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Procore

Importer des postes de VDC d'engagement à partir d'un fichier CSV

Objectif

Importer des postes de ventilation des coûts (VDC) pour un engagement à l’aide d’un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). 

Contexte

Pour gagner du temps en ajoutant manuellement des postes à la VDC d’un engagement, vous pouvez télécharger un fichier CSV à partir de votre projet, ajouter vos postes à ce fichier, puis l’importer dans Procore. 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

Télécharger un modèle CSV

Choisissez de délimiter votre modèle CSV par une virgule ou un point-virgule avant de le télécharger. Vous avez également la possibilité de télécharger un modèle CSV vierge ou un modèle contenant les données de poste existantes de l’engagement sélectionné.  

  1. Accédez à l’outil Engagements
  2. Dans l’onglet Contrats , cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir un engagement. 
  3. Sous l’onglet Général , cliquez sur Ventilation des coûts
  4. Dans la fiche Ventilation des coûts , cliquez sur Modifier.
    Cela place la VDC en mode édition. 
  5. Sous le tableau, cliquez sur Importer une VDC à partir d’un fichier CSV
    Cela ouvre la fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir de CSV. 

    import-sov-from-csv.png
     
  6. Développez Personnaliser le délimiteur CSV.
  7. Choisissez un délimiteur pour le fichier modèle : Virgule ou Point-virgule.
    L’option par défaut du système est Virgule
  8. Cliquez sur Télécharger le modèle CSV et choisissez : Modèle vierge ou Modèle avec des postes existants
    Le télécharge le modèle sélectionné à l’emplacement configuré de votre navigateur Web. 

Ajouter des postes à un modèle CSV

  1. Ouvrez le modèle téléchargé dans un éditeur de feuille de calcul.
  2. Saisir les données du poste en utilisant la méthode comptable appropriée pour l’engagement. Voir Comment définir la méthode comptable d’un contrat ou d’un financement ?

Importer le modèle de CSV terminé dans Procore

  1. Accédez à l’outil Engagements
  2. Dans l’onglet Contrats, cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir un engagement. 
  3. Sous l’onglet Général, cliquez sur Ventilation des coûts
  4. Dans la fiche Ventilation des coûts , cliquez sur Modifier.
    Cela place la VDC en mode édition. 
  5. Sous le tableau, cliquez sur Importer une VDC à partir d’un fichier CSV
    Cela ouvre la fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir de CSV. 

    import-sov-from-csv.png
     
  6. Téléchargez le fichier comme suit :
    • Cliquez sur Téléverser le fichier et sélectionnez le modèle terminé à téléverser.
      OU
    • Faites glisser et déposez le modèle terminé dans la zone de fichier CSV .
  7. En fonction de l’état de votre budget, choisissez l’option appropriée :
    • Pour ajouter d’autres postes au budget existant, sélectionnez Ajouter des postes supplémentaires, puis cliquez sur Importer
    • Pour remplacer tous les postes budgétaires existants avec le modèle, sélectionnez Remplacer les postes existants, puis cliquez sur Importer.

Procore importe le modèle et affiche une bannière de réussite. Si un message d’erreur s’affiche, cliquez sur Afficher l’erreur pour savoir pourquoi l’importation a échoué.