Mettre à jour l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie
Objectif
Mettre à jour une police d'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur figurant dans le répertoire au niveau de la compagnie.
Contexte
Lorsque la police d’assurance d’un fournisseur est sur le point d’expirer dans Procore, le système envoie au gestionnaire d’assurance de votre compagnie des notifications automatisées par courriel à partir de deux (2) semaines avant la date d’expiration d’une police d’assurance. Procore continuera d’envoyer au gestionnaire d’assurance une notification quotidienne par courriel jusqu’à soixante (60) jours après la date d’expiration, ou jusqu’à ce que la date d’expiration de l’assurance soit mise à jour.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Si vous avez activé l’outil Intégrations ERP pour Sage 300 CRE, les champs d'assurance suivants d'un enregistrement de compagnie Procore sont désormais verrouillés lorsque les données de Procore sont synchronisées avec Sage 300 CRE. Vous devez effectuer ces mises à jour dans le système ERP intégré : Type d'assurance (par exemple, général, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date d’effet, Date d'expiration, Limite, Nom et Numéro de police.
Conditions préalables
Étapes
Conseil
Tout d’abord, ajoutez un fournisseur d’assurance en tant que fournisseur/compagnie dans votre Répertoire de compagnie. Voir Ajouter ou modifier un fournisseur/compagnie dans le Répertoire de la compagnie.- Dans la boîte de réception de votre adresse courriel, ouvrez le courriel « Assurance arrivant à expiration » de Procore.
Remarque : Si une compagnie a une assurance globale ou de projet arrivant à expiration, les informations relatives au fournisseur et à l’assurance figurent dans la section appropriée. Si une police d'assurance est expirée, la « Date d'expiration » apparaît en ROUGE.
- Cliquez sur le lien Afficher l'assurance .
- Si vous n’êtes pas connecté à Procore, connectez-vous.
- Modifiez la valeur de n’importe quelle cellule avec le symbole du curseur bleu.
OU
Cliquez sur Modifier pour modifier le statut, ajouter une pièce jointe ou saisir des remarques sur l’assurance. - Cliquez sur Enregistrer.