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Procore

Définir les permissions utilisateur pour l'outil Portefeuille

Objectif

Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Portefeuille de la compagnie.

Contexte

Il existe deux façons pour les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » de définir les permissions d’utilisateur pour accéder à l’outil Portefeuille de la compagnie. Si vous avez un petit nombre d’utilisateurs Procore, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour définir les permissions. Pour les comptes de compagnie avec un plus grand nombre d’utilisateurs, il est recommandé d’utiliser des modèles de permissions. Pour plus de détails, voir Gérer les modèles de permissions de projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • « Admin » dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Si vous avez un petit nombre d'utilisateurs qui accèdent à votre outil Portefeuille, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.
    • Si vous avez un plus grand nombre d’utilisateurs qui accèdent à votre outil Portefeuille, il est recommandé d’utiliser des modèles de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
    Cela révèle la page Portefeuille.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    Cela révèle la page Configurer les paramètres du portefeuille.
  3. Dans le volet de droite, cliquez sur Tableau des permissions.
    Cela affiche la page « Permissions d’utilisateur pour le répertoire du projet ».
  4. Définissez le niveau de permission d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour afficher une coche VERTE.

    Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L’utilisateur est soit (1) un administrateur Procore soit (2) a obtenu une permission d’accès aux outils Procore sur ce projet à l’aide d’un modèle de permissions (voir Qu’est-ce qu’un modèle de permissions?). Pour modifier le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur, voir Gérer les modèles de permissions de projet.

Voir également