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Procore

Créer un bon de commande à partir d’un événement de changement

Objectif

Pour créer un bon de commande pour une nomenclature (BOM) à partir d'un poste d'événement de changement.

Contexte

Si un événement de changement entraîne la nécessité de créer un nouveau bon de commande, vous pouvez en créer une directement à partir d'un poste d'événement de changement en suivant les étapes ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement et Engagements du projet.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Sélectionnez les postes d'événement de changement pour lesquels vous souhaitez créer un bon de commande.
  3. Dans le menu déroulant Actions en bloc, sélectionnez Créer un bon de commande.
  4. Saisissez des informations générales relatives au bon de commande.
    • # : Saisissez ou validez l'identifiant unique du bon de commande. Si vous créez le premier bon de commande sur un projet, Procore lui attribue automatiquement un numéro (par exemple, PO-01-001). Les bons de commandes suivants reçoivent automatiquement le numéro séquentiel suivant (par exemple, PO-01-002).
    • Facturer à : Saisissez les informations sur la compagnie responsable du paiement de la facture. La compagnie sous-traitante utilisera ces informations pour envoyer sa facture à la compagnie et à l'adresse correctes.
      Remarque : Ce champ se remplira automatiquement avec les données saisies dans le dernier bon de commande créé.
    • Expédier à : Entrez l'adresse à laquelle les matériaux doivent être livrés. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être spécifier un lieu différent de celui du chantier réel.
      Remarque : Ce champ se remplira automatiquement avec les données saisies dans le dernier bon de commande créé.
    • Compagnie contractante : Sélectionnez le fournisseur/la compagnie qui fournira les matériaux achetés (par exemple, American Construction Co.). Ce fournisseur/compagnie doit figuter dans le répertoire de projets. Voir Ajouter une compagnie au répertoire de projets (Remarque : Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP avec Sage 300 CRE, les données synchronisées du fournisseur/compagnie auront « (Sage) » ajouté à leur nom).
    • Titre : Ce champ est automatiquement rempli avec le nom de l'événement de changement, mais vous pouvez l'ajuster à votre guise.
    • Statut : Spécifiez le statut de l'engagement. (Défaut : Ébauche) Les bons de commande avec le statut défini à Ébauche ou Fermé ne seront pas répercutés sur le budget. Les bons de commande avec le statut En cours de traitement, Soumis, Partiellement reçu et Reçu sera répertoriés dans la colonne Coûts en attente. Les  bons de commande avec le statut Approuvé seront répertoriés dans la colonne Coûts engagés du budget. 
    • Privé : Indiquez qui peut consulter le bon de commande. Par défaut, le bon de commande est privé et visible uniquement par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements. Vous pouvez autoriser les utilisateurs de niveau non administrateur à afficher le bon de commande, si vous le souhaitez. En outre, vous pouvez autoriser certains utilisateurs non administrateurs à avoir un accès en lecture seule aux postes individuels sous l'onglet VDC.
    • Conditions de paiement : Spécifiez les conditions de paiement pertinentes, le cas échéant.
    • Affecté à : Sélectionnez la personne auprès du fournisseur/compagnie qui est responsable de l'exécution du bon de commande.
    • Date de livraison : indiquez la date à laquelle les produits achetées doivent être livrées à l'emplacement spécifié dans le champ « Expédier à ».
    • Expédier via : Spécifiez comment les matériaux seront expédiés. (par exemple, fret, FedEx, etc.)
    • Retenue de garantie par défaut : Spécifiez le pourcentage de retenue de garantie de paiement qui sera retenu (par exemple, 10).
    • Exécuté : Indiquez si les matériaux ont été livrés ou non. Vous pouvez également utiliser cette case à cocher pour indiquer que le bon de commande a été entièrement signé et exécuté.
    • Description : Ce champ est automatiquement rempli avec le nom et la description de l'événement de changement corrélé, mais vous pouvez l'ajuster à votre guise.
    • Pièces jointes : joignez tout matériel connexe tel que des devis, des reçus, des bons de commande signés, etc. Vous pouvez joindre des fichiers qui ont été téléversés dans votre projet ou glisser-déposer des fichiers depuis votre ordinateur local.
  5. Cliquez sur Créer. La ventilation des coûts sera créée à partir des items de ligne de l’événement de changement.

Voir également

 

If you would like to learn more about Procore’s change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page here.