Modifier le formulaire de préqualification
Objectif
Pour modifier votre formulaire de préqualification.
Contexte
Le formulaire de préqualification commence comme un modèle standard avec des sections prédéfinies. Vous pouvez ensuite modifier les questions affichées dans les sections à tout moment.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Préqualification de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Il n'y a qu'un seul formulaire de préqualification pour votre compagnie.
- Toute modification créera une nouvelle version du formulaire de préqualification unique et mettra à jour tous les formulaires existants envoyés aux utilisateurs.
- Vous ne pourrez pas publier à partir de la page Modifier.
Étapes
- Accédez à l'outil Préqualifications de la compagnie.
- Cliquez sur l’onglet Formulaire.
- Cliquez sur l’icône Modifier
.
- Cliquez sur le champ du titre pour modifier le nom du formulaire de préqualification.
- Accédez à chaque section (Informations générales, Sécurité, Assurance et cautionnement, Données financières) et cliquez sur le curseur > pour développer la sous-section.
- À côté de chaque question, cliquez sur le bouton bascule pour qu'il devienne bleu, afin d'activer la question sur votre formulaire, ou en gris pour désactiver la question de votre formulaire.
- Cochez la case à côté de « Obligatoire » pour chaque question à laquelle un utilisateur doit répondre.
Remarque : Le fait de marquer un champ comme obligatoire signifie qu'une compagnie ne peut pas soumettre son formulaire de préqualification tant que ces champs obligatoires ne sont pas remplis. Veuillez utiliser cette option avec prudence. - Cliquez sur Enregistrer.