Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Objectif
Pour créer un enregistrement d'un paiement reçu dans Procore.
Contexte
Vous pouvez créer un enregistrement de paiement reçu dans Procore à l'aide de l'outil Contrat principal du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
Conditions préalables
- Vous ne pouvez créer un paiement que si le statut du contrat principal est soit à l'état « Approuvé » ou « Terminé ».
Étapes
- Accédez à l’outilContrats principaux du projet.
- Sélectionnez le contrat principal avec lequel vous souhaitez travailler.
- Cliquez sur le bouton Créer un paiement.
- Remplissez les champs suivants :
- Facture : sélectionnez une facture dans la liste déroulante pour la lier à ce paiement.
- Date : Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu.
- N° de paiement : Spécifiez le numéro de paiement.
- N° de facture : Entrez le numéro de facture pour le paiement, le cas échéant.
- N ° de chèque : Entrez le numéro de chèque pour le paiement.
- Remarques : incluez les éventuelles remarques supplémentaires au sujet du paiement.
- Montant : saisissez le montant du paiement reçu.
- Pièces jointes : incluez les éventuelles pièces jointes liées au paiement (par exemple le chèque ou la facture liée au paiement).
- Cliquez sur Ajouter. Le paiement que vous venez de créer sera désormais répertorié dans la section « Paiements reçus » au bas de la page.
- Cliquez sur Enregistrer. Vous verrez une liste de tous les paiements reçus, que vous pouvez ensuite exporter vers une PDF.
Remarque : Tous les paiements reçus seront également suivis dans le rapport sommaire du contrat dans l’onglet Général.