Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie

Objectif

Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie.

Contexte

Si votre compagnie souhaite que votre équipe de projet utilise l'intégration Procore + DocuSign® pour demander des signatures électroniques, procédez comme suit :

1. Activez l'intégration DocuSign® au niveau de la compagnie. L'administrateur Procore de votre compagnie peut suivre les étapes ci-dessous.
2. Activez l’intégration DocuSign® sur les projets de votre compagnie. Lorsque vous activez l’intégration au niveau de la compagnie, Procore l’active également automatiquement sur vos projets nouveaux et existants. Si votre équipe crée des projets Procore à l’aide d’un modèle de projet Procore où l’intégration DocuSign® n’a PAS été activée, Procore recommande à un utilisateur disposant des permissions d’utilisateur requises de procéder comme suit :
   • Activez l’intégration DocuSign® sur vos projets existants qui étaient basés sur un modèle. Voir Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore.
   • Mettez à jour vos modèles de projet existants pour vous assurer que le DocuSign® est activé dans les futurs projets créés avec vos modèles. Voir Modifier un modèle de projet.

      Conseil

     Vous ne souhaitez pas utiliser l’intégration DocuSign® sur un nouveau projet Procore? Une fois l’intégration DocuSign® activée dans l’outil Admin de la compagnie de Procore, vous devez le désactiver manuellement sur tout nouveau projet où vous ne souhaitez pas l’utiliser. Voir Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore.
3. Configurez un compte DocuSign®. Pour demander des signatures à l'aide de l'intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d'un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :
   • Ai-je besoin d'un compte DocuSign©?
   • Comment obtenir un compte DocuSign®?
4. Liez votre compte DocuSign® à votre projet Procore. Si vous comptez utiliser l'intégration Procore + DocuSign® pour demander des signatures, consultez Lier votre compte DocuSign® à un projet Procore.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
• Information supplémentaire :
  • Pour demander des signatures à l'aide de l'intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d'un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :
    • Ai-je besoin d'un compte DocuSign©?
    • Comment obtenir un compte DocuSign®?

Conditions préalables

• Examen Quels outils de projet Procore prennent en charge l'intégration de DocuSign®?

Étapes

1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Valeurs par défaut.
3. Faites défiler jusqu’à la section Paramètres avancés et cochez la DocuSign case à cocher® .
   
   
    
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
   La bannière Mise à jour de la liste des fonctionnalités actives apparaît pour confirmer que l'intégration a été activée.

Étapes suivantes

• Activer ou désactiver l'intégration DocuSign®sur un projet Procore

Voir également

• DocuSign®