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Procore

Ajouter une personne au répertoire du projet (iOS)

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Objectif

Ajouter une personne au répertoire du projet sur un appareil mobile iOS.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne dont les informations de contact ont été ajoutées à l'application Procore. Procore identifie ses utilisateurs de manière unique au moyen de leur adresse courriel. Pour ajouter une personne à Procore (c'est-à-dire créer un nouveau compte utilisateur), les exigences minimales sont :

  • Nom de famille. Il s'agit du nom de famille de l'utilisateur.
  • Adresse courriel. Il s’agit de l’identifiant unique d’un utilisateur dans Procore. Un utilisateur peut être membre d’une ou plusieurs compagnies Procore comptes (par exemple, un sous-traitant qui effectue des travaux pour deux entrepreneurs généraux différents (c’est-à-dire Nelson General Contractors) peut être ajouté en tant qu’utilisateur aux deux compagnies utilisant la même adresse courriel (c’est-à-dire john@example.com). Lorsque vous vous connectez à Procore, il sera présenté avec la possibilité de choisir la compagnie à laquelle compte il souhaite voir. Il peut également basculer entre les compagnies lorsqu’elles se sont connectées).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Champs obligatoires minimums :
    • Nom
    • Adresse électronique 
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans un répertoire du projet, l'utilisateur est également ajouté automatiquement au répertoire de la compagnie. 
    • Les avatars personnels ne peuvent être ajoutés à Procore que par l'utilisateur final. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un avatar et comment en créer un?

    • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne (c'est-à-dire lorsqu'une connexion réseau active n'est pas disponible sur votre appareil mobile). Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur l’icône +.

    directory-ios-add-to-project-directory.png
     
  3. Appuyez sur Ajouter un contact.

Importer un contact existant dans le répertoire du projet 

  1. Appuyez sur Importer à partir des contacts.
  2. Appuyez sur le contact existant souhaité.
    Note: Il s’agit d’un contact stocké localement sur votre appareil en dehors de Procore.
  3. Appuyez sur un champ pour modifier ou ajouter toute information pertinente.
  4. Facultatif : Appliquez un modèle de permission au nouveau contact.
    • Si vous disposez des permissions « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ou des permissions « Lecture seule » ou « Standard » et que vous avez obtenu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » :
      • Appuyez sur Modèle de permission et sélectionnez le modèle de permission que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
        OU
    • Si vous avez les permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie :
      • Appuyez sur Niveau de contact> Sélectionnez la compagnie > Appuyez sur Modèle de permissions et sélectionnez le modèle de permissions que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
  5. Appuyez sur Terminer pour ajouter le contact au répertoire du projet.

Ajouter un nouveau contact au répertoire du projet 

  1. Appuyez sur Créer un nouveau contact.
  2. Appuyez sur un champ pour ajouter les informations pertinentes :
    Remarque : Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*).
  3. Facultatif : Appliquez un modèle de permission au nouveau contact.
    • Si vous disposez des permissions « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ou des permissions « Lecture seule » ou « Standard » et que vous avez obtenu la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » :
      • Appuyez sur Modèle de permission et sélectionnez le modèle de permission que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
        OU
    • Si vous avez les permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie :
      • Appuyez sur Niveau de contact> Sélectionnez la compagnie > Appuyez sur Modèle de permissions et sélectionnez le modèle de permissions que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
  4. Appuyez sur Terminer pour enregistrer le contact dans le répertoire du projet.