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Procore

Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore

Objectif

Inviter (ou réinviter) une personne dans le répertoire d’un projet à se connecter en tant qu'utilisateur Procore. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise
    • Pour ajouter ou modifier des « Utilisateurs» :
    • Pour modifier les « Utilisateurs inactifs » :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
  • Conditions préalables :
    • L'invité doit être ajouté au répertoire du projet. Voir Ajouter une personne au répertoire de projet.
      Remarque : Les utilisateurs peuvent éventuellement envoyer des invitations au moment où une personne est ajoutée au répertoire.
  • Informations supplémentaires :
    • Après l'envoi d'une invitation, Procore envoie un courriel de bienvenue automatisé à l'adresse électronique de l'invité. Si l'invité ne se connecte pas à Procore, un message de suivi automatisé est envoyé après trois (3), sept (7) et 14 jours. Après 14 jours, le courriel de suivi est automatiquement supprimé.
    • Si la personne a déjà été invitée au projet, le bouton Réinviter devient disponible. 

Démo

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Étapes

Inviter une personne à un projet

  1. Accédez à l’outil Répertoire du projet.
    Remarque : La personne que vous souhaitez inviter doit déjà être ajoutée au répertoire. 
  2. Cliquez sur Utilisateurs
    Cela affiche une liste de personnes dans le projet. 
  3. Localiser l'utilisateur souhaité. Cliquez ensuite surInviter
    Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer qu'un courriel de bienvenue a été envoyé. Par défaut, un enregistrement pour l'utilisateur est également ajouté au répertoire de la compagnie. Cependant, l'utilisateur ne pourra pas se connecter ou accéder à d’autres projets Procore, sauf s’il est expressément invité à l’autre projet. 

Réinviter une personne à un projet

  1. Accédez à l’outil Répertoire du projet. 
    Remarque : Le bouton Réinviter est uniquement disponible si l'utilisateur a été ajouté au répertoire et préalablement invité à Procore. 
  2. Cliquez sur Utilisateurs
    Cela affiche une liste de personnes sur le projet. Localisez l'utilisateur souhaité. Cliquez ensuite sur Réinviter
    Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer qu'un courriel de bienvenue a été envoyé. Par défaut, un enregistrement pour l'utilisateur est également ajouté au répertoire de la compagnie.  Cependant, l'utilisateur ne pourra pas se connecter ou accéder à d’autres projets Procore, à moins d’avoir été expressément invité à l'autre projet.