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Procore

Configurer des permissions de l’utilisateur pour l’outil Portefeuille

Objectif

Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Portefeuille de la compagnie.

Contexte

Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » peuvent définir des permissions d'utilisateur pour accéder à l'outil Portefeuille de la compagnie de deux manières. Si vous avez un petit nombre d'utilisateurs Procore, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour définir les permissions. Pour les comptes de compagnie avec un plus grand nombre d'utilisateurs, il est recommandé d'utiliser la fonction de modèles de permissions de Procore. Pour plus d'informations, consultez Gérer les modèles de permissions.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • « Admin » dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous avez un petit nombre d'utilisateurs qui accèdent à votre outil Portefeuille, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.
    • Si un plus grand nombre d'utilisateurs accède à votre outil Portefeuille, il est recommandé d'utiliser la fonction de modèles de permissions de Procore. Voir Gérer les modèles de permissions.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
    Cela révèle la page Portefeuille.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres .
    Cela révèle la page Configurer les paramètres du portefeuille.
  3. Dans le volet de droite, cliquez sur Tableau des permissions.
    Cela affiche la page « Permissions d’utilisateur pour le répertoire du projet ».
  4. Définissez le niveau de permission d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour afficher une coche VERTE.

    Les icônes à code de couleur dans la zone de permissions de l'utilisateur indiquent le niveau de permissions d' accès de l'utilisateur dans l'outil. Pour en apprendre plus, voir Quels sont les modèles de permissions par défaut dans Procore?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L'utilisateur est soit (1) un administrateur Procore ou, (2) a obtenu une permission d'accès aux outils Procore pour ce projet en utilisant un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions?). Pour modifier le niveau de permissions d'accès de l'utilisateur, suivez les étapes indiquées dans Gérer les modèles de permissions

Voir aussi

 

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