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Rechercher et filtrer les utilisateurs dans l'outil Permissions

Objectif

Rechercher et filtrer les utilisateurs dans l'outil Permissions.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Permissions de la compagnie.

Étapes

 Conseil
Les termes de recherche et les filtres appliqués respectent les paramètres de chacun. Par exemple, si vous appliquez un ou plusieurs filtres avant de lancer une recherche, les résultats de la recherche incluent uniquement les items applicables aux filtres.

Rechercher des utilisateurs

  1. Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Permissions d'utilisateur.
  3. Entrez un mot dans le champ « Rechercher » et appuyez sur ENTRÉE de votre clavier ou cliquez sur l'icône .
    Les champs suivants de l'enregistrement d'un utilisateur peuvent être recherchés :
    • Nom
    • Modifier le nom de la société
    • DBA
    • Type d'entité (EIN/AIN)
    • Adresse courriel
    • Ville
    • CODE POSTAL
    • Téléphone professionnel
    • Téléphone portable
    • Titre de poste
    • Étiquettes/Mots-clés
  4. Pour effacer vos termes de recherche, cliquez sur le X dans la zone « Rechercher ».

Filtrer les utilisateurs

  1. Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Permissions d'utilisateur.
  3. Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Actif
      • Cochez la case à côté de Actif pour filtrer la liste des utilisateurs afin d'afficher uniquement les utilisateurs désignés comme « Actifs ».
        OU
      • Cochez la case à côté de Inactif pour filtrer la liste des utilisateurs afin d'afficher uniquement les utilisateurs désignés comme « inactifs ».
    • Permissions de la compagnie
      • Cochez la case à côté d'un ou de plusieurs modèles de permissions de la compagnie pour filtrer la liste des utilisateurs en fonction des modèles de permissions de la compagnie qui leur sont attribués.
        OU
      • Cochez la case à côté de « Aucun » pour filtrer la liste des utilisateurs en fonction de ceux qui n'ont pas encore reçu de modèle de permissions de la compagnie.
    • Compagnie
      • Cochez la case à côté d'une ou plusieurs compagnies pour filtrer la liste des utilisateurs par leurs compagnies associées.
    • Permissions de projet par défaut
      • Cochez la case à côté d'un ou de plusieurs modèles de permissions du projet pour filtrer la liste des utilisateurs en fonction des modèles de permissions du projet par défaut.
        OU
      • Cochez la case à côté de « Aucun » pour filtrer la liste des utilisateurs par ceux qui n'ont pas encore reçu de modèle de permissions de projet par défaut.
    • Admin de l’entreprise
      • Cochez la case à côté de Oui pour filtrer la liste des utilisateurs afin d'afficher uniquement les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
        OU
      • Cochez la case à côté de Non pour filtrer la liste des utilisateurs afin d'afficher uniquement les utilisateurs qui ne disposent pas de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  4. Appuyez sur ÉCHAP sur votre clavier pour afficher la liste filtrée des utilisateurs.
  5. Facultatif : Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres filtres.
  6. Pour effacer un filtre, cliquez sur le X à côté de son nom.
    OU
    Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tout.
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