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Procore

Créer un paiement reçu pour un contrat principal

Objectif

Pour créer un enregistrement d'un paiement reçu dans Procore.  

Contexte

Vous pouvez créer un enregistrement de paiement reçu dans Procore à l'aide de l'outil Contrat principal du projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

Conditions préalables

  • Vous ne pouvez créer un paiement que si le statut du contrat principal est soit à l'état « Approuvé » ou « Terminé ».

Étapes

  1. Accédez à l’outilContrats principaux du projet. 
  2. Sélectionnez le contrat principal avec lequel vous souhaitez travailler.
  3. Cliquez sur le bouton Créer un paiement.
  4. Remplissez les champs suivants :

    payments-received-new.png
    • Facture : sélectionnez une facture dans la liste déroulante pour la lier à ce paiement.
    • Date : Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu. 
    • N° de paiement : Spécifiez le numéro de paiement.
    • N° de facture : Entrez le numéro de facture pour le paiement, le cas échéant. 
    • N ° de chèque : Entrez le numéro de chèque pour le paiement.
    • Remarques : incluez les éventuelles remarques supplémentaires au sujet du paiement.
    • Montant : saisissez le montant du paiement reçu.
    • Pièces jointes : incluez les éventuelles pièces jointes liées au paiement (par exemple le chèque ou la facture liée au paiement).
  5. Cliquez sur Ajouter. Le paiement que vous venez de créer sera désormais répertorié dans la section « Paiements reçus » au bas de la page.
  6. Cliquez sur Enregistrer. Vous verrez une liste de tous les paiements reçus, que vous pouvez ensuite exporter vers une PDF.
    Remarque : Tous les paiements reçus seront également suivis dans le rapport sommaire du contrat dans l’onglet Général.

    paymentsreceived2.png

 

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