Créer un bon de commande à partir d'une estimation
Objectif
Créer un bon de commande à partir d’une estimation dans les outils Estimation , Tableau des appels d’offres ou Planification du portefeuille.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil d’estimation .
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
- Pour envoyer une estimation au budget, l’estimation doit être définie comme estimation principale, comme indiqué par une icône de coche
. - L’estimation doit être envoyée au budget avant que vous puissiez créer un bon de commande.
Remarque
Afin d’assurer la rationalisation des processus, une reddition de comptes claire et la prévention des divergences ou des chevauchements potentiels, la section des estimations est autorisée à émettre un seul bon de commande (BC) et un seul contrat principal pour chaque estimation distincte élaborée.Étapes
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet. - Cliquez sur l’onglet Estimation .
- Sélectionnez l’estimation.
- Cliquez sur le menu Actions .
- Sélectionnez Créer un bon de commande.
- Vérifiez le bon de commande.
- Cliquez sur Envoyer au bon de commande pour créer un bon de commande dans l’outil Engagements.