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Procore

Remplissez un item de correspondance avec DocuSign®

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Terminer le processus de signature électronique pour un item de correspondance à l’aide de l’application Procore + DocuSign® intégration.

Contexte

Si vous avez un DocuSign compte©, vous pouvez envoyer un item de correspondance à DocuSign© pour collecter les signatures. Cela vous permet de demander des signatures à n’importe quel individu avec une adresse courriel. Cette personne peut alors recevoir, réviser et renvoyer ses signatures en ligne à tout moment à partir de n’importe quel appareil Internet activé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur le type de correspondance pour lequel vous souhaitez initier la signature DocuSign©  , télécharger un DocuSign© terminé ou retirer un DocuSign© terminé. 
  • Information supplémentaire :
    • Une fois que vous vous connectez à votre DocuSign compte® de Procore, vous n’aurez PAS besoin de vous reconnecter tant que le jeton de connexion n’expire pas. Une fois expirée, la bannière « Réauthentification requise » apparaît dans Procore. Pour en savoir plus, voir Que signifient les différentes bannières de DocuSign® dans Procore?

Conditions préalables

Étapes

Remplissez un item de correspondance avec DocuSign©

  1. Naviguez vers l'outil Correspondance du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Liste.
  3. Cliquez sur Afficher à côté de l'item de correspondance concerné. 
  4. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png puis cliquez sur Signer avec DocuSign.

    Cela lance DocuSign©. 

Connectez-vous à DocuSign®

Préparer l’enveloppe DocuSign®

Une fois que vous êtes connecté au DocuSign®, la page « Téléverser un document et ajouter un destinataire d’enveloppe » apparaît. Effectuez ces étapes :

Ajouter des documents à l’enveloppe

Les informations Procore suivantes remplissent automatiquement l’enveloppe DocuSign® :

  • Une copie PDF de l’item de correspondance sélectionné est automatiquement ajoutée à la section « Ajouter des documents à l’enveloppe ».

Vous avez la possibilité d’ajouter d’autres documents comme suit :

  • Optionnel: Téléversez des documents en effectuant l’une des opérations suivantes :

    correspondence-add-documents.png
    Remarque
    Les options disponibles dans la section « Ajouter des documents à l’enveloppe » sont développées et entretenues par DocuSign®. Pour savoir comment utiliser DocuSign®, Procore recommande de consulter le contenu de support.docusign.com.
    • Téléverser
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir du nuage

Ajouter des destinataires à l’enveloppe

Pour ajouter des destinataires à l’enveloppe :

  1. Sous « Ajouter des destinataires à l’enveloppe », entrez un nom et une adresse courriel dans le bloc de destinataire.
  2. Optionnel: Pour ajouter d’autres destinataires, cliquez sur le bouton Ajouter un destinataire , puis entrez un nom et une adresse courriel.
  3. Optionnel: Continuez à ajouter des destinataires si nécessaire.
    correspondence-add-recipients.png

Ajouter un message à tous les destinataires

Placez les champs de signature et envoyez l’enveloppe

Ensuite, placez les champs de signature de la PDF. Chaque champ de signature correspond au titulaire autorisé de la signature comme désigné dans la correspondance. Ces champs correspondent également aux destinataires de l’enveloppe DocuSign®.

  1. Sous « Champs standard », faites glisser-déposer le champ « Signature » dans une position sur la PDF comme vous le souhaitez.
    Remarque
    Les options de la zone « Champs standard » sont développées et entretenues par DocuSign®. Pour savoir comment utiliser DocuSign®, Procore recommande de consulter le contenu de support.docusign.com.
  2. Optionnel: Pour prévisualiser l’enveloppe en tant que destinataire, cliquez sur Prévisualiser. Cliquez sur l’icône de fermeture (x) dans le coin supérieur droit pour fermer la prévisualisation.
  3. Lorsque vous êtes prêt à envoyer l’enveloppe pour signature, cliquez sur Envoyer.
    DocuSign® envoie l’enveloppe aux destinataires spécifiés. Les destinataires peuvent ensuite continuer à l’étape suivante.

Retirer ou télécharger le fichier après avoir reçu les signatures

Une fois que tous les destinataires ont signé le document, l'item de correspondance affiche un message « Signature terminée » en haut, ainsi que les options pour « Retirer » ou « Télécharger » l'item signé. 

Voir également