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Procore

Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation

 Contenu hérité

Ce tutoriel détaille l’expérience héritée de Procore pour examiner et soumettre à nouveau une nouvelle facture en tant que contact de facture. Les informations de cette page seront remplacées par du contenu mis à jour lorsque le sous-traitant repensé facture expérience bêta est généralement disponible. Pour en savoir plus sur cette version et sa chronologie, voir Gestion financière : Nouvel affichage Admin pour les factures des sous-traitants.

Important! Si vous utilisez l’expérience bêta facture sous-traitant, veuillez consulter la section Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que tutoriel de contact de facturation sous l’outil Facturation au lieu des informations ci-dessous.

Objectif

Examiner, réviser et soumettre à nouveau une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation après qu'un (1) ou plusieurs postes ont été rejetés. 

Contexte

Une fois qu'un contact de facturation a soumis une facture de sous-traitant, un administrateur des factures doit examiner votre facture avant qu'elle ne soit approuvée pour le paiement. Un administrateur des factures est tout utilisateur de Procore qui dispose de permissions suffisantes pour approuver ou rejeter les postes de votre facture. Pour plus de détails, voir Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'Admin.

En tant que contact de facturation, vous avez peut-être obtenu des permissions d'accès suffisantes pour afficher le statut des postes individuels après cet examen. Pour chaque poste de la facture, vous êtes informé du statut comme suit :

  • Les lignes avec une coche icon-inspections-pass.png verte indiquent que le poste a été approuvé.
  • Les lignes avec un x icon-inspections-fail.png rouge indiquent que le poste a été rejeté. Les facture gestionnaire peuvent également saisir une explication du rejet dans la colonne « Commentaires ».

Si un poste est rejeté, le statut de la facture est mis à jour sur « Réviser et soumettre à nouveau ». Cela permet au contact de facturation d'examiner les postes rejetés sur la facture et d'ajuster les valeurs de ces postes, au besoin.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Sous l’onglet Contrats , recherchez l’engagement avec lequel travailler.
  3. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le contrat.
  4. Cliquez sur l’onglet Factures du contrat.
  5. Localisez le facture à réviser dans le tableau « Factures (factures) ». Cliquez sur Modifier.
  6. Dans l’onglet Détails , dans le tableau « Postes », cliquez sur Modifier.
  7. Passez en revue les postes du tableau et ajustez les valeurs de chaque poste le cas échéant.
    Remarque
    • Les items avec une coche icon-inspections-pass.png VERTE à gauche du poste ont été approuvés par un facture administrateur.
    • Les items avec un x icon-inspections-fail.png ROUGE à gauche du poste signifient qu’il a été rejeté par la facture administrateur. Vous pouvez survoler l’icône pour afficher tous les commentaires expliquant pourquoi le poste a été rejeté.
    invoice-detail-submit-for-review.png 
  8. Optionnel. S’il y a des ordres de changement disponibles à ajouter à la facture, ils sont répertoriés dans le tableau « Ordres de changement à l’engagement approuvés à ajouter à cette facture ». Pour ajouter les ordre de changement aux postes de cette facture, cliquez sur Ajouter à la facture. Mettez ensuite à jour les postes le cas échéant.
  9. Lorsque vous êtes prêt à soumettre à nouveau le facture, cliquez sur Soumettre pour révision.