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Procore

Exporter des segments au format CSV

Objectif

Pour exporter un segment et ses items de segments au format de fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV).

Contexte

Vous pouvez exporter un segment et tous ses items de segment à tout moment.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter des segments vers CSV à partir de l’outil Admin au niveau de la compagnie :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
    • Pour exporter des segments vers CSV à partir de l’outil Admin au niveau du projet :
  • Restrictions :
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' administration au niveau de la compagnie ou du projet.
  2. Dans le tableau "Segments", cliquez sur le segment avec lequel travailler.
  3. En haut de la page, cliquez sur le lien Exporter en tant que CSV .

    wbs-export-as-csv.png

    Procore exporte le segment parent et tous ses enfants.
Exemple

Cet exemple vous montre un fichier d'exportation CSV d'un segment plat, lorsqu'il est ouvert dans Microsoft Excel.

wbs-csv-flat-segment-export.png
 

Cet exemple vous montre un fichier d'exportation CSV un segment à plusieurs niveaux, lorsqu'il est ouvert dans Microsoft Excel.

wbs-tiered-segment-export-file.png