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Procore

Afficher un aperçu récapitulatif d'une facture au propriétaire (bêta)

 Version progressive
Cette page détaille l'expérience de facturation au propriétaire modernisée. 

Objectif

Afficher l'aperçu récapitulatif d'une facture au propriétaire. 

Contexte

L'aperçu du résumé vous permet d'inspecter une facture au propriétaire à l'aide de vos données de projet réelles. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
      Remarques
      • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outilContrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur le lien Numéro approprié pour ouvrir le contrat. 
    Remarque
    Comment trouver un contrat? Utilisez les fonctionnalités Rechercher et sélectionner une colonne pour regrouper pour trouver rapidement le contrat. 
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Localisez la facture à ouvrir dans le tableau Factures (applications de paiement) . 
  5. Cliquez sur le lien # de facture
  6. Cliquez sur l' tab Généralités
    Il s'agit de l' tab actif par défaut. 
  7. Faites défiler jusqu'à la carte Aperçu du résumé . Cliquez sur la flèche droite pour développer la carte. 

    summary-preview.png
     
  8. Faites défiler la page vers le bas pour prévisualiser les données de votre projet telles qu'elles apparaissent dans la facture. 
    L'image ci-dessous est un exemple de l'aperçu récapitulatif. 
    summary-preview-expanded.png