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Procore

Créer une demande de changement pour un formulaire de préqualification

Objectif

Créer une demande de modification pour un formulaire de préqualification.

Contexte

Une demande de changement est un moyen de poser une question de clarification pour obtenir plus d'informations et de mettre à jour un formulaire de préqualification qui a déjà été soumis.

Éléments à considérer

  • Permission de l'utilisateur requise : « Admin » dans l'outil Préqualifications de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Préqualificationsde la compagnie.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de la compagnie pour laquelle vous souhaitez créer une demande de changement.
  3. Cliquez sur Demander un changement.
  4. Remplissez les informations suivantes :
    • À : Sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez envoyer la demande dans le menu déroulant.
      Remarque : Ce champ est automatiquement renseigné avec l'utilisateur qui a été invité à se préqualifier.
    • Objet : Saisissez un objet descriptif pour la demande.
      Remarque : Ce champ se remplit automatiquement avec la ligne d'objet « <Nom de votre compagnie > Changement de préqualification demandé ».
    • Changement demandé : Saisissez toutes les informations nécessaires décrivant ce dont l'utilisateur a besoin.
  5. Cliquez sur Envoyer.

Une fois la demande de changement envoyée, le statut de l'appel d'offres sur le formulaire de préqualification deviendra Changement demandé.

Voir aussi