Exporter une proposition

Objectif

Exporter une proposition à partir des outils d’estimation, de tableau des appels d’offres ou de planification de portefeuille.

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil d’estimation.
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
• Les fonctionnalités Premium avec l’icône étoile ne sont disponibles que pour les  comptes clients Procore payants.

Étapes

1. Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Proposition .
3. Cliquez sur l’estimation que vous souhaitez exporter.
4. Consultez l’estimation.
5. Cliquez sur Exporter.
6. Choisissez l'une des options suivantes :
   • Enregistrer au format PDF
   • Enregistrer dans Word
   • Envoyer par courriel
     1. Saisissez ou modifiez les informations dans le formulaire.
     2. Cliquez sur Confirmer.

Voir également

• Exporter une estimation