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Procore

Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie

Objectif

Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie.

Contexte

Si votre compagnie prévoit d'autoriser une équipe de projet à utiliser l'intégration Procore+DocuSign® pour lancer le processus de signature, l'administrateur Procore de votre compagnie doit d'abord utiliser les étapes ci-dessous pour activer l'intégration Procore+DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie. Une fois l'intégration activée au niveau de la compagnie, les utilisateurs disposant de la permission « Admin » dans l'outil Admin de projet peuvent ensuite effectuer les étapes d'activation ou de désactivation de l'intégration DocuSign® sur un projet Procore. Une fois activé sur un projet, les utilisateurs qui souhaitent initier des signatures à partir de Procore peuvent alors lier votre compte DocuSign® à un projet Procore. Si vous êtes un utilisateur Procore qui sera uniquement responsable de la signature des documents, vous n'aurez PAS besoin d'un compte DocuSign®. Pour plus de détails, voir Les propriétaires et les sous-traitants d'un projet ont-ils besoin d'un compte DocuSign®?

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres du projet  cliquez sur valeurs par défaut.
  3. Sous « Paramètres de projet par défaut », cochez la case Activer DocuSign®.
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Voir également