Configurer l'affichage budgétaire des coûts de productivité de la main-d'œuvre Procore

Objectif

Apprendre comment l’affichage budgétaire « Coût de productivité de la main-d’œuvre De Procore » peut exploiter les données des outils de productivité du chantier de Procore pour afficher les coûts de productivité de la main-d’œuvre en temps réel dans les outils Budget et Rapports de Procore.

Contexte

L'affichage budgétaire « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore » permet aux équipes de projet d'inclure les quantités de production dans le budget du projet. Voir Que sont les « quantités de production »? S'appuyant sur la fonction d'évaluation des coûts de la main-d'œuvre en temps réel , l'affichage budgétaire « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore » est conçu pour fournir aux entrepreneurs auto-performants et spécialisés la possibilité d'avoir un meilleur aperçu des taux de production de votre projet afin de prendre de meilleures décisions qui maximisent les marges bénéficiaires. Avec cette version, vous pouvez :

Ajouter et importer des unités de production au budget d'un projet dans les outils de gestion financière de Procore : budget, événements de changement et ordre de changement.
Collecter les unités de production du personnel de terrain avec les entrées de cartes de présence dans le rapport journalier et les outils Cartes de présence et Feuilles de temps.
Suivez et comparez les unités de production budgétées aux unités de production installées à l'aide des outils Budget et Rapports de Procore.

Par défaut, Procore fournit à ses utilisateurs un affichage budgétaire standard « Coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore », qui est disponible pour l'administrateur Procore de votre compagnie dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie.

Exemple

Affichage budgétaire Coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore dans l'outil Budget

L'illustration ci-dessous vous montre la mise en page recommandée pour l'affichage budgétaire « Coût de productivité de la main-d'œuvre Procore », tel qu'il apparaîtra lorsqu'il sera appliqué à l'outil Budget de votre projet.

Colonnes par défaut

Le tableau suivant détaille les colonnes par défaut fournies avec l'affichage budgétaire « Coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore ». Dans la colonne Description, les symboles suivants représentent l'opérateur d'un calcul :

ajouter (+)
soustraire (-)
multiplier (*)
diviser (/)

