Transférer une transmission par courriel

Objectif

Transmettre une transmission par courriel aux membres de votre équipe de projet.

Contexte

Une fois que vous avez créé une transmission, le système affiche une rangée d'onglets en haut de la transmission. Lorsque vous ouvrez une transmission en mode Affichage, vous voyez un bouton Courriel et un onglet Courriels en haut de la page des transmissions. Vous pouvez cliquer sur le bouton Courriel pour ouvrir la page Transférer la transmission dans l'onglet Courriels. Les étapes ci-dessous décrivent comment transférer une transmission par courriel.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Pour transférer une transmission non marquée « Privée » :
  - Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Transmissions du projet.
- Pour transférer une transmission marquée « Privée » :
  - Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Transmissions du projet ET être le créateur de la transmission ou ajouté au champ À ou CC sur la transmission.
    OU
  - Permissions de niveau « Standard » dans l’outil Transmissions du projet avec la permission granulaire « Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs au sein de la même compagnie » activée sur votre modèle de permissions ET un utilisateur de votre compagnie est le créateur de la transmission ou a été ajouté au champ À ou CC sur la transmission.
- Pour transférer n’importe quelle transmission :
  - Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Transmissions du projet.

Conditions préalables

Étapes

Accédez à l'outil Transmissions du projet.
Localisez la transmission dans la liste. Cliquez ensuite sur Afficher.
Cliquez sur Envoyer par courriel.
Entrez ce qui suit dans l'onglet Courriel :
- To: Select people or distribution groups from the project's Directory. This action assigns the transmittal to the named individuals. If you choose to click the Create and Email button (or 'Save and Email' if you are an 'Admin' user editing an existing transmittal), the system will automatically email a notification about the transmittal to the recipients.
- CC: Select people or distribution groups from the project's Directory. This action carbon copies the transmittal to the named individuals. If you choose to click the Create and Email button (or 'Save and Email' if you are an 'Admin' user editing an existing transmittal), the system will automatically email a notification about the transmittal to the recipients.
- Private: Mark this checkbox to hide the transmittal from everyone except 'Admin' level users, designated users in the 'To' and 'Cc' fields, and members of the default distribution group (see Configure Advanced Settings: Transmittals).
- Subject: A descriptive subject for the transmittal.
- Attachments: Click Attach File(s) or move a file from your computer or network to the Drag and Drop File(s) area. You can upload a file from your computer of another file that is stored in Procore's Documents tool.
- Message: Type a message as desired in the box and format it as desired using the options in the control bar.
Cliquez sur Envoyer.
Une bannière apparaît pour confirmer que Procore envoie votre message et le système se concentre à nouveau sur l'onglet Généralités de la transmission.

Étape suivante

Afficher la correspondance courriel pour une transmission