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Procore

Ajouter un item associé à un fichier dans l'outil Documents

Objectif

Ajouter un item associé à un fichier dans l'outil Documents du projet.

Contexte

Dans Procore, un item relié est le lien entre deux objets Procore (voir Que sont les « items reliés » dans Procore?). Vous pouvez ajouter des items reliés à vos fichiers dans l'outil Documents du projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour ajouter ou supprimer des items associés, « Admin » dans l'outil Documents.
    • Pour afficher uniquement les titres des éléments associés , « Lecture seule » dans l'outil Documents et permission d'accéder au fichier.
    • Pour afficher et accéder aux items associés, « Standard » dans l'outil Documents et la permission d'accéder au fichier.

Vidéo

Conseil!  Pour passer à la partie appropriée de la vidéo de formation ci-dessous, cliquez sur l'icône Chapitres sur le lecteur vidéo et sélectionnez Items associés.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Documents du projet.
  2. Sélectionnez le fichier auquel vous souhaitez ajouter un item associé.
  3. Si le panneau d'informations n'est pas déjà ouvert, cliquez sur l'icône Informations.
  4. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Items connexes.
  5. Dans la fenêtre Items associés, procédez comme suit :
    • Type : sélectionnez le type d'item dans le menu déroulant.
      Remarque : les types qui apparaissent dans la liste dépendent des outils actifs dans le projet. Par exemple, pour joindre un livrable en tant qu'item associé, l'outil Livrables doit être actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d'un projet .
    • Description : sélectionnez l'item dans le menu déroulant.
      Remarque : vous devez être autorisé à afficher l'item dans l'outil Procore correspondant. Par exemple, pour sélectionner une QRT dans la liste, vous devez avoir la permission de l'afficher dans l'outil QRT du projet.
    • Date : Le cas échéant, la date est automatiquement renseignée en fonction de l'item sélectionné.
    • Facultatif : Remarques : Ajoutez des remarques à l'item associé.
  6. Cliquez sur Ajouter.
    Remarque : cela ajoute l'item associé aux détails du fichier.

Voir aussi

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