Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement à l'engagement

Objectif

Configurer le nombre de niveaux d’engagement ordre de changement pour l’outil Engagements du projet.

Contexte

Lors de la configuration de l’outil Engagements d’un projet, la plupart des clients Procore choisissent d’implémenter un paramètre de configuration à 1 ou 2 niveaux. Ce paramètre :

• Détermine le nombre d’étapes requises pour gérer les ordres de changement pour les engagements de votre projet. Pour en savoir plus, voir Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet?
• Doit toujours être configuré avant que votre équipe de projet commence à créer des ordres de changement. Vous n’êtes PAS autorisé à modifier ce paramètre une fois que votre équipe a créé un ordre de changement.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements.
• Information supplémentaire :
  • Pour en savoir plus sur les niveaux de ordre de changement pris en charge dans Procore, voir Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet?

Conditions préalables

• Ajoutez l’outil Engagements au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

le flux de travail

Selon la configuration que vous choisissez, vos utilisateurs suivront le flux de travail détaillé ci-dessous pour gérer les changements aux engagements de votre projet.

Étapes

1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
2. Cliquez sur Configurer les paramètres .
3. Sélectionnez l’une de ces options dans la liste déroulante Nombre de niveaux ordre de changement à l'engagement :
   
   
    

   Remarque

   Si vous choisissez le paramètre de configuration d'ordre de changement à deux (2) ou trois (3) niveaux, vous avez la possibilité de permettre à vos collaborateurs de créer leurs propres ordres de changement potentiels. Les paramètres des deux niveaux utilisent les ordres de changement potentiels. Vous devez également cocher la case « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP ». Pour en savoir plus, consultez Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés par le chantier (bêta).
    
   • Ordres de changement à un (1) niveau
     Avec ce paramètre, les utilisateurs créent un engagement ordre de changement lorsqu’il y a une modification d’un bon de commande ou d’un contrat de sous-traitance. Ensuite, les utilisateurs soumettent l’engagement ordre de changement aux utilisateurs appropriés pour examiner et approuver.
   • Ordres de changement à deux (2) niveaux
     Avec ce paramètre, les utilisateurs de votre projet suivent ces étapes :
     • Créez un (1) ou plusieurs ordres de changement potentiels à l’engagement.
     • Créez un changement à l’engagement, puis regroupez les ordres de changement potentiels en lui. Ensuite, les utilisateurs soumettent les ordres de changement à l’engagement aux utilisateurs appropriés pour examiner et approuver.
   • Ordres de changement à trois (3) niveaux
     Avec ce paramètre, vos utilisateurs suivent ces étapes :
     • Créez un (1) ou plusieurs engagements ordre de changement potentiel(s).
     • Ajoutez les ordres de changement potentiels individuellement ou regroupez-les dans une demande de ordre de changement. Ensuite, les utilisateurs soumettent la ordre de changement demande aux utilisateurs appropriés de réviser et d’approuver.
     • Après approbation, créez un ordre de changement d’engagement et regroupez toutes les demandes de ordre de changement. Ensuite, les utilisateurs soumettent l’engagement ordre de changement aux utilisateurs appropriés pour examiner et approuver.

        Important

       Le paramètre à trois (3) niveaux n’est PAS un paramètre commun à implémenter dans un projet Procore. Vous ne devez appliquer que le paramètre de ordre de changement à trois (3) niveaux à un projet Procore lorsque votre processus de facturation vous oblige à regrouper tous les ordres de changement approuvés pour le mois en un seul ordre de changement pour la signature finale. Étant donné qu’il s’agit d’une exigence rare, la plupart des clients de Procore choisissent d’implémenter le paramètre d’un (1) ou deux (2) niveaux ordre de changement.
4. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également

• Quels sont les différents paramètres de niveau ordre de changement dans Finances du projet?
• Créer un ordre de changement à l'engagement