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Procore

Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies au répertoire du projet

Objectif

Ajouter des personnes et des compagnies en bloc à l'outil Répertoire de projet. 

Contexte

Si vous souhaitez ajouter des personnes et des compagnies avec des enregistrements dans le répertoire de la compagnie au répertoire du projet, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Ajouter en bloc » comme décrit ci-dessous. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Pour ajouter des utilisateurs en bloc à partir du répertoire de la compagnie :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
        OU
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec la permission granulaireAjouter depuis le répertoire de la compagnie (modèles de permissions assignables uniquement)activée sur votre modèle de permissions.
        Remarque : Cette permission granulaire ne vous donne PAS la permission de modifier le modèle de permissions attribué à un autre utilisateur ou de modifier les renseignements de l'utilisateur après les avoir initialement ajoutées au répertoire de projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez utiliser la fonctionnalité « Ajouter en bloc » que pour ajouter des utilisateurs et des compagnies à un projet existant dans le répertoire au niveau de la compagnie.
    • La fonction d'ajout en bloc est particulièrement utile pour configurer de nouveaux projets dans Procore, pour ajouter rapidement des utilisateurs et des compagnies existants.

Démo

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Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire du projet.
    Cette action affiche la page du répertoire du projet.

  2. Dans le volet de droite, cliquez sur Ajouter en bloc dans le répertoire de la compagnie.
    Cela ouvre la page « Ajout en bloc dans le répertoire de la compagnie ».

  3. Choisissez parmi les options suivantes :

    • Ajouter en bloc toutes les personnes et les compagnies du répertoire de la compagnie
      Pour ajouter en bloc toutes les personnes et les compagnies du répertoire de compagnies au projet, cliquez sur Tout sélectionner. Ceci ajoute tous les enregistrements du répertoire de la compagnie à un tableau sur la page (Remarque : Pour supprimer toutes les sélections du tableau, cliquez sur Effacer tout). 

    • Ajouter en bloc une personne
      Pour ajouter une personne, commencez à taper son nom dans le champ Rechercher. Puis sélectionnez le nom de la personne correspondant dans la liste déroulante à ajoutez la personne à un tableau sur la page.

    • Ajouter en bloc une compagnie
      Pour ajouter une compagnie, commencez à taper le nom de la compagnie. Sélectionnez ensuite le nom de compagnie correspondant dans la liste déroulante. 

    • Ajouter en bloc une compagnie et ses employés
      Pour ajouter une compagnie et ses employés, commencez à taper le nom de la compagnie. Sélectionnez ensuite le nom de compagnie correspondant dans la liste déroulante. Si la compagnie a des employés, leurs noms apparaissent sous le nom de la compagnie. Une boîte de dialogue apparaît également pour que vous puissiez cliquer sur OK pour confirmer que vous souhaitez ajouter tous les employés de la compagnie. 

  4. Si vous avez ajouté des utilisateurs au tableau sur la page Ajouter en bloc à partir du répertoire de la compagnie, vous devrez également procéder comme suit :

    • Appliquer un modèle de permissions
      Pour chaque utilisateur, sélectionnez le modèle de permissions approprié dans la liste Modèle de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions.
      ET

    • (Facultatif) Avertir la personne
      Si vous souhaitez que le système envoie une notification par courriel à la personne pour l'informer de son ajout au projet, cochez la case Notifier.

    • Supprimer la personne (ou la compagnie)
      Si vous souhaitez supprimer une personne (ou une compagnie) de la liste, cliquez sur le « x » rouge. 

  5. Faites défiler vers le bas de la page. Cliquez ensuite sur  Ajouter au projet.
    Une bannière apparaît pour confirmer que le système ajoute les modifications au répertoire du projet. 

Voir aussi