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Procore

Afficher un aperçu récapitulatif d'une facture de propriétaire (bêta)

 En bêta 

Le contenu de cette page détaille l'expérience modernisée pour les factures de propriétaire. Il est disponible pour les utilisateurs de Project Financials qui participent au programme bêta.

Objectif

Pour afficher l'aperçu récapitulatif d'une facture de propriétaire. 

Contexte

L'aperçu récapitulatif vous permet d'inspecter une facture de propriétaire à l'aide des données réelles de votre projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outilContrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat. 
    Remarque
    Comment trouver un contrat? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et sélectionner une colonne pour regrouper pour trouver rapidement le contrat. 
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Localisez la facture à ouvrir dans le tableau Factures (applications de paiement) . 
  5. Cliquez sur le lien # de facture
  6. Cliquez sur l' tab Généralités
    Il s'agit de l' tab actif par défaut. 
  7. Faites défiler jusqu'à la carte Aperçu du résumé . Cliquez sur la flèche droite pour développer la carte. 

    summary-preview.png
     
  8. Faites défiler la page vers le bas pour prévisualiser les données de votre projet telles qu'elles apparaissent dans la facture. 
    L'image ci-dessous est un exemple de l'aperçu récapitulatif. 
    summary-preview-expanded.png