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Procore

Créer un rapport sur les éléments de ligne financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget

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Objectif

Pour créer un rapport de projet personnalisé afin de comparer les instantanés de budget de votre projet.

Contexte

Vous pouvez utiliser la fonction de rapport personnalisé de Procore pour créer des rapports sur les postes financiers personnalisés afin de comparer les instantanés du budget de votre projet. Un instantané du budget est une image de votre budget dans son état actuel et des instantanés peuvent être pris à différents moments du cycle de vie d'un projet. Par exemple, votre équipe de projet peut prendre un instantané du budget à la fin de chaque mois ou après une mise à jour des prévisions. L'utilisation des instantanés de budget vous permet d'analyser comment votre budget évolue au cours d'un projet et vous pouvez améliorer cette capacité en créant un rapport sur les postes financiers pour comparer les instantanés du budget de votre projet.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport.
  3. Cliquez sur Créer un nouveau rapport .
  4. Procédez comme suit :
    • Saisir le nom du rapport
      Entrez un nom pour le rapport. Ceci est un champ obligatoire.
    • Facultatif : Entrez la description
      Entrez une description pour le rapport.
  5. Sous Outil, développez Postes financiers et cliquez sur Instantanés budgétaires configurables.

    config-budget-snapshot-menu.png
     
  6. Utilisez un mouvement de glisser-déposer pour ajouter les colonnes source suivantes dans l’onglet Aperçus budgétaires configurables de votre nouveau rapport.
    config-budget-snapshots-preview.png
     
    Ajouter cette colonne... Pour afficher ces informations... Pour en savoir plus.
    Affichage budgétaire Répertorie le nom des affichages budgétaires. Configurer un nouvel affichage budgétaire
    Nom de l'instantané du budget Répertorie le nom de l’instantané du budget. Créer un instantané du budget
    Optionnel: Description de l’instantané du budget Répertorie la description de l’instantané du budget, si saisie. Créer un instantané du budget
    Date Répertorie la date de l’instantané du budget. Créer un instantané du budget
    Code de coût Affiche l’item de segment « Code de coût » à plusieurs niveaux et sa description. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore? Importer des éléments de segment dans votre outil d'administration au niveau du projet (Importations Procore)
    Type de coût Affiche l’item de segment « Type de coût ». Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore? Importer des éléments de segment dans votre outil d'administration au niveau du projet (Importations Procore)
    Sous-projet Affiche le sous-projet. Note: La fonction de sous-projet doit être activée pour voir cette colonne. Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT
    Optionnel: Ajouter des colonnes supplémentaires comme vous le souhaitez Exemple Pour comparer les valeurs « Plus ou moins prévus » ou les valeurs « Budget révisé » dans vos instantanés, faites glisser ces colonnes dans le rapport.  
  7. Ajoutez un filtre de rapport comme suit :
    • Cliquez sur le menu Ajouter un filtre et sélectionnez Affichage budgétaire.
    • Dans le menu secondaire qui apparaît, vous avez ces options :
      • Pour inclure tous les affichages budgétaires, cliquez sur Sélectionner tout.
      • Pour inclure un (1) ou plusieurs affichage(s) budgétaire(s), placez une coche à côté des affichages budgéaires souhaités.
        Remarque : Si vous cliquez sur Effacer tout, le système supprime la coche de tous les affichages sélectionnés. Cependant, vous devez sélectionner au moins un (1) affichage pour ajouter ce filtre à votre rapport.
  8. Regroupez les données du rapport en cliquant sur le menu Ajouter un groupe et sélectionnez un Nom de l'instantané du budget ou une Date.
     Conseil
    Vous souhaitez comparer différentes colonnes à partir de différents affichages budgétaires?  Vous pouvez ajouter plusieurs onglets à un seul rapport. Par exemple, vous pouvez ajouter un onglet pour l'« affichage budgétaire standard de Procore » pour comparer la colonne Profits/pertes prévus et une deuxième onglet pour comparer la colonne Économies de rachat dans l’affichage « Économies de rachat ». Pour en savoir plus sur les affichages budgétaires par défaut de Procore, voir Que sont les affichages budgétaires standard de Procore?
  9. Cliquez sur Créer un rapport.