Créer un ordre de changement au contrat principal
Objectif
Créer un ordre de changement au contrat principal dans l’outil Contrats principaux au niveau du projet.
Contexte
Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous devez créer un ordre de changement au contrat principal.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
- Information supplémentaire :
- Si vous utilisez un compte où est l’intégration Procore + DocuSign© activée, voir DocuSign©.
- Si l’outil Événements de changement est actif dans les outils de projet, vous devez suivre les étapes décrites dans Créer un événement de changement. Suivez ensuite les étapes décrites dans Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d’un événement de changement au lieu des étapes ci-dessous.
- Pour les compagnies utilisant le
ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer
- Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®
Pour réussir à exporter un ODCCP de Procore vers Viewpoint® Spectrum®, les conditions suivantes doivent être remplies : - Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™
Pour réussir à exporter un ODCCP de Procore vers Viewpoint® Vista™, les conditions suivantes doivent être remplies :- Le champ Date sur un ODCCP est obligatoire.
- L'ODCCP doit avoir le statut « Approuvé ».
- Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de contrat principal associé unique ou le même poste de contrat principal associé pour tous les postes d'ordre de changement. Remarque : Le poste associé n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Viewpoint® Vista™ et que la fonction d'exportation des ordres de changement au contrat principal a été activée dans Procore par votre spécialiste d'implémentation de l'intégration.
- QuickBooks® Desktop :
- Les exportations d'ODCCP ne sont PAS supportées.
- Sage 100 Contractor®
- Les exportations d’ODCCP NE sont PAS supportées.
- Sage 300 CRE® :
Pour réussir à exporter un ODCCP de Procore vers Sage 300 CRE®, ce qui suit doit être vrai :- Titre. Le titre d'ODCCP doit comporter 30 caractères ou moins.
- Numéro (#). Le numéro d'ODCCP ne doit pas dépasser cinq (5) caractères.
- Statut. Le contrat principal doit afficher le statut Approuvé .
- Poste associé. Pour chaque poste que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, vous pouvez désigner un poste de contrat principal associé unique ou le même poste de contrat principal associé pour tous les postes d'ordre de changement. Remarque : La liste des postes associés n'est visible et disponible que lorsque l'outil Intégrations ERP a été configuré pour fonctionner avec Sage 300 CRE® et que la fonction d'exportation des ordres de changement au contrat principal a été activée dans Procore par votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration.
- Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Contrat principal du projet.
- Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
- Cliquez sur Créer un ODC au contrat principal.
- Remplissez les champs suivants :
- Selon les paramètres de niveau ordre de changement de l’outil Contrat principal, l’une (1) de ces cases de liste apparaîtra :
- OU
- Choisissez une (1) de ces options :
- Pour créer le ordre de changement, cliquez sur Créer.
OU - Pour créer le ordre de changement et envoyer un courriel notifications, cliquez sur Créer et envoyer un courriel.
OU - Si vous utilisez l’intégration Procore + DocuSign® pour collecter les signatures, cliquez sur Terminer avec DocuSign. Pour en savoir plus, consultez DocuSign®.
- Pour créer le ordre de changement, cliquez sur Créer.