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Procore

Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement

Objectif

Pour ajouter un poste à la Ventilation des coûts (VDC) sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance.

Contexte

Après avoir créé un nouveau bon de commande ou un nouveau contrat de sous-traitance, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour mettre à jour la VDC avec les postes individuels.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP :

    • Pour envoyer l'engagement à l'outil Intégrations ERP pour être accepté à l'exportation par un approbateur comptable :
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[1]/strong[1]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        .
        L'engagement doit comporter au moins un (1) article de ligne VDC avec un code de
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'Integrations_RyvitVista' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[1]/span[1], line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        phase . En outre, le code de coût doit être attribué à au moins une (1) catégorie. Voir Affecter des types de coûts par défaut aux codes de coûts
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[1]/a/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        ). Important! Lorsqu'un engagement est exporté vers
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[1]/span[2], line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        , il doit avoir un numéro d'engagement unique. Procore recommande que la convention de numérotation que vous avez établie pour l'outil Engagements soit précédée du numéro de projet et utilise ensuite le système de numérotation par défaut. Par exemple, si votre numéro de projet est 001, votre système de numérotation sera 001-001, 001-002, 001-003, etc. 
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[2]/strong[1]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        .
        L'engagement doit comporter au moins un (1) article de ligne VDC avec un code de coût
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[2]/span[1], line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        . Il n'est pas nécessaire d'attribuer le code de coût à une catégorie, car
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[2]/span[2], line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        ne prend pas en charge pas le concept de catégorie.
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[3]/strong/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        . Un engagement doit comporter un (1) article de ligne VDC avec un code de coût
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[3]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
         . En outre, le code de coût doit être attribué à au moins un (1) type de coût. Voir Affecter des types de coûts par défaut aux codes de coûts.
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[4]/strong/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        . L'engagement doit comporter au moins un (1) item de ligne VDC avec un code de coût
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[4]/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
         . En outre, le code de coût doit être attribué à au moins un (1) type de coût. Voir Affecter des types de coûts par défaut aux codes de coûts.
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[5]/strong/span, line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        . L'engagement doit comporter au moins un (1) article de ligne de ventilation des coûts (VDC) avec un code de coût du projet
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[5]/span[1], line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        
        . Le code de coût doit être attribué à au moins une (1) catégorie. Les affectations de catégories doivent toujours être mises à jour dans
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
        Callstack:
            at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[13]/ul/li/ul/li[5]/span[2], line 1, column 1
            at wiki.page()
            at (products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/add-a-line-item-to-a-schedule-of-values), /content/body/div[4]/div[1]/div[2]/ul/li[2]/div/pre, line 2, column 10
        

Conditions préalables

Pas

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. BêtaSous l'onglet Contrats, localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Cliquez sur Ventilation des coûts.
  4. Cliquez sur Ajouter une ligne.
  5. Suivez les étapes appropriées selon que votre méthode comptable est basée sur le montant ou l'unité/la quantité :
    Remarque
    Pour modifier votre méthode de comptabilité avant d'ajouter des postes VDC, voir Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement. Pour en savoir plus, consultez Comment définir la méthode comptable pour un contrat?
    1. Pour les contrats utilisant la méthode de comptabilité basée sur le montant :
      1. #
        Entre automatiquement un numéro de poste dans un ordre séquentiel.
      2. Poste d'événement de changement :
        Si les événements de changement sont activés, vous pouvez sélectionner un poste d’événement de changement si les engagements doivent être liés à un événement de changement.
      3. Code budgétaire
        Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire?
      4. Description
        Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
      5. Montant
        Entrez le montant du coût.
      6. Facturé à ce jour
        Le système calcule automatiquement le montant facturé sur l'engagement jusqu'à la date du jour.
      7. Quantité restante
        Saisissez le montant qui n'a PAS été facturé à la date du jour.
      8. Code fiscal :
        Entrez un code fiscal à utiliser pour cet item de ligne. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé la fonction de code fiscal. Voir Comment utiliser les codes fiscaux sur un projet?
    2. Pour les contrats utilisant la méthode comptable basée sur l'unité/la quantité :
      1. #
        Entre automatiquement un numéro de poste dans un ordre séquentiel.
      2. Poste d'événement de changement :
        Si les événements de changement sont activés, vous pouvez sélectionner un poste d’événement de changement si les engagements doivent être liés à un événement de changement.
      3. Code budgétaire
        Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire?
      4. Description
        Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
      5. Qté
        Entrez le nombre d'unités.
      6. UdM
        Entrez l'unité de mesure (UdM).
        Remarques
      7. Coût unitaire
        Entrez le coût unitaire dans la case prévue à cet effet
      8. Montant
        Le système calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire.
      9. Facturé à ce jour
        Le système calcule automatiquement le montant facturé sur l'engagement jusqu'à la date du jour.
      10. Quantité restante
        Saisissez le montant qui n'a PAS été facturé à la date du jour.
      11. Code fiscal :
        Entrez un code fiscal à utiliser pour cet item de ligne. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé la fonction de code fiscal. Voir Comment utiliser les codes fiscaux sur un projet?
  6. Choisissez l'une de ces options :
    • Enregistrer. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la VDC.
      OU
    • Enregistrer et envoyer un courriel. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la VDC et envoyer la facture au contact de facturation par courriel.

 

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