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Procore

Faire suivre une transmission par courriel

Objectif

Transmettre une transmission par courriel aux membres de votre équipe de projet. 

Contexte

Une fois que vous avez créé une transmission, le système affiche une rangée d'onglets en haut de la transmission. Lorsque vous ouvrez une transmission en mode Affichage, vous voyez un bouton Courriel et un onglet Courriels en haut de la page des transmissions. Vous pouvez cliquer sur le bouton Courriel pour ouvrir la page Transférer la transmission dans l'onglet Courriels. Les étapes ci-dessous décrivent comment transférer une transmission par courriel. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour transférer n'importe quelle transmission, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Transmissions du projet.
      OU
    • Pour transférer une transmission que vous avez créée, permissions de niveau « Standard » ou supérieure sur l'outil Transmissions du projet.
    • Pour être nommé en tant que destinataire sur une transmission transférée, le destinataire doit être ajouté au répertoire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet.
  2. Localisez la transmission dans la liste. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur Courriel.
    email-transmittal.png
  4. Entrez ce qui suit dans l'onglet Courriel :
    • À : Sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans le répertoire du projet. Cette action distribue la transmission aux personnes indiquées. Si vous choisissez de cliquer sur le bouton Créer et envoyer par courriel (ou « Enregistrer et envoyer par courriel » si vous êtes un utilisateur « Admin » modifiant un envoi existant), le système enverra automatiquement une notification au sujet de l'envoi aux destinataires.

    • CC : Sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans le répertoire du projet. Cette action envoie une copie de la transmission aux personnes indiquées. Si vous choisissez de cliquer sur le bouton Créer et envoyer par courriel (ou « Enregistrer et envoyer par courriel » si vous êtes un utilisateur « Admin » modifiant une transmission existante), le système enverra automatiquement une notification au sujet de la transmission aux destinataires.

    • Privé : Cochez cette case pour masquer la transmission à tous, à l'exception des utilisateurs de niveau « Admin », des utilisateurs désignés dans les champs « À » et « Cc » et des membres du groupe de distribution par défaut (voir Configurer les paramètres avancés : Transmissions).

    • Sujet : Un sujet descriptif pour la transmission.

    • Pièces jointes. Cliquez sur Joindre des fichiers ou déplacez un fichier de votre ordinateur ou de votre réseau vers la zone Glisser-déposer des fichiers. Vous pouvez télécharger un fichier à partir de votre ordinateur ou un autre fichier qui est enregistré dans l'outil Documents de Procore. 

    • Message : Saisir un message selon vos besoins dans la zone et formatez-le en fonction de vos préférences à l'aide des options de la barre de contrôle.

  5. Cliquez sur Envoyer.
    Une bannière apparaît pour confirmer que Procore envoie votre message et le système se concentre à nouveau sur l'onglet Généralités de la transmission. 

 

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