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Procore

Transférer une transmission par courriel

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Objectif

Transmettre une transmission par courriel aux membres de votre équipe de projet. 

Contexte

Une fois que vous avez créé une transmission, le système affiche une rangée d'onglets en haut de la transmission. Lorsque vous ouvrez une transmission en mode Affichage, vous voyez un bouton Courriel et un onglet Courriels en haut de la page des transmissions. Vous pouvez cliquer sur le bouton Courriel pour ouvrir la page Transférer la transmission dans l'onglet Courriels. Les étapes ci-dessous décrivent comment transférer une transmission par courriel. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour transférer une transmission non marquée « Privée » :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Transmissions du projet.
    • Pour transférer une transmission marquée « Privée » :
    • Pour transférer n’importe quelle transmission : 
      • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Transmissions du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Transmissions du projet. 
  2. Localisez la transmission dans la liste. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur Envoyer par courriel.
    email-transmittal.png
  4. Entrez ce qui suit dans l'onglet Courriel :

    • À : Sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans le répertoire du projet. Cette action attribue la transmission aux personnes nommées. Si vous choisissez de cliquer sur le bouton Créer et envoyer par courriel (ou « Enregistrer et envoyer par courriel » si vous êtes un utilisateur « Admin » modifiant un envoi existant), le système enverra automatiquement une notification au sujet de l'envoi aux destinataires.

    • CC : Sélectionnez des personnes ou des groupes de distribution dans le répertoire du projet. Cette action envoie une copie de la transmission aux personnes nommées. Si vous choisissez de cliquer sur le bouton Créer et envoyer par courriel (ou « Enregistrer et envoyer par courriel » si vous êtes un utilisateur « Admin » modifiant un envoi existant), le système enverra automatiquement une notification au sujet de l'envoi aux destinataires.

    • Privé : Cochez cette case pour masquer la transmission à tout le monde, à l'exception des utilisateurs de niveau « Admin », des utilisateurs désignés dans les champs « À » et « CC », et des membres du groupe de distribution par défaut (voir Configurer les paramètres avancés : Transmissions).

    • Sujet : Un sujet descriptif pour la transmission.

    • Pièces jointes. Cliquez sur Joindre des fichiers ou déplacez un fichier de votre ordinateur ou de votre réseau vers la zone Glisser-déposer des fichiers. Vous pouvez téléverser un fichier depuis votre ordinateur ou un autre fichier qui est stocké dans l'outil Documents de Procore. 

    • Message : Saisissez un message comme vous le souhaitez dans la zone et formatez-le comme vous le souhaitez à l'aide des options de la barre de contrôle.

  5. Cliquez sur Envoyer.
    Une bannière apparaît pour confirmer que Procore envoie votre message et le système se concentre à nouveau sur l'onglet Généralités de la transmission.