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Procore

Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement à l'engagement

Objectif

Configurer le nombre de niveaux d’engagement ordre de changement pour l’outil Engagements du projet.

Contexte

Lors de la configuration de l’outil Engagements d’un projet, la plupart des clients Procore choisissent d’implémenter un paramètre de configuration à 1 ou 2 niveaux. Ce paramètre :

Éléments à considérer

 Important
  • Le paramètre de niveau de votre ordre de changement DOIT être configuré dans Procore avant de créer le premier ordre de changement sur le projet.
  • Si vous ne spécifiez PAS de paramètre, le paramètre par défaut de l'outil est la configuration à 1 niveau.
  • Il est fortement recommandé de ne PAS modifier ce paramètre après avoir créé des ordres de changement à l’engagement sur votre projet.
  • Si votre équipe envisage de modifier ce paramètre au cours du projet, veuillez tenir compte des points suivants avant de procéder à un changement de paramètre :
    • Vous pouvez augmenter le nombre de niveaux d'ordre de changement à tout moment. Par exemple, vous pouvez modifier un paramètre 1 niveau en paramètre 2 niveaux dans l'outil Engagements. 
    • Vous ne pouvez pas réduire le nombre de niveaux d'ordre de changement, sauf si vous supprimez d'abord TOUS les ordres de changement existants de votre projet. 
  • Si vous choisissez le paramètre de configuration à deux (2) ou trois (3) niveaux ordre de changement, vous avez la possibilité de permettre à vos collaborateurs de créer leurs propres ordres de chagne potentiels. Les deux paramètres de niveau utilisent les ODCP. Vous devez également activer l’case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP ». Pour en savoir plus, voir Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier.

Conditions préalables

 

le flux de travail

Selon la configuration que vous choisissez, vos utilisateurs suivront le flux de travail détaillé ci-dessous pour gérer les changements aux engagements de votre projet.



Combien de niveaux de ordre de changement sont configurés sur l’outil Engagements du projet?
Combien de niveaux de ordre de changement sont configur...
Un (1) niveau
Recommandé
Un (1) niveau...
Deux (2) niveaux
Recommandé
Deux (2) niveaux...
Trois (3) niveaux
Recommandé
Trois (3) niveaux...


Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement
Créer un engagement puissant...


Créer un ordre de changement à l'engagement
Créer un ordre de changement...


Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement
Créer un engagement puissant...


Créer un ordre de changement à l'engagement
Créer un ordre de changement...


Créer un demande d'ordre de changement pour un engagement
Créer une demande d'ordre de changement...


Créer un ordre de changement à l'engagement
Créer un ordre de changement...
LÉGENDE
LÉGENDE
Gestionnaire de projet
Gestionnaire de projet
Outil Engagements
Outil Engagements

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Sélectionnez l’une de ces options dans la liste déroulante Nombre de niveaux ordre de changement à l'engagement :

    select-number-cco-tiers.png
     
    Remarque
    Si vous choisissez le paramètre de configuration à deux (2) ou trois (3) niveaux ordre de changement, vous avez la possibilité de permettre à vos collaborateurs de créer leurs propres ordres de changement potentiels. Les paramètres de deux niveaux utilisent les ordres de changement potentiels. Vous devez également activer l’case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP ». Pour en savoir plus, voir Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier.
     
    • Ordres de changement à un (1) niveau
      Avec ce paramètre, les utilisateurs créent un engagement ordre de changement lorsqu’il y a une modification d’un bon de commande ou d’un contrat de sous-traitance. Ensuite, les utilisateurs soumettent l’engagement ordre de changement aux utilisateurs appropriés pour examiner et approuver.
    • Ordres de changement à deux (2) niveaux
      Avec ce paramètre, les utilisateurs de votre projet suivent ces étapes :
      • Créez un (1) ou plusieurs ordres de changement potentiels à l’engagement.
      • Créez un changement à l’engagement, puis regroupez les ordres de changement potentiels en lui. Ensuite, les utilisateurs soumettent les ordres de changement à l’engagement aux utilisateurs appropriés pour examiner et approuver.
    • Ordres de changement à trois (3) niveaux
      Avec ce paramètre, vos utilisateurs suivent ces étapes :
      • Créez un (1) ou plusieurs engagements ordre de changement potentiel(s).
      • Ajoutez les ordres de changement potentiels individuellement ou regroupez-les dans une demande de ordre de changement. Ensuite, les utilisateurs soumettent la ordre de changement demande aux utilisateurs appropriés de réviser et d’approuver.
      • Après approbation, créez un ordre de changement d’engagement et regroupez toutes les demandes de ordre de changement. Ensuite, les utilisateurs soumettent l’engagement ordre de changement aux utilisateurs appropriés pour examiner et approuver.
         Important
        Le paramètre à trois (3) niveaux n’est PAS un paramètre commun à implémenter dans un projet Procore. Vous ne devez appliquer que le paramètre de ordre de changement à trois (3) niveaux à un projet Procore lorsque votre processus de facturation vous oblige à regrouper tous les ordres de changement approuvés pour le mois en un seul ordre de changement pour la signature finale. Étant donné qu’il s’agit d’une exigence rare, la plupart des clients de Procore choisissent d’implémenter le paramètre d’un (1) ou deux (2) niveaux ordre de changement.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.