Passer au contenu principal
Procore

Ajouter un item connexe à une observation

Objectif

Ajouter des documents associés, des QRT de plans, des codes de coût, etc., aux observations de votre projet afin que les utilisateurs puissent facilement accéder à ces items lors de la réalisation de l'observation.

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Pour ajouter ou supprimer un item associé, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Observations du projet.
    • Pour afficher le titre de l'item associé, vous aurez besoin des permissions « Lecture seule » et supérieures dans l'outil Observations.
  • Informations complémentaires :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Observations du projet.
  2. Cliquez sur les observations auxquelles vous souhaitez ajouter un item associé.
  3. Cliquez sur l'onglet Items associés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Choisissez le type d’élément que vous souhaitez ajouter.
  6. Sélectionnez les items dans Procore liés au « type » que vous souhaitez ajouter.


     
  7. Le champ date sera automatiquement rempli avec la date à laquelle l'item a été placé dans Procore. Si aucune date n'est associée à l'item, le champ date sera vide.
  8. Ajoutez des remarques pour préciser les raisons pour lesquelles l’item est lié à l’observation.
  9. Cliquez sur Ajouter.
  10. Répétez cette manipulation si nécessaire. 
  11. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé l’ajout d’items associés, pour enregistrer la page.