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Procore

Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore

Objectif

Inviter (ou réinviter) une personne dans le répertoire au niveau de la compagnie pour se connecter en tant qu'utilisateur Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activée sur votre modèle de permissions.
      OU
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Après l'envoi d'une invitation, le système envoie à la personne un courriel« Bienvenue dans Procore » à partir du domaine @procoretech.com. La personne devra se connecter en utilisant son adresse courriel et sera invitée à créer un mot de passe.
      Remarque: Vous pouvez informer la personne que ce courriel arrive. Si vous souhaitez fournir à la personne des directives pour la première connexion à Procore, reportez-vous à la section Répondre à une invitation à rejoindre Procore.
    • Si l'invité ne se connecte pas immédiatement à Procore, le système enverra automatiquement des courriels de suivi après trois (3), sept (7) et quatorze (14) jours.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Repertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Utilisateurs.
  3. Recherchez la personne que vous souhaitez inviter ou réinviter.
    Remarque : La personne doit avoir un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie. Pour créer un compte utilisateur, voir Ajouter un compte utilisateur au Répertoire de la compagnie.
  4. Dans la colonne « Invitation » à l'extrême droite, choisissez l'option appropriée :
    • Si l'utilisateur n'a PAS été invité à Procore, cliquez sur Inviter.

      invite-user-in-directory.png

      OU
    • Si l'utilisateur a déjà été invité à Procore, cliquez sur Réinviter.

      reinvite-user-in-directory.png

      Procore envoie une invitation à la personne en utilisant son adresse courriel dans le répertoire de la compagnie.
      Remarques :
      • Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer que le système a envoyé un courriel de bienvenue à cette personne.
      • Si c'est la première fois que vous invitez cette personne à rejoindre Procore, l’étiquette du bouton passe de « Inviter » à « Réinviter ». 
      • Si vous avez déjà invité cette personne à rejoindre Procore, l’étiquette du bouton indiquera toujours « Réinviter ».

Voir aussi