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Procore

Fusionner des compagnies

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Objectif

Consolider deux ou plusieurs enregistrements de fournisseur/compagnie individuels en un seul enregistrement de fournisseur/compagnie en fusionnant les enregistrements.

Contexte

Si vous avez des compagnies en double répertoriées dans le répertoire au niveau de la compagnie, vous pouvez fusionner les enregistrements de la compagnie en un seul enregistrement. Lors de la fusion de compagnies, vous êtes invité à sélectionner une compagnie « principale » dans laquelle fusionner les autres enregistrements de compagnie. Lors de la fusion, tous les items et utilisateurs associés aux compagnies fusionnées seront associés à la compagnie principale.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
     Avertissement
    La fusion de compagnies est une action qui ne peut pas être annulée. Toutes les informations que vous ne spécifiez pas de conserver seront définitivement supprimées et ne seront pas récupérables.
    • Les attributs de données de compagnie suivants seront fusionnés dans la compagnie principale lors de la fusion :
      • commentaires sur les appels d'offres et notes des fournisseurs
      • codes de coût
      • assurance
      • métiers
      • historique du projet
        Les attributs de données restants seront ceux des maîtres lors de la fusion (ex: adresse courriel, logo, historique des modifications).
    • Les compagnies ne peuvent pas être fusionnées si deux ou plusieurs des compagnies que vous souhaitez fusionner ont été invitées à soumissionner dans le même dossier d'appel d'offres sur un projet.
    • Lors de la fusion d'une compagnie locale et d'une compagnie connectée, la compagnie connectée doit être la compagnie « principale ». Voir Que se passe-t-il lorsque des compagnies et des utilisateurs sont ajoutés du Réseau de construction Procore au répertoire de la compagnie?
    • Lorsqu'une fusion se produit, les modifications sont suivies dans l'historique des modifications de la compagnie principale et dans l' historiquedes fusions .
    • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  
      • Les fournisseurs/compagnies en double doivent être consolidés (voir Consolider les fournisseurs en double dans le répertoire de la compagnie) ou fusionnés dans Procore avant que vos données soient synchronisées avec un système à ERP intégré (par exemple, Sage 300 CRE ou Quickbooks). 
      • Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP pour un système comptable tiers, le sous-onglet fusion de compagnie vous demandera de choisir un identifiant Sage si un ou plusieurs des fournisseurs sélectionnés pour la fusion sont synchronisés avec Sage. Les fournisseurs fusionnés qui ne sont pas sélectionnés en tant que fournisseur principal seront dissociés et archivés dans le sous-onglet Fournisseurs ERP. (Remarque : Par exemple, si les fournisseurs A et B sont tous deux liés à Sage lors de leur fusion, et que le fournisseur A est choisi comme fournisseur principal, le fournisseur B sera alors dissocié de Sage et archivé dans le sous-onglet Fournisseurs ERP.)

Étapes

Important! Passez en revue toutes les informations de la section Éléments à considérer ci-dessus avant de poursuivre ces étapes :

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Fusionner les compagnies.
  4. Passez en revue les directives. 
  5. Cliquez sur Commencer la fusion.
  6. Identifiez les compagnies que vous souhaitez fusionner.
    • Pour changer l'ordre de tri du tableau, cliquez sur un en-tête de colonne. L'ordre de tri par défaut est l'ordre alphabétique croissant par nom de compagnie. 
    • Pour rechercher des noms de compagnie similaires ou en double, saisissez vos critères de recherche dans le champ « Rechercher des compagnies » et cliquez sur Rechercher.
    • Pour filtrer l'affichage de la liste afin qu’elle affiche uniquement les correspondances exactes, sous Filtrer les compagnies, sélectionnez l’une des options dans la liste déroulante « Correspondance exacte ».
      • Modifier le nom de la société
      • adresse
      • Téléphone
      • Télécopieur
  7. Cochez les cases des compagnies que vous souhaitez fusionner.
    Remarques : 
    • Si deux sociétés ou plus ont été liées au même document d'appel d'offres, vous ne pouvez pas fusionner les dossiers de la compagnie.
    • Vous ne pouvez pas fusionner deux compagnies liées.
  8. Cliquez sur Étape suivante.
  9. Sélectionnez la compagnie « principale » dans laquelle les autres enregistrements seront fusionnés.
    Remarques :
    • En cas de fusion d'une compagnie connectée, la compagnie connectée doit être la compagnie principale.
    • Si vous fusionnez une compagnie liée à votre système ERP tiers, le lien du fournisseur principal sera enregistré et les autres fournisseurs seront dissociés du système ERP, puis archivés dans l'onglet « Fournisseurs » de l'ERP Outil d'intégration.
      Exemple
      Le fournisseur A et le fournisseur B sont tous deux liés à un système ERP et vous souhaitez fusionner les enregistrements. Si vous spécifiez le fournisseur A comme compagnie maître, les informations du fournisseur B seront déplacées vers le fournisseur A. L'enregistrement du fournisseur B sera alors dissocié de l'ERP et archivé dans le sous-onglet Fournisseurs de l'outil Intégrations ERP. L'enregistrement du fournisseur B sera également définitivement supprimé du répertoire de la compagnie.
  1. Sélectionnez chaque valeur que vous souhaitez appliquer à la compagnie principale.
    Remarques :
    • Toutes les données qui ne sont PAS sélectionnées seront définitivement supprimées pendant la fusion. Cependant, si vous fusionnez avec une compagnie connectée, vous pouvez toujours afficher toutes les informations de la compagnie connectée sur son profil public.
    • Tous les utilisateurs associés aux compagnies fusionnantes seront fusionnés dans la compagnie principale. 
  2. Cliquez sur Étape suivante.
  3. Ajoutez ou modifiez des informations pour l'enregistrement principal de la compagnie.
  4. Cliquez sur Fusionner. 
    Remarque : Pendant la fusion, toutes les compagnies impliquées dans la fusion sont temporairement verrouillées pour les empêcher d'être utilisées dans une autre fusion jusqu'à ce que la fusion initiale soit terminée. Vous pouvez fusionner d'autres compagnies pendant que la fusion initiale est toujours en cours.

Voir également