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Procore

Activer les modifications de la structure du code budgétaire au niveau du projet

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Objectif

Activer un paramètre au niveau de la compagnie qui permet aux utilisateurs du projet de modifier la structure du code budgétaire sur un projet.

Contexte

Bien qu’il n’est pas courant d’utiliser une autre structure de code budgétaire du projet à un projet, un administrateur Procore peut configurer un paramètre dans l’outil Admin de la compagnie qui permet aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur un projet de modifier le modèle de la structure du code budgétaire pour ce projet.

 Important

Si vous choisissez d’activer ce paramètre, assurez-vous que les utilisateurs de votre projet sont conscients des limitations suivantes :

  • L’ajout d’un nouveau segment au niveau de la compagnie à la structure du code budgétaire de la compagnie n’a AUCUN effet sur la structure du code budgétaire d’un projet. Si vous souhaitez ajouter le nouveau segment au niveau de la compagnie à un projet, il doit être ajouté manuellement au projet.
  • Vous pouvez supprimer un segment au niveau de la compagnie de la structure du code budgétaire d’un projet. Cependant, pour de meilleurs résultats, il est recommandé de supprimer le segment au début du projet et d’éviter d’ajouter ce segment à la mi-projet.
  • Vous pouvez réorganiser les segments sur la structure du code budgétaire au niveau du projet à tout moment.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin de la compagnie.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
      Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outilAdminde l'entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur Structure de répartition du travail.
  3. Faites défiler jusqu’au tableau « Structure du code budgétaire ».
  4. Cliquez sur l’icône Configurer la structure icons-settings-gear.png du code budgétaire.

    wbs-company-admin-cog-budget-code-structure.png
     
  5. Dans la fenêtre « Modifier la structure du code budgétaire au niveau du projet », cochez la structure de code budgétaire au niveau du projet Modifier case à cocher.

    wbs-edit-project-level-budget-code-structure.png
     
  6. Cliquez sur Enregistrer.