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Rechercher et filtrer les utilisateurs dans l'outil Permissions

Objectif

Rechercher et filtrer les utilisateurs dans l'outil Permissions.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.

Étapes

 Conseil
Les termes de recherche et les filtres appliqués respectent les paramètres de chacun. Par exemple, si vous appliquez un ou plusieurs filtres avant de lancer une recherche, les résultats de la recherche incluent uniquement les items applicables aux filtres.

Rechercher des utilisateurs

  1. Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Permissions d'utilisateur.
  3. Entrez un mot dans le champ « Rechercher » et appuyez sur ENTRÉE de votre clavier ou cliquez sur l'icône .
    Les champs suivants de l'enregistrement d'un utilisateur peuvent être recherchés :
    • Nom
    • Modifier le nom de la société
    • DBA
    • Type d'entité (EIN/AIN)
    • Adresse courriel
    • Ville
    • Code postal
    • Téléphone professionnel
    • Cellulaire
    • Titre de poste
    • Étiquettes/Mots-clés
  4. Pour effacer vos termes de recherche, cliquez sur le X dans la zone « Rechercher ».

Filtrer les utilisateurs

  1. Accédez à l'outil Permissions de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Permissions d'utilisateur.
  3. Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Actif
      • Cochez la case à côté de Actif ou Inactif pour filtrer la liste des utilisateurs en fonction de leur statut « Actif ».
    • Permissions de la compagnie
      • Cochez la case à côté d'un ou de plusieurs modèles de permissions de la compagnie pour filtrer la liste des utilisateurs en fonction de leurs modèles de permissions attribuées par la compagnie.
    • Compagnie
      • Cochez la case à côté d'une ou plusieurs compagnies pour filtrer la liste des utilisateurs par leurs compagnies associées.
  4. Appuyez sur Echap sur votre clavier pour afficher la liste filtrée des utilisateurs.
  5. Facultatif. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres filtres.
  6. Pour effacer un filtre, cliquez sur le X à côté de son nom.
    OU
    Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tout.
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