Ajouter une personne au répertoire du projet (iOS)
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Objectif
Ajouter une personne au répertoire du projet sur un appareil mobile iOS.
Contexte
Dans Procore, un utilisateur est une personne dont les informations de contact ont été ajoutées à l'application Procore. Procore identifie ses utilisateurs de manière unique au moyen de leur adresse courriel. Pour ajouter une personne à Procore (c'est-à-dire créer un nouveau compte utilisateur), les exigences minimales sont :
- Nom de famille. Il s'agit du nom de famille de l'utilisateur.
- Adresse courriel . Il s'agit de l'identifiant unique d'un utilisateur dans Procore. Un utilisateur peut être membre d'un ou plusieurs comptes de la compagnie Procore (par exemple, un sous-traitant qui travaille pour deux entrepreneurs généraux différents (c'est-à-dire, Nelson General Contractors) pourrait être ajouté en tant qu'utilisateur aux deux compagnies en utilisant la même adresse courriel (par exemple, john@example.com). Lorsqu'il se connecte à Procore, il lui sera proposé de choisir le compte de la compagnie qu'il souhaite consulter. Il peut également basculer entre les compagnies lorsqu'il est connecté).
Éléments à considérer
- Permission d'utilisateur requise :
- Permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
OU - Si les utilisateurs disposent de permissions « Lecture seule » et « Standard » dans l'outil Répertoire du projet et ont reçu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs (modèles de permissions assignables uniquement) » , ils peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs au répertoire du projet.
- Permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
- Champs minimum requis :
- Nom
- Adresse électronique
- Informations complémentaires :
- Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans un répertoire du projet, l'utilisateur est également ajouté automatiquement au répertoire de la compagnie.
- Les avatars personnels ne peuvent être ajoutés à Procore que par l'utilisateur final. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un avatar et comment en créer un?
Étapes
- Accédez à l'outil Répertoire à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS.
- Appuyez sur l'icône +.
- Appuyez sur Ajouter un contact.
Importer un contact existant dans le répertoire du projet
- Appuyez sur Importer à partir des contacts.
- Appuyez sur le contact existant souhaité.
Remarque : Il s'agit d'un contact stocké localement sur votre appareil en dehors de Procore. - Appuyez sur un champ pour modifier ou ajouter toute information pertinente.
- Facultatif : Appliquez un modèle de permission au nouveau contact.
- Si vous avez des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet ou les permissions « Lecture seule » ou « Standard » et avez reçu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » (modèles de permission assignables uniquement) :
- Appuyez sur Modèle de permission et sélectionnez le modèle de permission que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
OU
- Appuyez sur Modèle de permission et sélectionnez le modèle de permission que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
- Si vous avez les permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie :
- Appuyez sur Niveau de contact> Sélectionnez la compagnie > Appuyez sur Modèle de permissions et sélectionnez le modèle de permissions que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
- Si vous avez des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet ou les permissions « Lecture seule » ou « Standard » et avez reçu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » (modèles de permission assignables uniquement) :
- Appuyez sur Terminer pour ajouter le contact au répertoire du projet.
Ajouter un nouveau contact au répertoire du projet
- Appuyez sur Créer un nouveau contact.
- Appuyez sur un champ pour ajouter les informations pertinentes :
Remarque : Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*). - Facultatif : Appliquez un modèle de permission au nouveau contact.
- Si vous avez des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet ou les permissions « Lecture seule » ou « Standard » et avez reçu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » (modèles de permission assignables uniquement) :
- Appuyez sur Modèle de permission et sélectionnez le modèle de permission que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
OU
- Appuyez sur Modèle de permission et sélectionnez le modèle de permission que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
- Si vous avez les permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie :
- Appuyez sur Niveau de contact> Sélectionnez la compagnie > Appuyez sur Modèle de permissions et sélectionnez le modèle de permissions que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
- Si vous avez des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet ou les permissions « Lecture seule » ou « Standard » et avez reçu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » (modèles de permission assignables uniquement) :
- Appuyez sur Terminer pour enregistrer le contact dans le répertoire du projet.