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Procore

Ajouter une personne au répertoire du projet (iOS)

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Objectif

Ajouter une personne au répertoire du projet sur un appareil mobile iOS.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne dont le nom et les informations de contact ont été ajoutés à Procore. Procore identifie de manière unique ses utilisateurs par leur adresse courriel. Pour créer un utilisateur, les exigences minimales sont :

  • Nom de famille. Le nom de famille de l'utilisateur.
  • Adresse courriel. L' identifiant unique d'un utilisateur dans Procore. Un utilisateur peut être membre d'un ou de plusieurs comptes d'entreprise Procore (par exemple, un sous- sous-traitant qui effectue des travaux pour deux entrepreneurs généraux différents (c'est-à-dire Nelson General Contractors) peut être ajouté en tant qu'utilisateur aux deux entreprises en utilisant la même adresse courriel ( c'est-à-dire john@example.com). Lors de la connexion à Procore, il aurait la possibilité de choisir le compte d'entreprise qu'il souhaite afficher. Il peut également basculer entre les compagnies lorsqu'il est connecté). 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans un répertoire du projet, l'utilisateur est également ajouté automatiquement au répertoire de la compagnie. 
  • Les avatars personnels ne peuvent être ajoutés à Procore que par l'utilisateur final. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un avatar et comment en créer un?
  • Vous pouvez configurer les items créés avec la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png , voir Configurer les paramètres de création rapide.

  • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau est rétablie. 

Étapes

  1. Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile iOS et sélectionnez un projet.
    Remarque : Cela charge l'écran Outils pour le projet.
  2. Appuyez sur la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png et sélectionnez Contact.
    OU
    Appuyez sur l'outil Répertoire et appuyez sur le créer icon-plus-quick-create-mobile2.png icône. Sélectionnez ensuite Ajouter un contact.
  3. Continuez à créer le contact de l'une des manières suivantes :

Importer un contact depuis votre Appareil mobile

  1. Appuyez sur Importer à partir des contacts.
  2. Appuyez sur le contact existant souhaité qui est enregistré localement sur votre appareil.
  3. Appuyez sur un champ pour modifier ou ajouter toute information pertinente.
  4. Facultatif : Appliquez un modèle de permission au nouveau contact.
    • Si vous disposez des permissions « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ou des permissions « Lecture seule » ou « Standard » et que vous avez obtenu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » :
      1. Appuyez sur Modèle de permissions.
      2. Sélectionnez le modèle de permissions que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
    • Si vous avez les permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie :
      1. Appuyez sur Niveau de contact.
      2. Sélectionnez Compagnie.
      3. Appuyez sur Modèle de permissions.
      4. Sélectionnez le modèle de permissions que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
  5. Appuyez sur Créer pour ajouter le contact au répertoire du projet.

Ajouter manuellement un nouveau contact

  1. Appuyez sur Créer un nouveau contact.
  2. Appuyez dans un champ pour ajouter les informations pertinentes :
  3. Facultatif : Appliquez un modèle de permission au nouveau contact.
    • Si vous disposez des permissions « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ou des permissions « Lecture seule » ou « Standard » et que vous avez obtenu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » :
      1. Appuyez sur Modèle de permissions.
      2. Sélectionnez le modèle de permissions que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
    • Si vous avez les permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie :
      1. Appuyez sur Niveau de contact.
      2. Sélectionnez Compagnie.
      3. Appuyez sur Modèle de permissions.
      4. Sélectionnez le modèle de permissions que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
  4. Appuyez sur Créer pour enregistrer le contact dans le répertoire du projet.