Ajouter un item connexe à une observation
Objectif
Ajouter des documents associés, des QRT de plans, des codes de coût, etc., aux observations de votre projet afin que les utilisateurs puissent facilement accéder à ces items lors de la réalisation de l'observation.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour ajouter ou supprimer un item associé, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Observations du projet.
- Pour afficher le titre de l'item associé, vous aurez besoin des permissions « Lecture seule » et supérieures dans l'outil Observations.
- Information supplémentaire :
- Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l’outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d’un projet.
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant.
Étapes
- Accédez à l'outil Observations du projet.
- Cliquez sur Afficher sur les observations auxquelles vous souhaitez ajouter un item associé.
- Cliquez sur l'onglet Items associés.
- Cliquez sur Modifier.
- Choisissez le type d’élément que vous souhaitez ajouter.
- Sélectionnez les items dans Procore liés au « type » que vous souhaitez ajouter.
- Le champ date sera automatiquement rempli avec la date à laquelle l'item a été placé dans Procore. Si aucune date n'est associée à l'item, le champ date sera vide.
- Ajoutez des remarques pour préciser les raisons pour lesquelles l’item est lié à l’observation.
- Cliquez sur Ajouter.
- Répétez cette manipulation si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé l’ajout d’items associés, pour enregistrer la page.