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Procore

Modifier les items de segment

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Objectif

Ajouter des items de segment à un segment dans votre structure de répartition du travail (SRT) au niveau de la compagnie.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, vous pouvez y ajouter un nombre illimité d'items de segment. Vous pouvez également utiliser les étapes ci-dessous pour modifier vos items de segment personnalisés.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Toutes les modifications que vous apportez au niveau de la compagnie sont automatiquement répercutées sur tous les projets Procore existants de votre compagnie.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
      Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.
    • Vous ne pouvez pas modifier le champ 'Code' sur un segment personnalisé lorsqu'il est utilisé sur le code budgétaire d'un projet.
    • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées.
    • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ « Code » ne sont PAS autorisées lorsque les items de segment sont des enfants du même segment parent.
    • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
      • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.

    wbs-segments-add-segment-item.png 
    Remarque
    Par exemple, supposons que vous ayez créé un segment personnalisé nommé « Phase » avec des items de segment nommés « Phase I », « Phase II » et « Phase III » Vous souhaitez renommer le segment « Étape » et ses items de segment « Étape 1, Étape 2 et Étape 3 ».
  4. Dans le tableau « Item de segment », procédez comme suit :

    wbs-add-segment-line-item.png
    • Code . Tapez sur l'entrée existante avec un code alphanumérique unique pour l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour déplacer le focus du système vers le champ « Description ». Par exemple, entrez : Étape
       Important
      Si l'item de segment personnalisé est utilisé sur le code budgétaire d'un projet, vous ne pourrez PAS modifier sa valeur de « Code ».
    • Description . Type de l'entrée existante avec une description mise à jour de l'item de segment. Appuyez ensuite sur la touche TAB pour enregistrer le nouvel item de segment dans la liste. Une bannière VERTE « Succès » apparaît pour confirmer que la mise à jour a été enregistrée. Par exemple, saisissez : Étape 1, Étape 2 ou Étape 3
  5. Répétez les étapes ci-dessus pour modifier d'autres items de segment si nécessaire.