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Procore

Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore

Objectif

Inviter (ou réinviter) une personne dans le  répertoire de la compagnie pour se connecter en tant qu'utilisateur Procore. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise
    • Pour envoyer une invitation à un futur utilisateur de Procore, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.
  • Conditions préalables :
    • Pour recevoir une invitation à devenir un utilisateur Procore, un utilisateur disposant d’une permission de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie doit procéder comme suit :
      1. Créer un compte utilisateur pour l'invité. Voir Ajouter une personne au répertoire de la compagnie
      2. Envoyer une invitation (ou réinviter) la personne. Voir les étapes ci-dessous.
  • Informations supplémentaires :
    • Après l'envoi d'une invitation, le système envoie à la personne un courriel « Bienvenue à Procore » à partir du domaine @procoretech.com. Ils se connecteront en utilisant leur adresse courriel et seront invités à créer un mot de passe.
      (Remarque : Vous pouvez vouloir informer la personne que ce courriel arrive. Si vous souhaitez fournir à la personne des instructions pour la première connexion à Procore, reportez-vous à la section Répondre à une invitation à rejoindre Procore.
    • Si l'invité ne se connecte pas immédiatement à Procore, le système enverra des courriels de suivi automatisés après trois (3), sept (7) et quatorze (14) jours. 

Démo

company-invite-reinvite-user.gif
 

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étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
    Cela affiche la page Répertoire de la compagnie. 
  2. Localisez la personne souhaitée dans la liste. 
    Remarque : La personne doit avoir un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie. Pour créer un compte d'utilisateur, voir Ajouter une personne au répertoire de la compagnie
  3. Dans la colonne « Invitation » à l'extrême droite, choisissez l'option appropriée :
    • Si l'utilisateur N'A PAS été invité à Procore, cliquez sur Inviter
      OU
    • Si l'utilisateur a déjà été invité à Procore, cliquez sur Réinviter.
      Procore envoie une invitation à la personne en utilisant son adresse courriel dans le répertoire de la compagnie. 
      Remarques :
      • Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer que le système a envoyé un courriel de bienvenue à cette personne.
      • Si c'est la première fois que vous invitez cette personne à rejoindre Procore, l’étiquette du bouton passe de « Inviter » à « Réinviter ». 
      • Si vous avez déjà invité cette personne à rejoindre Procore, l’étiquette du bouton indiquera toujours « Réinviter ».

Voir aussi