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Procore

Exporter le répertoire de la compagnie en format CSV ou PDF

Objectif

Exporter le répertoire de la compagnie dans un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) ou un fichier PDF (format de document portable). 

Contexte

Vous pouvez exporter le répertoire de la compagnie en format de fichier PDF ou CSV. Selon les paramètres de votre navigateur Web, le système ouvrira le fichier ou le téléchargera à l'emplacement « Téléchargements » sur votre ordinateur. En règle générale, il s’agit d’un dossier « Téléchargements » sur votre ordinateur. Cependant, les paramètres de votre navigateur peuvent être différents. Consultez le système d'aide de votre navigateur Web ou visitez le site de support du fabricant pour savoir comment changer l'emplacement de téléchargement. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l’outil Répertoire de la compagnie.
  • Affichages pris en charge :
    • Procore prend en charge les exportations pour ces affichages : Utilisateurs, Compagnies, ou Groupes de distribution
    • Les exportations ne sont PAS prises en charge dans les affichages Utilisateurs inactifs ou Compagnies inactives. 
  • Formats de fichier d'exportation pris en charge :
    • Format de document portable (PDF)
    • Valeurs séparées par des virgules (CSV)

Démo

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Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
    Cela affiche la page Répertoire de la compagnie. 
  2. Cliquez sur l'onglet qui correspond à l’affichage que vous souhaitez exporter. Vous pouvez choisir parmi : Utilisateurs, Compagnies, ou Groupes de distribution
    Remarque : Les affichages « Utilisateurs inactifs » ou « Compagnies inactives » NE fournissent PAS d’options d'exportation.
  3. Cliquez sur l'une de ces options :
    • Exporter > PDF. Téléchargez les données du répertoire de votre compagnie sous forme de fichier PDF (Remarque : Le PDF fournit une impression résumant l’ensemble de la compagnie et des personnes dans la base de données. Il répertorie également tout groupe de distribution créé). 
      OU
    • Exporter > CSV. Télécharge les données du répertoire de votre compagnie sous forme de fichier CSV (Remarque : le fichier CSV contient ces colonnes de données pour chaque enregistrement dans le répertoire : ID de personne/fournisseur, Prénom, Nom, Compagnie, Titre de poste, Pays, Adresse, Ville, État, {{zip_uc_word}}, Téléphone d'affaires, Téléphone portable, Numéro de télécopieur, Courriel, Étiquettes/Mots-clés, Rôles du projet, Métier(s), Modèle de permissions, et Liste des codes de coûts standard).

 

Voir aussi