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Procore

Ajouter un visuel à un rapport d’outil unique de projet

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Objectif

Ajouter un visuel à un rapport de projet d’outil unique.

Contexte

L’ajout d’éléments visuels à un rapport transforme les données brutes en informations graphiques claires. Au lieu d’examiner des lignes de données, vous pouvez utiliser des diagrammes et des graphiques pour identifier rapidement les tendances, comparer les catégories et comprendre les proportions en un coup d’œil.

L’outil de création de rapports propose plusieurs types de visuels, tels que des graphiques à barres, en courbes et en anneau, chacun conçu dans un but spécifique. Cela vous permet de sélectionner le meilleur format pour représenter efficacement les données de votre projet et rendre vos rapports plus percutants

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieur sur l’outil Création de rapports Project 360 et permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure sur l’outil de source de données. 
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous clonez un rapport, seul le créateur peut ajouter de nouveaux visuels.
    • Le bouton « Ajouter un visuel » apparaît pour les rapports comportant moins de 2 500 enregistrements, et chaque onglet est limité à un visuel.
    • Votre rapport cloné hérite de tous les visuels de l’original, mais vous pouvez les supprimer et ajouter les vôtres.

Étapes

  1. Accédez à l’outil de création de rapports Project 360 .
  2. Dans l’onglet Rapports , ouvrez le rapport d’outil unique dans lequel vous souhaitez ajouter le visuel.
  3. Cliquez sur + Ajouter un visuel.

    add-horizontal-bar-chart.png
     
  4. Entrez un nom pour votre nouveau visuel dans la zone Titre descriptif.
  5. À côté de Type de visuel, cliquez sur le bouton souhaité pour spécifier le visuel à créer.
    Remarque
    En fonction du visuel, vous aurez la possibilité de sélectionner différentes mesures sur lesquelles les calculs du rapport peuvent être effectués. 
     
    Type de visuel La description Objectif  Mesure Si vous sélectionnez cette option, procédez comme suit :
    icon-reports-bar.png Barres Un graphique à barres est le plus indiqué pour visualiser les tendances et pour représenter les changements sur une période donnée. TOTAL, SOMME, MOYENNE, MIN, MAX
    1. Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
    2. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
    3. Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
    icon-reports-donut.png Camembert Un camembert est le plus indiqué pour montrer une proportion relative et pour représenter des pourcentages.  TOTAL, SOMME
    1.  Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
    2. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
    3. Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
    icon-reports-line.png Ligne Le mieux est d'utiliser un graphique linéaire pour visualiser les tendances en connectant des points de données sur une période de temps. TOTAL, SOMME, MOYENNE, MIN, MAX
    1. Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
    2. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
    3. Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
    icon-reports-stacked-bar.png Graphe à barres empilées Un graphe à barres empilées est le plus indiqué pour visualiser les tendances et pour représenter les changements au fil du temps. Il est utile d'utiliser un graphique à barres lorsque vous avez besoin d'un peu plus de détails qu'un graphique à barres TOTAL, SOMME, MOYENNE, MIN, MAX
    1. Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
    2. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
    3. Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
    4. Sélectionnez la deuxième catégorie souhaitée dans la liste. 
    icon-reports-horizontal-bar.png Barres horizontales Un graphique à barres horizontales est idéal pour comparer les catégories de données. TOTAL, SOMME, MOYENNE, MIN, MAX
    1. Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
    2. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
    3. Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
    4. Sélectionnez la deuxième catégorie souhaitée dans la liste. 
    icon-reports-gauge.png Indicateur Un indicateur est le plus indiqué pour visualiser les données nécessitant une attention particulière. Il vous permet de définir un nombre ou un seuil de pourcentage pour votre indicateur. TOTAL
    1. Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
    2. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
    3. Sélectionnez l'un des filtres disponibles dans la liste Filtre.
    4. Sélectionnez la valeur de seuil souhaitée dans la liste Devient jaune si elle est supérieure à.
    5. Sélectionnez la valeur seuil souhaitée dans la liste Passer au rouge si elle est supérieure à.
    6. Cliquez sur le bouton de nombre ou de pourcentage dans la zone Afficher les seuils en tant que.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Facultatif : Pour exporter votre rapport avec votre nouveau visuel, cliquez sur Exporter et sélectionnez PDF avec visuels.