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Procore

Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget

Objectif

Pour créer un rapport de projet personnalisé pour comparer les instantanés du budget de votre projet.

Contexte

Vous pouvez utiliser la fonction de rapport personnalisé de Procore pour créer des rapports sur les postes financiers personnalisés afin de comparer les instantanés du budget de votre projet. Un instantané du budget est une image de votre budget dans son état actuel et des instantanés peuvent être pris à différents moments du cycle de vie d'un projet. Par exemple, votre équipe de projet peut prendre un instantané du budget à la fin de chaque mois ou après une mise à jour des prévisions. L'utilisation des instantanés de budget vous permet d'analyser comment votre budget évolue au cours d'un projet et vous pouvez améliorer cette capacité en créant un rapport sur les postes financiers pour comparer les instantanés du budget de votre projet.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports du projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport.
  3. Cliquez sur Créer un nouveau rapport .
  4. Procédez comme suit :
    • Entrez le nom du rapport . Tapez un nom pour le rapport. Ceci est un champ obligatoire.
    • Entrez la description. Saisissez une description du rapport.
  5. Sous Sélectionner un outil, développez Poste financier et cliquez sur Instantanés budgétaires configurables.

    configurable-budget-snapshots.png
  6. Utilisez un mouvement de glisser-déposer pour ajouter les colonnes source suivantes dans l' onglet Instantanés de budget configurables de votre nouveau rapport:
    • Vue du budget
    • Nom de l'instantané du budget
    • Description de l'instantané du budget (facultatif)
    • Date
    • Code de coût
    • Type de coût
    • Sous-travail ( Remarque : cette colonne n'est disponible que si la fonction de sous-travail est activée. Voir Activer les sous-travaux ).
  7. (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter des colonnes supplémentaires à votre rapport, faites glisser et déposez ces colonnes dans le rapport. Par exemple, si vous souhaitez comparer les valeurs « En dessus ou en dessous des prévisions » ou « Budget révisé » dans vos instantanés, faites glisser ces colonnes dans le rapport.
  8. Ajoutez un filtre de rapport comme suit:
    • Cliquez sur le menu Ajouter un filtre et sélectionnez Affichage budgétaire.
    • Dans le menu secondaire qui apparaît, vous avez ces options :
      • Pour inclure tous les affichages budgétaires, cliquez sur Sélectionner tout.
      • Pour inclure un (1) ou plusieurs affichage(s) budgétaire(s), placez une coche à côté des affichages budgéaires souhaités.
        Remarque : Si vous cliquez sur Effacer tout, le système supprime la coche de tous les affichages sélectionnés. Cependant, vous devez sélectionner au moins un (1) affichage pour ajouter ce filtre à votre rapport.
  9. Regroupez les données du rapport en cliquant sur le menu Ajouter un groupe et sélectionnez un Nom de l'instantané du budget ou une Date.
  10. Cliquez sur Créer un rapport .
    Remarque : vous pouvez créer plusieurs onglets dans le même rapport pour comparer différentes colonnes de différentes vues. Par exemple, un onglet pourrait utiliser la vue Budget standard Procore et comparer la colonne Plus / Moins projeté et le deuxième onglet pourrait utiliser la vue Économies sur rachat et comparer la colonne Économies sur rachat.