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Procore

Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'Admin (héritage)

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 Contenu hérité

Cette page détaille l'expérience de facture de sous-traitant hérités. Une expérience modernisée est également disponible. 

Objectif

Approuver ou rejeter les postes sur une facture de sous-traitant à l'aide de l'outil Engagements du projet.

Contexte

Si vous êtes responsable de la gestion de l'exactitude des factures des sous-traitants de votre projet, vous pouvez approuver ou rejeter des postes individuels sur la facture. Afin d'effectuer une révision en tant qu'administrateur de factures, votre compte d'utilisateur Procore doit disposer des permissions d'utilisateur requises décrites ci-dessous. Une fois ces permissions attribuées, vous pouvez accéder à la facture à l'aide de l'outil Engagements du projet ou de l'outil Facturation du projet. Ce tutoriel explique comment consulter les factures de votre projet à l'aide de l'outil Engagements.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
  3. Localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance avec la facture dans le tableau des contrats. Cliquez sur son lien Numéro pour l'ouvrir.
  4. Dans le bon de commande ou le contrat de sous-traitance, cliquez sur l'onglet Factures.
  5. Dans le tableau « Factures (Factures) », localisez la facture à vérifier. Cliquez ensuite sur Afficher.
  6. Cliquez sur l'onglet Détails.
  7. Cliquez sur le bouton Modifier.
  8. Dans le tableau Postes, approuvez ou rejetez chaque poste de la facture comme suit :
    • Pour approuver un poste :
      • Cliquez sur la coche VERTE pour qu'elle apparaisse dans un cercle icon-inspections-pass.png. 
        OU
    • Pour rejeter un poste :
      • Cliquez sur le « x » ROUGE pour qu'il apparaisse dans un cercle icon-inspections-fail.png.  
      • Entrez une raison dans la zone Laissez une raison .
        invoice-detail-leave-a-reason-why.png
         Important
        • Les commentaires saisis dans le champ « Laissez une raison » ne sont PAS inclus dans le courriel automatique envoyé au contact de facturation. Cependant, vous pouvez exporter un PDF contenant un tableau « Raisons de la différence » qui affiche les commentaires tels qu'ils ont été saisis.
      • Appuyez sur ENTRÉE pour soumettre votre explication du rejet du poste.
        Remarque
        • Si vous avez activé l'option « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants » dans la page Configurer les paramètres de l'outil Facturation du projet, la colonne « Montant proposé » apparaît.
        • La colonne « Montant proposé » peut refléter ce qu'un contact de facturation a soumis, un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » peut ajuster les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement stockés » séparément pour définir les montants appropriés.
  9. Cliquez sur Enregistrer. 
  10. Dans la fenêtre contextuelle Terminer la révision , mettez à jour le statut si nécessaire et ajoutez toute information dans la zone Commentaires généraux .

    finish-review-popup.png
  11. Cliquez sur Mettre à jour pour terminer l'examen.
    Remarques
    • Si vous avez rejeté l'un des postes, Procore définit automatiquement le statut sur Réviser et soumettre à nouveau. Le système envoie également une notification par courriel afin que le collaborateur en aval puisse réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation. 
    • Si vous avez approuvé tous les postes, Procore définit automatiquement le statut sur En cours de révision.