Nom de la colonne	Type de colonne	Format de la colonne	Description de la colonne	Configuration de la colonne
Budget révisé	Calculé	Monnaie	Affiche le montant du budget d'origine, plus le montant de la modification du budget, plus le montant des ODC approuvés.	Budget d'origine Ajouter (+) Changements budgétaires Ajouter (+) ODC approuvés
Coûts directs	La source	Monnaie	Affiche le montant des coûts directs.	Catégorie de source : Coûts directs Source : Coûts directs Filtrage de la source : Statut = En attente, Réviser et soumettre à nouveau, Approuvé
Coût unitaire direct	La source	Numéro	Affiche le coût réel par unité pour les coûts directs.	Coûts directs Diviser (/) Qté d’unités coûts directs
% de budget achevé	Calculé	Pourcentage	Indique la part du montant du budget actuel du poste budgétaire qui doit être utilisé en fonction des heures de travail en temps réel et du coût de main-d'œuvre réel.	Coût estimé avec les heures de feuille de temps Diviser (/) Budget révisé
Coût de la main-d'œuvre projeté à l'achèvement	Calculé	Monnaie	Affiche le coût de la main-d'œuvre projeté à la fin du poste budgétaire.	Heures prévues à l'achèvement Multiplier (*) Coût unitaire coûts directs
Profits/pertes de coût de la main-d'œuvre prévus	Calculé	Actuel	Affiche le budget révisé moins le coût de main-d'œuvre prévu à l'achèvement.	Budget révisé Soustraire (-) Coût de la main-d'œuvre du projet à l'achèvement
Qté d’unités budgétisée révisée	Calculé	Numéro	Affiche la quantité de production budgétaire plus la quantité de production d'ODC approuvée.	Quantité unitaire budgétaire Ajouter (+) Unités d'ODC approuvées
Unité de mesure du budget	Standard	s.o.	Affiche l'unité de mesure du poste budgétaire.	s.o.
Heures de la feuille de temps ¹	La source	Numéro	Affiche toutes les heures d'entrée de carte de présence. Vous pouvez éventuellement appliquer des filtres de statut pour restreindre les données dans l'affichage.	Catégorie de source : Heures d'entrée de la carte de présence Source : Heures d'entrée de la carte de présence Filtrage : Aucun
Heures utilisées (%)	Calculé	Pourcentage	Indique quelle proportion de la quantité d'unité budgétaire actuelle (heures de travail) a été utilisée en fonction du temps soumis dans Procore.	Heures de la feuille de temps Diviser (/) Qté unitaire du budget révisé
Heures rémunérées	Calculé	Numéro	Affiche le nombre d'heures de travail rémunérées (méritées) en fonction du travail produit à ce jour pour ce code de coût.	Quantité unitaire budgétaire révisée Multiplier (*) % de production terminée
Heures projetées à l'achèvement	Calculé	Numéro	Affiche les heures de main-d'œuvre estimées nécessaires pour terminer la production pour le code de coût en fonction du travail produit à ce jour.	Heures de la carte de présence Diviser (/) % De production terminée
% de production terminée	Calculé	Pourcentage	Affiche le pourcentage de la quantité de production installée à ce jour par rapport à la quantité de production budgétée actuelle pour le code de coût.	Quantité réelle installée diviser (/) Qté de production budgétée révisée
Unité de mesure de production	La source	s.o.	Affiche l'UdM pour la quantité de production budgétisée (c'est-à-dire pour le code de coût sur le poste).	Catégorie de la source : UdM de production Source : UdM de production budgétisée Filtrage de la source : s.o.
Taux de production budgétisé révisé	Calculé	Numéro	Affiche le taux de production budgété réel en fonction des heures de travail et des quantités installées à ce jour.	Qté de production budgétisée révisée Diviser (/) Qté d’unités budgétaires révisée
Taux de production réel	Calculé	Numéro	Affiche le taux de production budgété réel en fonction des heures de travail et des quantités installées à ce jour.	Qté réelle installée Diviser (/) Heures de la feuille de temps
Variance du taux de production	Calculé	Numéro	Affiche la différence entre le taux de production budgété actuel et le taux de production réel. Un nombre positif indique que vous travaillez plus rapidement que prévu. Un nombre négatif indique que votre rendement est plus lent que prévu.	Taux de production réel Soustraire (-) Taux de production budgétisé révisé

¹ L'affichage budgétaire « Coût de la productivité de la main-d'œuvre » est uniquement disponible pour les clients utilisant les outils de productivité du chantier de Procore. Cependant, la colonne « Heures de feuille de temps » peut être ajoutée à d'autres affichages budgétaires. Pour savoir comment ajouter la colonne, voir Pouvons-nous importer nos entrées de cartes de présence tierces pour travailler avec la colonne « Heures de feuille de temps » dans l'outil Budget de Procore?

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requise :
- Pour ajouter ou modifier un affichage budgétaire, cliquez sur « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  Remarque : Le compte Procore de votre compagnie doit utiliser les outils Finances du projet et Productivité du chantier de Procore.
Informations complémentaires :
- Votre équipe de chantier peut saisir ou importer les heures de saisie des cartes de présence à l'aide des tutoriels appropriés pour ces outils de projet :
- Votre équipe budgétaire peut ajouter des postes budgétaires ou importer des données budgétaires, des quantités de production budgétisées et des quantités installées à l'aide de ces tutoriels :
- Votre équipe peut enregistrer les modifications apportées aux quantités et aux heures budgétées à l’aide des fonctionnalités d’unité de mesure (UdM) dans l’onglet « Quantités de production » de l’outil Événements de changement. Voir Enregistrer les modifications apportées aux quantités de production dans un événement de changement.
- Votre équipe peut enregistrer les modifications apportées aux quantités budgétisées production à l’aide des fonctionnalités d’UdM dans l’onglet « Quantités de production » sur un ordre de changement potentiel principal (ODCP au contrat principal). Voir Enregistrer les modifications des quantités de production sur un ordre de changement potentiel pour un contrat principal.
- Votre équipe peut également mettre à jour production quantités et heures à l’aide des fonctionnalités des ordres de changement au contrat principal (ODCCP) de votre projet.
  Remarque : Lorsque les ODCCP sont placés au statut « Approuvé » (voir Approuver ou rejeter les ordres de changement au contrat principal), il met automatiquement à jour les données dans l’affichage budgétaire Coût de productivité de la main-d’œuvre Procore et dans le rapport de production sur le chantier. Voir Afficher un rapport de production sur le chantier.
Limites :
Si vous utilisez cet affichage budgétaire dans votre projet Procore :
- Pour les compagnies qui utilisent l'outil Intégrations ERP, vous ne pourrez PAS ajouter les colonnes « Coût réel » ou « Unités réelles » sans effectuer les étapes de configuration supplémentaires indiquées ci-dessous.

