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Procore

Affecter des codes de coût du projet aux sous-projets

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Objectif

Pour affecter des codes de coût aux sous-projets pour la structure de répartition du travail (WBS) de votre projet.

Contexte

Si votre compagnie a la possibilité d’activer la fonction de sous-projets, vous pouvez ajouter des sous-projets à votre projet Procore. Après avoir ajouté des sous-projets, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour attribuer des codes de coûts aux sous-projets. Cela vous permet d’associer les sous-projets de votre projet (qui sont un segment plat) aux codes de coûts de votre projet (ce qui est un segment hiérarchisé), ce qui vous permet de mieux suivre les informations financières de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
      Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' administration du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau "Segments", cliquez sur le lien Sous-projets.
    Remarques
    • Si le lien « Sous-projets » n’est pas visible dans le tableau « Segments », voir Activer les sous-projets pour la SRT.
    • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, l' Administrateur Procore de votre compagnie doit ajouter les codes de coût de votre compagnie. Voir Ajouter des codes de coût de compagnie .
    • Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau de la compagnie, et non de la liste des codes de coût au niveau du projet.
  4. Dans la liste « Sous-projets », localisez le sous-projet auquel attribuer des codes de coût. 
  5. Cliquez sur le icon-edit-android.svg icône sur le sous-projet.
  6. Choisissez parmi ces options :
    • Pour attribuer tous les codes de coûts de votre compagnie au sous-projet sélectionné, cliquez sur le bouton Codes de coûts de la compagnie . 
    • Pour créer des codes de coût pour le sous-projet sélectionné, cliquez sur Ajouter un code de coût en bas de la liste.
  7. Saisir un code et une description
  8. Définissez le statut du code de coût. 
     
    Remarques
    • Si des codes de coût sélectionnés sont déjà utilisés par un code de coût de projet existant, Procore PAS ces codes de coût au sous-projet. Au lieu de cela, une bannière JAUNE apparaît pour vous informer que les codes de coût concernés sont déjà utilisés. Pour voir la liste des codes de coût concernés, cliquez sur le bouton Afficher les détails .