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Procore

Fermer un livrable

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Changer le statut d'un livrable à Fermé en utilisant l'outil Livrables du projet.

Contexte

Après qu'un livrable ait été approuvé par toutes les personnes qui ont été désignées comme approbateur dans le flux de travaux d'approbation du livrable, un utilisateur auquel des permissions de niveau « Administrateur » ont été attribuées peut marquer le livrable comme fermé. Cela indique que le flux de travail d'approbation de livrable est terminé et/ou ne nécessite aucune action supplémentaire.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Pour fermer une soumission, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
    • Pour modifier un livrable fermé, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet. 

Vidéo

 

Le contenu vidéo ne peut pas refléter avec précision l’état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

Il existe trois (3) façons de fermer un livrable dans Procore :

Fermer un livrable à partir de la page des items de livrable

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
    Cela révèle la page Livrables. 
  2. Localisez le livrable souhaité dans la liste. Cliquez ensuite sur la case Statut du livrable souhaité et sélectionnez Fermé dans la liste.
    (Remarque: La liste de votre compagnie peut contenir des valeurs de statut personnalisées qui ont été créées pour être utilisées dans vos projets. Voir Créer un statut de registre de livrables personnalisé.)

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Fermer un livrable depuis sa page de modification

  1. Accédez à l’outil Dessin d'atelier du projet.
    Cette action affiche la page Livrables.
  2. Localisez le livrable souhaité et cliquez sur Modifier. Voir Rechercher et filtrer des livrables.
    Cela ouvre le livrable en mode édition.
  3. Sélectionnez Fermé dans la liste Statut .
    ( Remarque : La liste de votre compagnie peut contenir des valeurs de statut personnalisées qui ont été créées pour être utilisées dans vos projets. Voir Créer un statut de registre de livrables personnalisé .)
  4. Modifiez toute autre information au besoin.
  5. Choisissez l'une de ces options :
    • Si vous souhaitez enregistrer le livrable sans envoyer de notification par courriel aux approbateurs et aux membres de la liste de distribution,cliquez sur  Mettre à jour.
      OU
    • Si vous souhaitez envoyer une notification par courriel aux approbateurs et aux membres de la liste de distribution, cliquez sur Mettre à jour et envoyer des courriels.

Fermer et distribuer un livrable

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Items  .
  3. Cliquez sur Afficher à côté du livrable que vous souhaitez distribuer.
  4. Si au moins un membre requis du flux de travail du livrable a soumis sa réponse, cliquez sur Fermer et distribuer.
    submittal-close-and-distribute.png
  5. Saisissez les informations que vous souhaitez inclure dans la distribution.
    Remarque
    • La liste de distribution et les rôles de l'utilisateur sélectionnés dans les paramètres de configuration de l'outil Livrables pour recevoir une notification pour l'action « Livrable distribué » sont automatiquement ajoutés en tant que destinataires.
  6. Cochez la case si vous souhaitez créer automatiquement une révision à la fermeture et à la distribution.
  7. Cochez les cases des informations générales à inclure dans la distribution.
  8. Cochez les cases pour sélectionner les réponses de flux de travail à inclure dans la distribution.
  9. Cliquez sur Distribuer
    OU
    Distribuer et créer une révision pour distribuer le livrable.  
Remarque

Les événements suivants se produisent lorsqu'un livrable est distribué :

  • Procore génère un PDF du livrable et l'envoie par courriel aux destinataires choisis. 
  • Le PDF indique le nom et la compagnie de la personne qui a distribué le livrable.
  • Le statut du livrable est défini à Fermé.
  • La date, l'action et l'horodatage sont enregistrés dans l'onglet Historique des modifications du livrable. 
  • La bannière « Livrable distribué » apparaît (comme illustré ci-dessous) indiquant la date et l'heure auxquelles le livrable a été distribué.

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