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Procore

Exporter le répertoire de la compagnie au format CSV ou PDF

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Exporter le répertoire de la compagnie dans un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) ou un fichier PDF (format de document portable). 

Contexte

Vous pouvez exporter le répertoire de la compagnie en format de fichier PDF ou CSV. Selon les paramètres de votre navigateur Web, le système ouvrira le fichier ou le téléchargera à l'emplacement « Téléchargements » sur votre ordinateur. En règle générale, il s’agit d’un dossier « Téléchargements » sur votre ordinateur. Cependant, les paramètres de votre navigateur peuvent être différents. Consultez le système d'aide de votre navigateur Web ou visitez le site de support du fabricant pour savoir comment changer l'emplacement de téléchargement. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Les affichages « Contacts », « Utilisateurs inactifs » et « Entreprises inactives » ne peuvent pas être exportés

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet correspondant à l'affichage que vous souhaitez exporter. Vous pouvez choisir parmi Utilisateurs, Compagnies ou Groupes de distribution.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Choisissez l'une de ces options :
    • PDF. Sélectionnez cette option pour télécharger les données du répertoire au niveau de la compagnie sous forme de fichier PDF.
      Remarque : le PDF comprend un résumé de l'ensemble des compagnies et utilisateurs de la base de données. Il répertorie également tous les groupes de distribution qui ont été créés.
      OU
    • CSV. Sélectionnez cette option pour télécharger les données de votre répertoire au niveau de la compagnie sous forme de fichier CSV.
      Remarque : le fichier CSV contient les colonnes de données suivantes pour chaque enregistrement du répertoire : Personne/Fournisseur, ID, Type d'entité, ID d'entité, Prénom, Nom, Compagnie, Titre de poste, Pays, Adresse, Ville, État, Code postal, Téléphone d'affaires, Téléphone mobile, Numéro de télécopieur, Courriel, Étiquettes/mots clés, Rôles du projet, Métier(s), Modèle de permission et Liste de codes de coût standard.

Le fichier exporté s'ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur Web ou sera téléchargé au lieu de téléchargement spécifié par les paramètres de votre navigateur Web.