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Procore

Activer l'®intégration DocuSign sur le compte Procore de votre entreprise

Objectif

Pour activer l'intégration DocuSign sur le compte Procore de votre entreprise.

Contexte

Si votre entreprise prévoit de permettre à une équipe de projet d'utiliser l'intégration Procore + DocuSign pour lancer le processus de signature l’Administrateur Procore de votre entreprise doit d'abord suivre les étapes ci-dessous pour permettre l'intégration de Procore + DocuSign sur le compte Procore de votre entreprise. Une fois l'intégration activée au niveau de l'entreprise, les utilisateurs disposant d'une permission « Admin » pour l'outil Admin du projet peuvent alors effectuer les étapes suivantes pour Activer ou désactiver l'intégration DocuSign®sur un projet Procore. Une fois qu'ils ont été activés sur un projet, les utilisateurs qui souhaitent initier des signatures à partir de Procore peuvent alors reliez votre compte DocuSign® à un projet Procore. Si vous êtes un utilisateur de Procore qui ne sera responsable que de la signature des documents, vous n'aurez PAS besoin d'un compte DocuSign. Pour plus de détails, voir  Les propriétaires de projets et les sous-traitants ont-ils besoin d'un® compte DocuSign ?

Éléments à considérer

Étapes

  1. Naviguez vers l'outilAdmin de l'entreprise.
  2. Sous « Paramètres du projet  cliquez sur valeurs par défaut.
  3. Sous « Paramètres du projet par défaut »,  cochez la case Activer DocuSign
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications

Voir aussi