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Procore

Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie

Objectif

Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie.

Contexte

Si votre compagnie souhaite que votre équipe de projet utilise l'intégration Procore + DocuSign® pour demander des signatures électroniques, procédez comme suit :

  1. Activez l'intégration DocuSign® au niveau de la compagnie. L'administrateur Procore de votre compagnie peut suivre les étapes ci-dessous.
  2. Activez l'intégration DocuSign® sur les projets de votre compagnie. Un utilisateur avec des permissionss de niveau « Admin » doit activer l'intégration DocuSign® sur chaque projet Procore que les membres de l'équipe utiliseront pour demander des signatures. Pour plus de détails, voir Activer ou désactiver l'intégration DocuSign® sur un projet Procore.
  3. Configurez un compte DocuSign®. Pour demander des signatures à l'aide de l'intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d'un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :
  4. Liez votre compte DocuSign® à votre projet Procore. Si vous comptez utiliser l'intégration Procore + DocuSign® pour demander des signatures, consultez Lier votre compte DocuSign® à un projet Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
  • Information supplémentaire :

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Valeurs par défaut.
  3. Faites défiler jusqu'à la section Paramètres avancés et cochez la case Activer DocuSign®.

    co-admin-adv-settings-enable-docusign.png
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
    La bannière Mise à jour de la liste des fonctionnalités actives apparaît pour confirmer que l'intégration a été activée.

Voir également