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Procore

Remplir un item de correspondance avec DocuSign®

Objectif

Terminer le processus de signature d'un item de correspondance avec l'intégration DocuSign©.

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign © , vous pouvez connecter votre élément de correspondance à DocuSign © pour gérer le processus de signature. Cela vous permet, à vous et aux signataires de votre envoi de correspondance, de recevoir, consulter et renvoyer des signatures en ligne, à tout moment et à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet.

Éléments à considérer

Étapes

Remplissez un item de correspondance avec DocuSign©

  1. Naviguez vers l'outil Correspondance du projet. 
  2. Dans l'affichage de la liste, sélectionnez l'item de correspondance que vous souhaitez traiter via Docusign©.
  3. Ouvrez l'item de correspondance en cliquant sur le lien Numéro ou Objet. 
  4. Cliquez sur les points de suspension verticaux , puis sur Signer avec DocuSign.
    Correspondence_sign_with_Docusign.png

    Ceci lance DocuSign© .

Connectez-vous à DocuSign

  1. Sur la page de connexion DocuSign©, saisissez l'adresse courriel de votre compte DocuSign©.
     Conseil
    Si vous ne disposez pas d'un compte DocuSign© pour terminer le processus de connexion, voir Comment obtenir un compte DocuSign®?

  2. Cliquez sur Continuer.
  3. Entrez votre mot de passe.
  4. Cliquez sur Connexion .
    Une fois connecté, l'élément de correspondance sera ajouté en tant que document à DocuSign © ou vous pourrez choisir d'ajouter votre propre document.
  5. Téléversez des documents en effectuant l'une des opérations suivantes :
    • Téléverser
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir du nuage
  6. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign © pré-remplira les rôles des destinataires. Si vous choisissez d'utiliser les rôles pré-remplis, DocuSign © pré-placera les balises de signature à la bonne position.
  7. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature. Une fois le flux de travail DocuSign © terminé, vous pouvez mettre à jour le statut de l'élément de correspondance.

Voir également