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Procore

Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies au Répertoire d'un projet

 En version bêta
Une version remaniée du Répertoire du projet est actuellement en version bêta et peut être activée avec Procore Explore.

Objectif

Pour ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies à l'outil Répertoire d'un projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Vous ne pouvez ajouter en bloc que des utilisateurs et des compagnies qui existent déjà dans le Répertoire au niveau de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Ajouter en bloc à partir du Répertoire de la compagnie.
    OU

    Bêta  Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter en bloc.

  3. Utilisez la case Sélectionner pour sélectionner les compagnies et les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au projet.

    directory-bulk-add-select-box.png
  4. Passez en revue vos sélections et faites des ajustements.
    • Pour supprimer tous les utilisateurs et compagnies du tableau de sélection, cliquez sur Effacer tout dans la zone Sélectionner.
    • Pour supprimer un utilisateur ou une compagnie dans le tableau de sélection, cliquez sur le « X » rouge sur sa ligne.
    • Sélectionnez un modèle de permissions ou sélectionnez Appliquer le modèle de permissions ultérieurement dans le menu déroulant « Modèle de permissions » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection.
    • Facultatif : Sélectionnez un rôle du projet dans le menu déroulant « Rôle du projet » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection. Voir Que sont les rôles du projet personnalisés?
    • Facultatif : Cochez la case « Notifier? » sur la ligne d'un utilisateur pour que le système lui envoie une notification par courriel pour lui faire savoir qu'il a été ajouté au projet.
  5. Faites défiler vers le bas du tableau de sélection et cliquez sur Ajouter au projet.