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Procore

Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres

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Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.
 En version bêta
Cliquez pour voir les étapes d’une version interactive du nivellement des offres qui est en version bêta. 

Objectif

Pour niveau des soumissions qui ont été envoyées pour un formulaire de soumission.

Contexte

Vous pouvez recevoir des soumissions de plusieurs fournisseurs pour votre projet. Nivellement des soumissions vous permet de comparer efficacement ces soumissions, ce qui vous aide à prendre une décision éclairée sur les personnes avec lesquelles vous souhaitez conclure un contrat.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Les soumissions ne peuvent être de niveau que une fois qu’un formulaire de soumission a été créé et que les soumissions ont été reçues.

Vidéo

 

Étapes

Nivellement des soumissions en lecture seule

  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher ou sur le nom du dossier d’appel d’offre concerné.
    Remarque : Vous pouvez également cliquer sur le nom du dossier d’appel d’offre.
  3. Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.
  4. Cliquez sur l’onglet Nivellement des soumissions .
    Remarque : Les offres sont affichées côte à côte, les valeurs soumises étant agrégées. En fonction de la quantité de données et de la taille de la fenêtre de votre navigateur, vous devrez peut-être faire défiler vers la droite pour afficher des données supplémentaires.
  5. Facultatif : Configurer les colonnes pour le nivellement des appels d’offres
    1. Dans l’onglet Niveau d’appel d’offres , cliquez sur l’icône du filtre icon-ag-grid-table-filter-menu.png de tableau.
    2. Voici les options offertes :
      • Hauteur de ligne : Choisissez une taille petite, moyenne ou grande pour ajuster la hauteur des lignes.
      • Configurer les colonnes : Cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on.png pour afficher une colonne ou cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ icon-toggle-off.png pour masquer la colonne.
        Note: La colonne Items ne peut pas être masquée.
  6. Facultatif : Exporter les données de nivellement des soumissions au format CSV
    1. Assurez-vous d’être dans l’onglet Niveau d’appel d’offres .
    2. Cliquez sur Exporter pour télécharger le fichier CSV sur votre ordinateur.

Nivellement interactif des soumissions

 En version bêta

Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta.

Remarques :

  • Cette fonctionnalité ne fonctionne que pour les dossiers d’appel d’offres plus récents dont les types de réponse sont configurés (après octobre 2023). Voir Créer un formulaire d’appel d’offres.
  • Lors de la conversion d’une soumission en un contrat de sous-traitance, veuillez noter ce qui suit :
    • Les modifications apportées par le nivellement des soumissions ne sont actuellement pas prises en charge lors de la conversion.
    • Si vous convertissez une offre à partir de l’affichage « Offres soumises », l’offre d’origine est utilisée pour le contrat de sous-traitance.
    • La conversion d’offres en contrats de sous-traitance à partir de l’affichage « Offres nivelées » sera bientôt prise en charge.
  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher ou sur le nom du dossier d’appel d’offre concerné.
    Remarque : Vous pouvez également cliquer sur le nom du dossier d’appel d’offre.
  3. Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.
  4. Cliquez sur l’onglet Nivellement des soumissions .
  5. Cliquez sur l’affichage Enchères nivelées .
  6. Prenez l’une des mesures suivantes :
    • Suppléants
      1. Développez la section « Substitutions ».
      2. Déplacez les bascules icon-toggle-on.png ON ou icon-toggle-off.png OFF pour afficher ou masquer les alternatives. 
    • Résumé de l’appel d’offres
      1. Affichez le nombre d’articles exclus ou manquants de l’appel d’offres soumis.
    • Configurer les colonnes pour les soumissions soumises
      1. Cliquez sur l’icône de filtre de tableau icon-ag-grid-table-filter-menu.png.
      2. Déplacez les bascules icon-toggle-on.png ON ou icon-toggle-off.png OFF pour afficher ou masquer une enchère. 
    • Modifier les postes.
      1. Double-cliquez sur le champ de l’appel d’offres que vous souhaitez modifier.
        Remarque: Les champs qui ont été modifiés auront un triangle dans la cellule.
      2. Si disponible, sélectionnez Inclure ou Exclure.
        Remarque : Ceci est basé sur le « Type de champ de réponse » dans le formulaire d’appel d’offres.
      3. Saisissez le nouveau montant.
      4. Facultatif : Saisissez une remarque.
      5. Facultatif : Sélectionnez une couleur de poste.
      6. Cliquez sur Ajouter.
      7. Facultatif : Cliquez sur Afficher l’activité pour afficher l’historique des modifications du champ.
    • Postes privés
      1. Localisez la section « Postes privés ».
      2. Cliquez sur l’icône + .
      3. Cliquez sur Ajouter un poste et sélectionnez Code de coût ou Texte brut.
      4. Entrez le code de coût ou le nom de l’item, la description et sélectionnez le type de champ de réponse.
      5. Facultatif : Pour créer une section pour vos postes, cliquez sur Ajouter une section et saisissez le nom de la section.
      6. Facultatif : Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter des sections et des postes supplémentaires.
      7. Facultatif: Pour supprimer une section ou un poste, cliquez sur les points de suspension verticauxicon-ellipsis-vertical.pnget sélectionnez Supprimer la section ou Supprimer le poste. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
      8. Cliquez sur Enregistrer.
      9. Cliquez dans l’un des champs de vos postes privés pour saisir les quantités incluses ou exclues. Consultez la section « Modifier les postes » ci-dessus pour plus d’informations.
    • Trier les appels d’offres
      1. Cliquez sur Trier pour retrier les enchères de la plus basse à la plus élevée.
        Remarque : Les appels d’offres sont automatiquement triés du plus bas au plus élevé, de gauche à droite. Utilisez ce bouton pour retrier après avoir modifié un appel d’offres.
    • Afficher les coordonnées du soumissionnaire
      1. Cliquez sur le nom dans la ligne « Destinataire de l’appel d’offres » pour afficher ses coordonnées.
  7. Facultatif : Exporter les données de nivellement des soumissions au format CSV
    1. Assurez-vous d’être dans l’onglet Niveau d’appel d’offres .
    2. Cliquez sur Exporter pour télécharger le fichier CSV sur votre ordinateur.
 Important

Lors de la conversion d’une soumission en un contrat de sous-traitance, veuillez noter ce qui suit :

  • Les modifications apportées par le nivellement des soumissions ne sont actuellement pas prises en charge lors de la conversion.
  • Si vous convertissez une offre à partir de l’affichage « Offres prises en charge », l’offre d’origine soumise est utilisée pour le contrat de sous-traitance.
  • La conversion d’offres en contrats de sous-traitance à partir de l’affichage « Offres nivelées » sera bientôt prise en charge.