Répondre à une DDP au nom d'un collaborateur
Objectif
Soumettre un devis au nom d'un collaborateur en réponse à une Demande de prix (DDP) .
Contexte
Après avoir créé une DDP à partir d'unévénement de changement, vous avez la possibilité de gérer le processus de soumission de devis dans Procore ou en dehors de Procore. Si vous choisissez de gérer les soumissions de devis en dehors de Procore, un membre de votre équipe peut utiliser les étapes ci-dessous pour saisir les devis que vous avez reçus de votre collaborateur dans votre DDP.
Conseil
Vous souhaitez que les collaborateurs saisissent leurs propres devis dans votre projet? Si tel est le cas, vous devez accorder à vos collaborateurs les permissions d'accès d'utilisateur requises sur l'outil Engagements du projet. Vous devez également envoyer une notification par courriel de DDP à vos collaborateurs pour les inviter à soumettre un devis. Pour en savoir plus sur ces options, voir Attribuer et envoyer une DDP à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur.Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet
ET - Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements du projet.
- Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet
Conditions préalables
- La DDP doit avoir le statut En cours de tarification ou Réviser et soumettre à nouveau.
Étapes
- Accédez à l'outil Événements de changement.
- Recherchez l'événement de modification souhaité et cliquez sur le lien dans la colonne DDP.
Remarques :- Si le destinataire n'a PAS encore répondu, le lien indique DDP envoyée.
- Si le destinataire a répondu à la DDP, mais que son statut n'a pas été mis à jour, le lien affiche le montant de la DDP.
- Cliquez sur l'onglet DDP. Pour filtrer les DDP dans la liste, choisissez l'une de ces options :
- Pour afficher les DDP dans le statut En cours de tarification, sélectionnez Statut dans la liste déroulante Ajouter un filtre, puis sélectionnez En cours de tarification.
- Pour afficher les DDP dans le statut Réviser et soumettre à nouveau, sélectionnez Statut dans la liste déroulante Ajouter un filtre et sélectionnez Réviser et soumettre à nouveau.
Remarque
- Vous pouvez saisir les devis que vous recevez de vos collaborateurs uniquement lorsqu'une DDP est dans le statut En cours de tarification ou Réviser et soumettre à nouveau.
- Dans la bannière qui apparaît en haut de la page, cliquez sur Répondre.
- Sous « Avez-vous un impact sur l'échéancier ou les coûts associé à cette portée? », choisissez l'une des options suivantes :
- Si le collaborateur a soumis un prix, cliquez sur Oui.
- Si le collaborateur n’a pas soumis de prix, cliquez sur Non. Aucune autre action n’est requise pour cette tâche.
- Optionnel: Si vous avez cliqué sur Oui, entrez les éléments suivants :
- Montant du prix : Saisissez le montant du prix du collaborateur.
- Impact sur l'échéancier : Saisissez un nombre de jours pour l'impact sur l'échéancier.
- Commentaires : Saisissez tout commentaire important associé au prix du collaborateur.
- Pièces jointes/Détails : Téléversez toutes les pièces jointes associées au prix du collaborateur.
- Cliquez sur le bouton Publier une réponse.
Cela ajoute la citation de votre collaborateur à la section « Réponses » de DDP dans votre projet Procore.