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Procore

Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement

  1. Dernière mise à jour
    18 déc. 2024
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Pour ajouter un poste à la ventilation des coûts (VDC) sur un engagement . 

Contexte

Après avoir créé un engagement, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des postes à la ventilation des coûts. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour terminer les étapes ci-dessous, le contrat devra avoir le statut « Ébauche ». Cependant, si le paramètre de configuration « Activer toujours la ventilation des coûts » est activé dans cet outil, les utilisateurs disposant de la permission d’utilisateur requise pour Modifier un engagement peuvent modifier la ventilation des coûts lorsqu’un engagement a n’importe quel statut. Pour en savoir plus, Quel est le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts » ?

  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil d'intégration ERP : desprérequis, des exigences, des limitations et des considérations peuvent s'appliquer en fonction du système ERP avec lequel votre compte Procore est intégré. Visitez Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Sous l'onglet Contrats , localisez l'engagement à mettre à jour. Cliquez ensuite sur Modifier .
  3. Cliquez sur Ventilation des coûts.
  4. Cliquez sur Ajouter une ligne.
    Remarque
     Si le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts » est activé dans l'outil Engagements, les utilisateurs disposant de la permission d'utilisateur requise pour modifier un engagement peuvent modifier la ventilation des coûts tant qu'un engagement est dans n'importe quel statut. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce que le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts »?
  5. Suivez les étapes appropriées selon que votre méthode comptable est basée sur le montant ou l'unité/la quantité :
    Remarque
    Pour modifier votre méthode comptable avant d’ajouter VDC postes, voir Modifier l’onglet Paramètres avancés d’un engagement. Pour en savoir plus, voir Comment définir les méthode comptable d’un contrat ou d’un financement?
    1. Pour les contrats utilisant la méthode de comptabilité basée sur le montant :
      1. #
        Entre automatiquement un numéro de poste dans un ordre séquentiel.
      2. Poste d'événement de changement :
        Si les événements de changement sont activés, vous pouvez sélectionner un poste d’événement de changement si les engagements doivent être liés à un événement de changement.
      3. Code budgétaire
        Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
      4. Description
        Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
      5. Montant
        Saisir le montant du coût.
      6. Facturé à ce jour
        Le système calcule automatiquement le montant facturé sur l'engagement à ce jour.
      7. Quantité restante
        Saisir le montant qui n'a PAS été facturé à ce jour.
      8. Code fiscal :
        Entrez un code fiscal à utiliser pour cet item de ligne. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé la fonction de code fiscal. Voir Comment utiliser les codes fiscaux sur un projet?
    2. Pour les contrats utilisant la méthode comptable basée sur l'unité/la quantité :
      1. #
        Entre automatiquement un numéro de poste dans un ordre séquentiel.
      2. Poste d'événement de changement :
        Si les événements de changement sont activés, vous pouvez sélectionner un poste d’événement de changement si les engagements doivent être liés à un événement de changement.
      3. Code budgétaire
        Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
      4. Description
        Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
      5. Qté
        Saisir le nombre d'unités.
      6. UdM
        Entrez l'unité de mesure (UdM).
        Remarques
      7. Coût unitaire
        Entrez le coût unitaire dans la case prévue à cet effet
      8. Montant
        Le système calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire.
      9. Facturé à ce jour
        Le système calcule automatiquement le montant facturé sur l'engagement à ce jour.
      10. Quantité restante
        Saisir le montant qui n'a PAS été facturé à ce jour.
      11. Code fiscal :
        Entrez un code fiscal à utiliser pour cet item de ligne. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé la fonction de code fiscal. Voir Comment utiliser les codes fiscaux sur un projet?
  6. Choisissez l'une de ces options :
    • Sauvegarder. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications apportées à la VDC.
    • Enregistrer et envoyer par courriel. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la modification apportée à la VDC et envoyer les mises à jour par courriel au contact de facturation.