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Procore

Affecter des codes de coût du projet aux sous-projets

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Objectif

Pour affecter des codes de coût aux sous-projets pour la structure de répartition du travail (WBS) de votre projet.

Contexte

L’attribution de codes de coûts aux sous-projets est une pratique clé pour assurer le contrôle financier, l’efficacité des projets, des décisions éclairées et une plus grande rentabilité, offrant ainsi une visibilité financière granulaire cruciale à l’échelle de l’organisation. Une fois que les codes de coût de la compagnie ont été ajoutés à un projet Procore, les utilisateurs peuvent ajouter ces codes aux sous-projets de votre projet pour fournir à l’équipe un meilleur suivi des informations financières. Dans l’interface d’administration au niveau projet également, les utilisateurs peuvent localiser rapidement les codes de coût à l’aide d’une fonction de recherche et les affecter à des sous-projets en bloc ou ajouter manuellement des codes à chaque sous-projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
      Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Étapes

Ajouter des codes de coûts aux sous-projets en bloc

  1. Accédez à l'outil d' administration du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Structure de répartition du travail. 
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur Sous-projets.
    Remarques
  4. Cliquez sur Ajouter en bloc des codes de coût d’entreprise. 

    bulk-add-company-cost-codes.png
     
  5. Dans la zone de recherche , tapez pour rechercher le ou les codes. 
    Le système répertorie tous les codes correspondant à votre entrée. 
  6. Choisissez parmi ces options :
    • Pour sélectionner tous les codes correspondants, cliquez sur Sélectionner tout.
    • Pour choisir des codes spécifiques, mettez-les en surbrillance dans la liste. 
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Dans la fenêtre « Sélectionner les sous-projets », cochez les cases Sous-projet souhaitées pour ajouter les codes sélectionnés. 
  9. Cliquez sur Ajouter.

Ajouter des codes de coûts individuels aux sous-projets

  1. Accédez à l'outil d' administration du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau "Segments", cliquez sur le lien Sous-projets.
    Remarques
    • Si le lien « Sous-projets » n’est pas visible dans le tableau « Segments », voir Activer les sous-projets pour la SRT.
    • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, l' Administrateur Procore de votre compagnie doit ajouter les codes de coût de votre compagnie. Voir Ajouter des codes de coût de compagnie .
    • Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau de la compagnie, et non de la liste des codes de coût au niveau du projet.
  4. Dans la liste « Sous-projets », localisez le sous-projet auquel attribuer des codes de coût. 
  5. Cliquez sur le icon-edit-android.svg icône sur le sous-projet.
  6. Choisissez parmi ces options :
    • Pour attribuer tous les codes de coûts de votre compagnie au sous-projet sélectionné, cliquez sur le bouton Codes de coûts de la compagnie . 
    • Pour créer des codes de coût pour le sous-projet sélectionné, cliquez sur Ajouter un code de coût en bas de la liste.
  7. Saisir un code et une description
  8. Définissez le statut du code de coût. 
     
    Remarques
    • Si des codes de coût sélectionnés sont déjà utilisés par un code de coût de projet existant, Procore PAS ces codes de coût au sous-projet. Au lieu de cela, une bannière JAUNE apparaît pour vous informer que les codes de coût concernés sont déjà utilisés. Pour voir la liste des codes de coût concernés, cliquez sur le bouton Afficher les détails .