Définir les permissions utilisateur pour l'outil Portefeuille
Objectif
Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Portefeuille de la compagnie.
Contexte
Il existe deux façons pour les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » de définir les permissions d’utilisateur pour accéder à l’outil Portefeuille de la compagnie. Si vous avez un petit nombre d’utilisateurs Procore, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour définir les permissions. Pour les comptes de compagnie avec un plus grand nombre d’utilisateurs, il est recommandé d’utiliser des modèles de permissions. Pour plus de détails, voir Gérer les modèles de permissions de projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Portefeuille de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Si vous avez un petit nombre d'utilisateurs qui accèdent à votre outil Portefeuille, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.
- Si vous avez un plus grand nombre d’utilisateurs qui accèdent à votre outil Portefeuille, il est recommandé d’utiliser des modèles de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
Étapes
- Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
Cela révèle la page Portefeuille. - Cliquez sur Configurer les paramètres
.
Cela révèle la page Configurer les paramètres du portefeuille. - Dans le volet de droite, cliquez sur Tableau des permissions.
Cela affiche la page « Permissions d’utilisateur pour le répertoire du projet ». - Définissez le niveau d'autorisation d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse :
Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?
Icône Couleur Définition 
VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil. 
ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil. 
GRIS L'utilisateur est soit un administrateur Procore, soit des permissions sur les outils Procore de cette compagnie à l'aide d'un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions? ). Pour modifier le niveau de permissions de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles de permissions de la compagnie .