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Procore

Exporter les segments WBS au format CSV

 

Objectif

Pour exporter un segment et ses items de segments au format de fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV).

Contexte

Vous pouvez exporter un segment et tous ses items de segment à tout moment.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter des segments vers CSV à partir de l’outil Admin au niveau de la compagnie :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
    • Pour exporter des segments vers CSV à partir de l’outil Admin au niveau du projet :
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant les outils de productivité du chantier de Procore
      Les segments par défaut dans WBS sont compatibles avec icon-external-link.png productivité du chantier.Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge.Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer des segments personnalisés SRT?
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
      Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' administration au niveau de la compagnie ou du projet.
  2. Dans le tableau "Segments", cliquez sur le segment avec lequel travailler.
  3. En haut de la page, cliquez sur le lien Exporter en tant que CSV .

    wbs-export-as-csv.png

    Procore exporte le segment parent et tous ses enfants.
Exemple

Cet exemple vous montre un fichier d'exportation CSV d'un segment plat, lorsqu'il est ouvert dans Microsoft Excel.

wbs-csv-flat-segment-export.png
 

Cet exemple vous montre un fichier d'exportation CSV un segment à plusieurs niveaux, lorsqu'il est ouvert dans Microsoft Excel.

wbs-tiered-segment-export-file.png