Conditions préalables

Vérifiez que l'outil Feuilles de temps est actif dans le compte Procore de votre compagnie.
Remarque : Pour ce faire, accédez à l'outil Admin de la compagnie. Sous Paramètres de la compagnie, cliquez sur Informations sur le compte. Sous Gestion de la main-d'œuvre, vérifiez que Feuilles de temps est « sous licence ».
Attribuez le type de coût par défaut pour les entrées de la carte de présence dans l’outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie. Voir Configurer les paramètres : Feuilles de temps au niveau de la compagnie.
Ajoutez les outils suivants au menu Outils du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Coûts directs
- Contrats principaux
- Facultatif : Cartes de présence
- Feuilles de temps
- Budget

Étapes

Étape 1 : Créer un nouvel affichage budgétaire
Étape 2 : Facultatif : Personnalisez l'affichage budgétaire
Étape 3 : Prévisualiser l'affichage budgétaire
Étape 4 : Affecter l’affichage budgétaire à un projet Procore

Étape 1 : Créer un nouvel affichage budgétaire

Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Budget.
Cliquez sur Configurer un nouvel affichage budgétaire.
Sous Affichages standard, mettez en surbrillance Coût de productivité de la main-d’œuvre Procore.
Cliquez sur Créer.
Nommez votre affichage comme suit :
- Afficher le nom. Saisissez un nom pour votre nouvel affichage. Dans cet exemple, nous l'avons nommé : Coût de la productivité de la main-d'œuvre
- Voir la description. Entrez une description pour votre affichage. Dans cet exemple, nous avons entré : Affichage recommandé pour le rapport sur la productivité des coûts de main-d'œuvre
Cliquez sur Configurer les colonnes.
Cela ouvre la fenêtre Configurer les colonnes illustrée ci-dessous. À partir de là, passez à l'étape 2 : (Facultatif) Personnalisez l'affichage budgétaire.

Étape 2 : Facultatif : Personnalisez l'affichage budgétaire

Si vous souhaitez personnaliser l’affichage budgétaire des coûts de productivité de la main-d’œuvre Procore, vous pouvez cliquer sur le bouton Configurer les colonnes . Cela ouvre la fenêtre Configurer les colonnes, ce qui vous permet de modifier l’affichage budgétaire. Pour en savoir plus sur vos options d’édition, voir Configurer les colonnes pour un affichage budgétaire dans le tutoriel Configurer un nouvel affichage budgétaire . Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le « x » dans la fenêtre Configurer les colonnes pour la fermer.

Étape 3 : Prévisualiser l'affichage budgétaire

Étape 4 : Affecter l’affichage budgétaire à un projet Procore

Dans la fenêtre d’affichage « Coût de productivité de la main-d’œuvre de Procore », cochez les cases de projet de votre choix dans la liste Affecter aux projets.
- Pour affecter l'affichage budgétaire à tous les projets Procore de votre compagnie, cochez la case Tous les projets sélectionnés .
  Remarques :
  - Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP, vous verrez la case « Tous les projets utilisant les coûts directs ERP ».
  - Vous pouvez également voir la case à cocher « Tous les projets utilisant les coûts directs Procore ». Cependant, elle n'apparaît que lorsque l'outil Coûts directs est activé sur le projet.
- Pour attribuer l’affichage budgétaire à un (1) ou plusieurs projets, cochez les projets souhaités.
Cliquez sur Terminé.

Conseil

Après avoir terminé toutes les étapes ci-dessus, vous pouvez fournir à vos équipes de projet des directives pour appliquer l’affichage budgétaire à leurs budgets de projet. Pour plus de détails, voir Appliquer les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire.