Transférer un ordre de changement à un utilisateur du projet par courriel

Objectif

Transmettre une demande de modification à un utilisateur Procore à l'aide de la fonction de courriel de l'outil Ordres de changement.

Contexte

L'outil Ordres de changement comprend une fonction de messagerie intégrée qui vous permet de transférer un engagement à un utilisateur Procore qui a été ajouté au répertoire de projets Cette fonction est disponible pour les ordres de changement à l'engagement (ODCE) et les ordres de changement au contrat principal (ODCCP).

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Ordres de changement du projet.
• Information supplémentaire :
  • Les destinataires qui ont obtenu les permissions appropriées peuvent cliquer sur le lien Afficher en ligne pour afficher la mise à jour la plus récente de l'ordre de changement dans l'application Web Procore.

Conditions préalables

• Créer un ordre de changement à l'engagement (ODCE)
  OU
• Créer un ordre de changement au contrat principal (ODCCP)
• Ajoutez le destinataire au répertoire de projets. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet.

Étapes

1. Accédez à l'outil Ordres de changement du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Contrats principaux ou engagements.
3. Recherchez l'ordre de changement que vous souhaitez envoyer à un utilisateur par courriel.
   Remarque : si vous souhaitez que le « réviseur » soit averti, vous devez ajouter cette personne en tant que destinataire.
4. Cliquez sur Afficher à côté de cet ordre de changement.
5. Cliquez sur Courriel.
   
6. Remplissez les champs suivants :
   • À. Entrez l'utilisateur auquel vous souhaitez envoyer l'ordre de changement par courriel.
   • Cc : Entrez les noms des utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer une copie conforme du courriel.
   • Privé. Cochez la case pour que seuls les utilisateurs disposant des permissions « Admin » ou ceux de la distribution par courriel puissent afficher le courriel.
   • Objet. Le champ Objet sera automatiquement renseigné avec le nom de l'ordre de changement que vous transférez par courriel, mais vous pouvez modifier manuellement ce champ si nécessaire.
   • Pièces jointes. Joignez tous les documents ou des fichiers pertinents.
   • Message. Entrez un message dans le champ de texte.
7. Cliquez sur Envoyer.
   Le système transmet aux destinataires un courriel avec l'objet : FW: « FW: Ordre de changement au contrat principal : Nº ODCCP : Titre. »

Voir aussi

• Créer un ordre de changement à l’engagement (ODCE)
• Créer un ordre de changement au contrat principal (ODCCP)