Définir les permissions utilisateur pour l'outil Portefeuille
Objectif
Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Portefeuille de la compagnie.
Contexte
Il existe deux façons pour les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » de définir les permissions d’utilisateur pour accéder à l’outil Portefeuille de la compagnie. Si vous avez un petit nombre d’utilisateurs Procore, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour définir les permissions. Pour les comptes de compagnie avec un plus grand nombre d’utilisateurs, il est recommandé d’utiliser des modèles de permissions. Pour plus de détails, voir Gérer les modèles de permissions de projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Portefeuille de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Si vous avez un petit nombre d'utilisateurs qui accèdent à votre outil Portefeuille, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.
- Si vous avez un plus grand nombre d’utilisateurs qui accèdent à votre outil Portefeuille, il est recommandé d’utiliser des modèles de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
Étapes
- Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
Cela révèle la page Portefeuille. - Cliquez sur Configurer les paramètres
.
Cela révèle la page Configurer les paramètres du Portefeuille. - Dans le volet de droite, cliquez sur Tableau des permissions.
Cela affiche la page « Permissions d’utilisateur pour le répertoire du projet ». - Définissez le niveau d'autorisation d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse :
The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?
Icon Color Definition 
GREEN The user has been granted this access permission level to the tool. 
RED The user has NOT been granted this access permission to the tool. 
GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools in this company using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Company Permissions Templates.