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Procore

Afficher une observation

Objectif 

Pour afficher une observation dans l'outil Observations au niveau du projet.

Éléments à considérer 

Étapes 

  1. Accédez à l'outil Observations au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de l'observation que vous souhaitez afficher.
    Cela ouvre les sections Informations générales et Activité de l'Observation.
Afficher les détails d'une observation

Les informations générales de l'observation affichent les détails suivants :

  • Origine : si l'observation a été créée à partir d'une inspection ou d'une action liée à un incident, un lien vers l'inspection ou l'incident sera automatiquement ajouté dans ce champ.
  • Type : Ce champ affiche le type d'observation, qui est une catégorie qui vous aide à filtrer et à générer des rapports sur les observations. Cela n'aura aucun effet sur les champs qui apparaîtront lors de la création d'une observation. Voir À quoi servent les types d'observation par défaut?
  • Titre : ce champ affiche le titre de l'observation et son sujet général.
  • Métier : ce champ affiche le métier associé à l'observation. Voir Ajouter ou supprimer des métiers.
  •  : Ce champ affiche le numéro de l'observation. Lorsqu'une observation est créée, ce champ se remplit automatiquement avec le prochain numéro disponible; vous pouvez modifier ce numéro au besoin.
  • Lieu : ce champ affiche le lieu de l'observation. Voir Comment ajouter un emplacement à plusieurs niveaux à un item ?
  • Personne assignée : ce champ affiche l'utilisateur responsable de la résolution de l'observation.
  • Date d'échéance : ce champ affiche la date d'échéance de l'observation.
    Remarque : la personne assignée à l'item doit disposer des permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations.
  • Date de notification : ce champ affiche la date à laquelle les parties responsables ont été informées de l'observation.
  • Créé par : Ce champ affiche le créateur de l'observation.
  • Date de création : Ce champ affiche la date à laquelle l'observation a été créée.
  • Condition contributive : ce champ affiche la condition contributive associée à l'item.
  • Danger : Ce champ affiche le danger associé à l'item.
  • Statut : Ce champ affiche le statut de l'observation, qui peut inclure l'un des éléments suivants :
    • Initié : ce statut indique que l'observation a été créée et est en attente de l'action ou de la réponse de la personne assignée.
    • Prêt pour révision : ce statut indique que l'action sur l'observation a été effectuée et que le travail est en attente de révision par le créateur.
    • Non accepté : ce statut indique que le créateur de l'observation a examiné et rejeté le travail. Lorsque le créateur de l'observation la marque comme « Non acceptée », l'item devient la responsabilité de la personne assignée.
    • Fermé : Ce statut indique que le créateur de l'observation a examiné et accepté le travail.
  • Priorité : Ce champ affiche la priorité de l'observation.
    Remarque : La priorité de l'observation n'affectera pas la manière ni l'emplacement d'affichage de l'observation.
  • Section du devis : Ce champ affiche la section du devis associée à l'observation.
  • Distribution : ce champ affiche les personnes de la liste de distribution qui reçoivent des courriels lorsque le statut de l'observation change ou lorsque quelqu'un laisse un commentaire.
  • Remarque : vous pouvez ajouter des utilisateurs par défaut à la liste de distribution d'une observation dans les paramètres de l'outil. Voir Configurer les paramètres avancés : observations
  • Privé : si cette case est cochée, l'observation ne sera visible que par le créateur de l'item, la personne assignée, les utilisateurs de la liste de distribution de l'item et les utilisateurs de niveau « Admin » dans l'outil Observations.
  • Comportement contributeur : ce champ affiche les comportements contributeurs associés à l'item.
  • Description : cette section affiche les informations pertinentes nécessaires pour établir un rapport ou terminer le travail.
  • Pièces jointes : cette section comprend tous les fichiers ou photos pertinents; cliquez sur le lien de la pièce jointe pour télécharger les informations.

Activité

Sous Activité, vous pouvez afficher l'activité récente, les commentaires et les changements de statut associés à l'observation. Dans cette section, vous pouvez ajouter des commentaires à l'observation et modifier son statut. Voir Ajouter un commentaire à une observation et Répondre à une observation.


Items associés

Pour afficher les items associés à l'observation, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur le sous-onglet Items associés.
    Cela révèle une liste de tous les items associés ajoutés par l'utilisateur « Admin » de l'outil Observations. Voir Ajouter un item associé à une observation.
  2. Cliquez sur les liens à côté de la description de l'item pour afficher un item associé.
Courriels

Pour afficher un journal de tous les courriels envoyés via l'outil Observations, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Cliquez sur le sous-onglet Courriels.
    Cela révèle un registre de tous les courriels envoyés à l'aide du bouton Courriel. Vous ne verrez que les courriels auxquels vous êtes autorisé à accéder. Voir Observations par courriel.
Historique des modifications

Pour afficher l'historique des modifications de l'observation, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur le sous-onglet Historique des modifications.
    Cela affiche un journal détaillant quand l'item a été modifié, quels champs ont été modifiés et qui les a modifiés.
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