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Procore

Gérer les modèles de flux de travail de livrables

Objectif

Créer un modèle de flux de travail de livrable à utiliser avec l'outil Livrables au niveau du projet.

Contexte

Si vous créez plusieurs modèles de flux de travail de livrable, les utilisateurs responsables de la création des livrables auront la possibilité d'appliquer un de vos modèles aux livrables qu'ils créent. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de flux de travail de livrable. 
    • Vous pouvez ajouter un nombre illimité d'étapes à un modèle de flux de travail
    • Toute modification que vous apportez à un modèle existant n'affecte PAS les livrables existants. Les modifications ne prennent effet que sur les nouveaux livrables de votre projet.
    • Si vous supprimez un modèle de flux de travail de livrables, il n’est plus disponible en option dans la liste déroulante Sélectionnez un modèle dans les pages Nouveau livrable et Modifier le livrable. En outre, l'action de suppression NE supprime PAS les approbateurs des livrables existants auxquels le modèle a été appliqué. 
    • Vous pouvez appliquer des modèles de flux de travail de livrables aux livrables d'un ensemble, tant que le flux de travail n'est pas en cours. Voir Modifier en bloc les livrables dans un paquet

Démo

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Étapes

  1. Accédez à l’outil Livrables du projet. 
    Cette action affiche la page Livrables. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres .
    Cette action ouvre la page Paramètres des livrables.
  3. Cliquez sur Modèles de flux de travail de dessins d’atelier dans le volet de droite.
  4. Sous Paramètres de livrable, procédez comme suit :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 
    1. * Nom du modèle. Appuyez un nom pour votre nouveau modèle de flux de travail de livrables. Ceci est un champ obligatoire.
    2. *Nom. Commencez à saisir le nom d'un utilisateur du projet dans la case Rechercher . Sélectionnez ensuite le ou les utilisateurs appropriés dans la liste.
      • Si vous souhaitez demander une réponse à l'utilisateur, cochez la case associée à la personne.
        OU
      • Si vous ne souhaitez PAS demander de réponse à l'utilisateur, décochez la case.
        Remarque : Si vous ajoutez plus d'un (1) utilisateur à un groupe de flux de travaux d'approbation parallèle, la responsabilité sera transférée au groupe de flux de travaux suivant lorsque toutes les personnes désignées comme faisant partie du groupe auront envoyé une réponse au livrable. 
    3. Rôle. Sélectionnez Approbateur ou Soumissionnaire dans la liste.
      Remarques :
      • Pour être désigné comme approbateur, la personne doit exister dans l’outil Répertoire au niveau du projet (voir Ajouter une personne au répertoire de projet) et doit également disposer de permissions de niveau « Admin » ou « Standard » dans l'outil Livrables (voir Définir les permissions utilisateurs pour l'outil Livrables).
      • Si vous êtes un utilisateur avec permissions de niveau « Standard » dans l'outil Livrables, vous pouvez uniquement ajouter des réviseurs avec permissions de niveau « Admin » dans le flux de travail.
      • Si votre compagnie est un entrepreneur général ou une compagnie de gestion de la construction et que vous prévoyez ajouter un Soumissionnaire au livrable, Procore vous recommande de toujours désigner un Gestionnaire de livrable en tant que premier réviseur dans le flux de travail d'approbation séquentielle du livrable. Puis, donnez au gestionnaire de livrable l’occasion de s’assurer que les parties prenantes internes examinent minutieusement le livrable avant qu'il soit envoyé aux réviseurs subséquents (c.-à-d. l'équipe de conception) sur le flux de travail du livrable. 
      • Si vous êtes un utilisateur avec permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables, vous pouvez ajouter des réviseurs avec permissions de niveau « Admin » ou « Standard » dans le flux de travail. 
        Remarque : Si vous souhaitez que le flux de travail de livrable utilise l'approbation séquentielle, ajoutez un (1) seul utilisateur à chaque item de ligne du flux de travail. Si vous souhaitez qu'une étape du flux de travail de livrables utilise l'approbation parallèle, ajoutez deux (2) utilisateurs ou plus à un item de ligne. 
    4. Jours pour soumettre/répondre. Entrez un nombre de jours pour que le soumissionnaire ou l’approbateur soumette une réponse. La valeur par défaut est de 14 jours. 
  5. Cliquez sur Ajouter une étape. 
  6. Répétez ces étapes pour ajouter un autre réviseur (ou groupe de réviseurs) au flux de travail. 
  7. (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter un autre modèle, cliquez sur Ajouter un nouveau modèle. Ensuite, répétez les étapes ci-dessus. 
  8. Cliquez sur Mettre à jour.
    Votre nouveau modèle sera disponible (c.-à-d. soit comme modèle de flux de travail de livrables par défaut, soit comme modèle que vous pouvez sélectionner) lorsque vous créez un livrable. Voir Créer un livrable

Voir aussi

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