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Procore

Modifier le formulaire de pré-qualification

Objectif 

Pour modifier votre formulaire de pré-qualification.

Contexte 

Le formulaire de pré-qualification débutera comme un modèle standard fourni avec des sections prédéfinies. Vous pouvez ensuite modifier les questions affichées dans les sections à tout moment.

Éléments à considérer 

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » sur l'outil Préqualification de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Il n'y a qu'un seul formulaire de préqualification pour votre compagnie.
    • Toute modification créera une nouvelle version du formulaire de pré-qualification unique et mettra à jour tous les formulaires existants envoyés aux utilisateurs.
    • Vous ne pourrez pas publier à partir de la page Modifier.

Étapes 

  1. Accédez à l'outil Préqualifications de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Formulaire .
    prequal-form-tab.jpg
  3. Cliquez sur Modifier icône.

    edit form preq 1.jpg
  4. Cliquez sur le champ de titre pour modifier le nom du formulaire de pré-qualification.
  5. Accédez à chaque section (Informations générales, Sécurité, Assurance et cautionnement, Données financières) et cliquez sur le curseur > pour développer la sous-section. 
  6. À côté de chaque question, cliquez sur le bouton bascule pour qu'il devienne bleu, afin d'activer la question sur votre formulaire, ou en gris pour désactiver la question de votre formulaire.
  7. Cochez la case à côté de « Obligatoire » pour chaque question à laquelle un utilisateur doit répondre.
    Remarque : Le fait de marquer un champ comme obligatoire signifie qu'une compagnie ne peut pas soumettre son formulaire de préqualification tant que ces champs obligatoires ne sont pas remplis. Veuillez utiliser cette option avec prudence.
  8. Cliquez sur Enregistrer

Voir aussi