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Procore

Envoyer un coût direct par courriel

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Objectif

Envoyer par courriel les coûts directs de l'outil Coûts directs à ceux qui doivent connaître les détails de l'item.

Contexte

L'outil Coûts directs du projet offre à ses utilisateurs une fonction de courriel. Ceci est utile si vous devez envoyer une copie du coût direct à d'autres personnes pour un suivi, une discussion, une approbation ou une notification. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Coûts directs du projet.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Coûts directs du projet.
  2. Recherchez le coût direct que vous souhaitez transférer. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur Envoyer par courriel.
    email-direct-costs.png
  4. Procédez comme suit :
    1. À. Commencez à saisir le nom du ou des utilisateurs auxquels envoyer le courriel, puis cliquez sur le nom pour sélectionner votre correspondance. Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires.
    2. Cc. Commencez à taper le nom du ou des utilisateurs pour envoyer une copie du courriel, puis cliquez pour sélectionner le(s) nom(s) correspondant(s). Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires. Vous recevrez également automatiquement une copie du courriel en tant qu'expéditeur.
    3. Bcc. Commencez à taper le nom du ou des utilisateurs auxquels envoyer une copie carbone invisible du courriel, puis cliquez pour sélectionner le(s) nom(s) correspondant(s). Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires.
    4. Privé. Si vous souhaitez limiter les courriels à ceux inclus dans la distribution, cochez cette case. Si vous souhaitez qu'un utilisateur disposant des permissions « Admin » et « Standard » dans l'outil Coûts directs puisse afficher le courriel dans l'onglet Courriels du coût direct, supprimez la coche.
    5. Sujet. Procore saisira automatiquement l'objet du courriel pour vous en utilisant cette convention : FW: Facture # [numéro de votre coût direct]. Vous pouvez remplacer le sujet comme vous le souhaitez.
    6. Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents depuis votre ordinateur ou vos fichiers dans Procore.
    7. Message. Ajoutez un message à votre courriel.
  5. Cliquez sur Envoyer.
    Le courriel est envoyé à tous les utilisateurs désignés dans les champs destinataires. Un enregistrement des courriels est également enregistré dans l'onglet Historique des modifications.

Voir également