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Procore

Importer des items du catalogue de coûts

Objectif

Pour importer des items du catalogue des coûts dans Estimation Procore.

Contexte

Estimation Procore prend en charge plusieurs types d'importation pour l'ajout d'items à l'outil Catalogue de coûts. Vous pouvez également exporter des matériaux existants de Procore vers un fichier Microsoft® Excel . Voir Exporter des items du catalogue de coûts

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Catalogue de coûts au niveau de la compagnie.

Étapes

Pour importer des items à partir d'un fichier Excel

  1. Accédez à votre compte dans Estimation Procore .
  2. Cliquez sur le menu déroulant Outils de la compagnie et sélectionnez Catalogue de coûts .
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône en haut de l'écran.
  4. Sélectionnez Télécharger le modèle pour l'importation en bloc d'articles de catalogue .

    esticom-download-template.png
  5. Un fichier CSV sera téléchargé sur votre ordinateur. Le modèle contient différents onglets pour chaque type d'item de catalogue, et chaque page a au moins un exemple de la façon de répertorier vos items dans chaque colonne.
  6. Ajoutez ou copiez des items dans la feuille de calcul selon vos besoins et enregistrez le fichier.
  7. Dans l'outil Catalogue de coûts, cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône.
  8. Survolez Importer des items du catalogue et cliquez sur Importer à partir d'un fichier Excel .

    esticom-import-from-excel.png
  9. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Téléverser .
  10. Une fois vos items importés avec succès, ils apparaîtront dans le panneau latéral gauche sous « Pièces importées » ou « Items importés ». Les items sont nommés en fonction de la date et de l'heure de l'importation.

Pour importer des items à partir d'une intégration

  1. Accédez à votre compte dans Estimation Procore .
  2. Cliquez sur le menu déroulant Outils de la compagnie et sélectionnez Catalogue de coûts .
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône en haut de l'écran.
  4. Survolez Importer les items du catalogue .
  5. Cliquez sur l'une des options suivantes (en fonction des intégrations que vous avez avec Procore Estimation) :
    • Importer depuis Procore
    • Importer à partir du service commercial
    • Importer depuis TigerPaw
    • Importer à partir de QuickBooks
      esticom-import-from-integration.png
  6. Une fois que vos items ont été importés avec succès, ils seront disponibles dans le panneau latéral gauche sous « Pièces importées » ou « Items importés ». Les items apparaîtront dans un dossier avec le nom de l'intégration.