Téléverser des devis

Objectif

Téléverser des devis dans un projet à l’aide de l’outil Devis.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  •  Permissions  de niveau « Admin » dans l’outil Devis.
• Informations complémentaires :
  • Vous pouvez téléverser uniquement des fichiers PDF dans l’outil Devis.
  • Si votre téléversement correspond à une section du devis existante, Procore crée automatiquement une révision. Voir Téléverser des révisions de devis.
  • Veuillez noter que lorsque nous traitons votre cahier des charges, il se peut que nous devions modifier les paramètres de gestion des droits numériques pour que Procore puisse afficher le fichier.
  • Si le téléversement de votre devis échoue, cela peut être dû à un fichier chiffré, protégé par mot de passe ou corrompu. Voir Pourquoi mes téléversements de devis échouent-ils?

Vidéo

Étapes

1. Accédez à l'outil Devis du projet.
2. Cliquez sur Téléverser des devis .
   Remarque : lors du téléversement, Procore utilisera l'extraction de texte pour diviser automatiquement le PDF en ses sections de devis individuels. Il est recommandé de téléverser votre cahier des charges en un seul fichier PDF au lieu de téléverser chaque section en tant que fichier séparé. Cela rendra le processus d'examen beaucoup plus rapide et plus organisé. Voir Comment puis-je améliorer la précision de l'identification des sections de devis?
3. Choisissez l’une des options suivantes pour sélectionner votre ou vos fichiers de devis :
   • Mon ordinateur : Sélectionnez cette option si vous téléversez un fichier depuis votre ordinateur.
     • Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers pour rechercher un ou plusieurs fichiers à téléverser.
       OU
     • Glissez-déposez des fichiers de votre ordinateur dans la zone grise.
       
   • Documents : Sélectionnez cette option si vous joignez un ou plusieurs fichiers à partir de l’outil Documents de Procore.
     • Cochez les cases situées à côté des fichiers que vous souhaitez téléverser.
4. Cliquez sur Joindre.
5. Procédez comme suit :
   Remarque : Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
   • Ensemble* : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un ensemble existant ou en créer un nouveau.
     • Créer un nouvel ensemble : 
       1. Entrez le nom du nouvel ensemble dans la barre de recherche.
       2. Cliquez sur Créer un ensemble.
          
          OU
           
     • Sélectionnez un ensemble existant :
       • Sélectionnez l’ensemble approprié dans le menu déroulant.
         Remarque : Généralement, cette option est utilisée pour téléverser les nouvelles révisions dès qu’elles sont disponibles. 
   • Date de l’ensemble* : Sélectionnez la date d’aujourd’hui ou la date de création de l’ensemble.
     Remarque : Si vous avez sélectionné un ensemble existant, vous ne pourrez pas modifier la « Date de l’ensemble » initiale.
   • Format * : Le format est sélectionné en fonction de la région dans laquelle votre projet se trouve (MasterFormat CSI est automatiquement sélectionné pour les États-Unis et le Canada, tandis que Natspec par NCS est sélectionné pour l'Australie).
     • Si les devis sont dans un autre format, sélectionnez Aucun format/Autre format dans le menu déroulant.
       Remarque : Si vous sélectionnez cette option, les devis ne seront pas divisés en sections par Procore. Au lieu de cela, vous pouvez réviser et diviser les devis manuellement ou les publier rapidement comme une seule section du devis sans les réviser. 
   • Date d’émission et Date de réception par défaut  : Ces champs sont utiles si vous souhaitez assurer le suivi de davantage de données granulaires sur vos devis individuels, ou si certains devis ont été émis à une date différente du reste de l’ensemble.
     • Date de publication par défaut : Sélectionnez la date à laquelle les révisions ont été publiées.
     • Date de réception par défaut : Sélectionnez la date de réception des révisions.
   • Options avancées : Cliquez sur la flèche à côté des options avancées pour développer l’option suivante :
     • Révision par défaut : Si votre ensemble de devis comporte un numéro ou une lettre de révision par défaut, saisissez-le ici. Le numéro ou la lettre de révision saisi sera défini comme valeur « Révision » dans toutes les sections de devis du téléversement. Ceci doit être utilisé lorsque le numéro de révision est connu et est le même pour toutes les sections de devis du téléversement.
       Remarque : Si une révision par défaut n'est PAS spécifiée, Procore incrémentera automatiquement le numéro ou la lettre de révision de la section de devis en fonction du champ de révision de l'ensemble précédent.
     • Nombre à ignorer : Parfois, des nombres qui ressemblent à un numéro de section du devis peuvent rendre difficile la division précise et l'étiquetage automatique de vos sections du devis. Entrez un nombre ici si vous souhaitez que le numéro soit ignoré en tant que numéro de section du devis, ce qui peut améliorer vos résultats de téléversement. 
     • Langue des devis : Définissez la langue des devis pour identifier correctement les sauts de section du devis dans le fichier téléversé.Uniquement CSI MasterFormat prend en charge les langues autres que l’anglais.
6. Cliquez sur Traiter .
   Vos fichiers sont téléversés dans Procore et traités. Vous pouvez suivre le statut de vos téléversements de fichiers dans le volet de droite.

   

Étape suivante

• Réviser et publier des devis