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Procore

Affecter des codes de coût du projet aux sous-projets

Objectif

Pour affecter des codes de coût aux sous-projets pour la structure de répartition du travail (WBS) de votre projet.

Contexte

Si votre compagnie a la possibilité d’activer la fonction de sous-projets, vous pouvez ajouter des sous-projets à votre projet Procore. Après avoir ajouté des sous-projets, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour attribuer des codes de coûts aux sous-projets. Cela vous permet d’associer les sous-projets de votre projet (qui sont un segment plat) aux codes de coûts de votre projet (ce qui est un segment hiérarchisé), ce qui vous permet de mieux suivre les informations financières de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
  • Restrictions :
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' administration du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau "Segments", cliquez sur le lien Sous-projets.
    Remarques
    • Si le lien « Sous-projets » n’est pas visible dans le tableau « Segments », voir Activer les sous-projets pour la SRT.
    • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, l’administrateur Procore de votre compagnie doit ajouter des codes de coûts de votre compagnie. Voir Ajouter des codes de coût de compagnie.
    • Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau de la compagnie, et non de la liste des codes de coût au niveau du projet.
  4. Dans la liste 'Sous-projets', localisez le sous-projet auquel vous souhaitez affecter des codes de coût.
  5. Cliquez sur les points de suspension verticaux sur le poste et choisissez l' option Affecter des codes de coût dans le menu Débordement.
  6. Dans « Attribuer des codes de coût à la [Description du sous-projet] », choisissez parmi ces options :
    • Pour affecter tous les codes de coût de votre projet au sous-projet sélectionné, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les codes de coût .
    • Pour attribuer des codes de coût de projet spécifiques au sous-projet sélectionné, accédez au(x) code(s) de coût souhaité(s) dans l'arborescence, puis mettez en surbrillance le(s) code(s) de coût.
  7. Cliquez sur le bouton Attribuer.
    Une bannière VERTE apparaît pour confirmer que l'attribution du code de coût a réussi.
    Remarques
    • Si un ou plusieurs codes de coût sélectionnés sont déjà utilisés par un code de coût de projet existant, Procore n'attribuera PAS ces codes de coût au sous-projet. Au lieu de cela, une bannière JAUNE apparaît pour vous informer que le ou les codes de coût concernés sont déjà utilisés. Pour voir la liste des codes de coût concernés, cliquez sur le bouton Afficher les détails .