez choisir de laisser des utilisateurs spécifiques suivre les modifications apportées aux fichiers et aux dossiers. Les personnes figurant sur une liste de suivi recevront un e-mail de résumé automatisé environ une (1) heure après l'ajout, la mise à jour ou la suppression d'un fichier.

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Autorisations "Admin" sur l'outil Documents.

Vidéo

Conseil! Pour passer à la partie appropriée de la vidéo de formation ci-dessous, cliquez sur les chapitres sur le lecteur vidéo et sélectionnez Gérer le suivi .

Étapes

  1. Accédez à l’outil Documents du projet.
  2. Recherchez le fichier ou le dossier dont vous souhaitez gérer le suivi.
  3. Si le panneau Informations n'est pas déjà ouvert, cliquez sur l'icône Info.
  4. Cliquez sur Suivi pour développer la section Suivi.
  5. Cliquez sur Gérer le suivi.
    documents-manage-tracking.png
  6. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Ajouter des utilisateurs à la liste de suivi :
      • Cochez les cases à côté des utilisateurs que vous souhaitez voir suivre le fichier ou le dossier.
        Remarque : Pour apparaître dans cette liste, les utilisateurs doivent disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Documents.
    • Supprimer des utilisateurs de la liste de suivi :
      • Désélectionnez les cases à côté des utilisateurs que vous ne souhaitez plus voir suivre le fichier ou le dossier.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également