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Procore

Gérer les réponses personnalisées aux livrables

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Objectif

Créer des réponses personnalisées aux livrables à utiliser avec l'outil Livrables au niveau du projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet peuvent configurer une large gamme de réponses de livrable personnalisées à l’aide du nouveau lien « Réponses de livrable » dans la page Configurer les paramètres des livrables.  Une réponse de livrable est une liste de réponses prédéfinies (par exemple, APPROUVÉEs, APPROUVÉES COMME NOTÉ, RÉVISER ET SOUMETTRE À NOUVEAU, REJETÉEs, et ainsi de suite) qui peuvent être appliquées à un livrable par les réviseurs pendant le processus de révision et d’approbation.

Exemples

Il existe diverses raisons pour lesquelles une organisation peut souhaiter personnaliser ses réponses aux soumissions. Par exemple :

  • Pour s'adapter à une langue de contrat spécifique.
    Certaines organisations utilisent le terme « RÉVISÉ » au lieu de « APPROUVÉ » ou « RÉVISÉ COMME NOTÉ » au lieu de « APPROUVÉ COMME NOTÉ ».

  • Pour faire correspondre les actions sur les soumissions aux approbations automatiques que votre entreprise utilisait traditionnellement pour traiter les soumissions sur papier .
    Certaines organisations peuvent préférer utiliser « FOURNIR COMME NOTÉ » et « AUCUNE EXCEPTION » au lieu de « APPROUVÉ COMME NOTÉ ».

  • Utiliser des acronymes généralement compris au lieu de mots orthographiés .
    Certaines organisations peuvent préférer que les évaluateurs utilisent des acronymes spécifiques comme : A (au lieu de « APPROUVÉ »), ACN (au lieu de « APPROUVÉ COMME NOTÉ »), R&R (au lieu de « RÉVISER ET RESOUMETTRE »).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l’outil Livrables du projet
  • Réponses aux dessins d'atelier par défaut :
    • Procore fournit huit (8) réponses de livrables par défaut. Voir Quelles sont les réponses aux livrables par défaut dans Procore ?
    • Vous pouvez créer jusqu’à douze (12) réponses personnalisées aux dessins d’atelier pour six (6) des huit (8) réponses aux dessins d’atelier par défaut
      Remarque: Le système limite ces réponses à une seule réponse personnalisée (1) par projet : EN ATTENTE et SOUMIS.
  • Exigences :
    • Chaque réponse aux dessins d'atelier nécessite au moins une (1) inscription.
    • Chaque réponse aux dessins d'atelier est limitée à 255 caractères. Pour une meilleure lisibilité, Procore recommande de créer des réponses de 20 caractères ou moins.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png . 
    Cette action affiche la page ‘Paramètres des dessins d'atelier’.
  3. Cliquez sur Réponses de livrables. 
  4. Recherchez la réponse au dessin d’atelier que vous souhaitez modifier.
  5. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Modifier une réponse personnalisée à un livrable:
      Vous pouvez remplacer une réponse existante par une valeur personnalisée pour les huit (8) réponses de livrables par défaut dans Procore.
      1. Cliquez sur l’icône en forme de crayon à côté d’une réponse pour la modifier.
      2. Tapez le nouveau nom de la réponse. Cliquez sur Modifier la réponse pour enregistrer vos modifications.
    • Ajouter une nouvelle réponse personnalisée à un dessin d’atelier :
      Vous pouvez ajouter jusqu’à douze réponses de livrables personnalisées pour plusieurs des réponses de livrables par défaut dans Procore. Pour trois (3) des réponses (TRANSMIS POUR EXAMEN, EN ATTENTE et SOUMIS), le système vous limite à une (1) seule réponse personnalisée.
      1. Cliquez sur Ajouter une réponse.
      2. Sélectionnez la réponse par défaut associée.
      3. Entrez votre réponse personnalisée et cliquez sur Ajouter une réponse pour l’enregistrer.
        Remarque : Vous pouvez modifier la réponse par défaut associée en effaçant la sélection et en en créant une nouvelle.
    • Supprimer une réponse personnalisée à un dessin d’atelier :
      Vous ne pouvez supprimer que les réponses personnalisées qui ont été ajoutées au système. Chacune des réponses par défaut peut être personnalisée, mais pas supprimée. 
      1. Cliquez sur l’icône supprimer à côté de la réponse souhaitée.
      2. Lorsque vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez supprimer la réponse, cliquez sur Supprimer la réponse.

Où s’affichent les réponses personnalisées aux dessins d'atelier? 

 Après avoir personnalisé vos réponses, elles apparaîtront sous forme de sélections dans n’importe quel espace de l’outil Livrables où les réponses par défaut sont visibles, comme les filtres ou dans l’écran de sélection des réponses dans un flux de travail de livrables.