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Procore

Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'Admin

Objectif

Approuver ou rejeter les postes sur une facture de sous-traitant à l'aide de l'outil Engagements du projet.

Contexte

Si vous êtes responsable de la gestion de l'exactitude des factures des sous-traitants de votre projet, vous pouvez approuver ou rejeter des postes individuels sur la facture. Afin d'effectuer une révision en tant qu'administrateur de factures, votre compte d'utilisateur Procore doit disposer des permissions d'utilisateur requises décrites ci-dessous. Une fois ces permissions attribuées, vous pouvez accéder à la facture à l'aide de l'outil Engagements du projet ou de l'outil Facturation du projet. Ce tutoriel explique comment consulter les factures de votre projet à l'aide de l'outil Engagements.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
  3. Localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance avec la facture dans le tableau des contrats. Cliquez ensuite sur son lien Numéro pour l'ouvrir.
  4. Dans le bon de commande ou le contrat de sous-traitance, cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Dans le tableau « Factures (Factures) », localisez la facture à vérifier. Cliquez ensuite sur Afficher.
  6. Cliquez sur l'onglet Détails.
  7. Cliquez sur le bouton Modifier.
  8. Dans le tableau Postes, approuvez ou rejetez chaque poste de la facture comme suit :
    • Pour approuver un poste, cliquez sur la coche VERTE pour qu'il apparaisse dans un cercle icon-inspections-pass.png. Cela indique que vous avez approuvé le poste.
    • Pour rejeter un poste :
      • Cliquez sur le « x » ROUGE pour qu'il apparaisse dans un cercle icon-inspections-fail.png.
      • Entrez une raison dans la case Laisser une raison.
         Important
      • Appuyez sur ENTRÉE pour soumettre votre explication du rejet du poste.
        Remarque
        • Si vous avez activé l'option Activer les montants proposés par le sous-traitant dans les paramètres d'engagement, la colonne « Sous-traitant réclamé cette période » apparaît. Pour en savoir plus, consultez Créer un échéancier de paiement.
        • La colonne « Sous-traitant réclamé cette période » peut refléter ce qu'un contact de facturation a soumis, un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » peut ajuster séparément les colonnes « Travail terminé cette période » et « Matériaux actuellement stockés » pour définir les montants appropriés.
  9. Cliquez sur Enregistrer
  10. Dans la fenêtre contextuelle Terminer la révision, mettez à jour le statut si nécessaire et ajoutez des informations dans la zone Commentaires généraux.

  11. Cliquez sur Mettre à jour pour terminer l'examen.
     Remarques
    • Si vous avez rejeté l'un des postes, Procore définit automatiquement le statut sur Réviser et soumettre à nouveau.
    • Si vous avez approuvé tous les postes, Procore définit automatiquement le statut sur En cours de révision.

 

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