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Procore

Configurer et gérer vos favoris

Objectif

Apprendre à configurer, organiser et gérer votre liste d'outils favoris dans Procore.

Contexte

La barre de navigation Procore comprend une liste de favoris similaire à la fonction Signets d'un navigateur Web. Il stocke un lien vers la ou les pages de destination de votre outil Procore préféré. Vous pouvez ajouter jusqu'à

UndefinedNameError: reference to undefined name 'maximum_Favorites' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/setup-and-manage-your-favorites), /content/body/div[2]/p[1]/span, line 1, column 1
outils à votre liste de favoris

Les favoris que vous définissez sont spécifiques à votre compte utilisateur Procore (c'est-à-dire qu'un administrateur Procore ne peut pas créer de liste de favoris pour d'autres utilisateurs Procore). De plus :

  • Si votre compte utilisateur a obtenu l'accès à plusieurs projets Procore dans un seul compte de compagnie, vous pouvez créer une (1) liste de favoris pour les outils de votre compagnie et une (1) liste de favoris pour vos outils de projet.
  • Si vous avez accès à plusieurs comptes de la compagnie dans Procore, vous pouvez définir une (1) liste de favoris de la compagnie et une (1) liste de favoris de projet pour chaque compte de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    Les permissions minimales pour afficher la liste des favoris dans la barre de navigation Procore sont les suivantes :
    • Pour ajouter des outils à la liste des favoris de votre compagnie ou de votre projet, vous devez également disposer d'une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil que vous souhaitez ajouter.
      Remarque : les permissions dans les outils de projet sont généralement gérées par votre administrateur Procore à l'aide de modèles de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions.
    • Pour la liste au niveau du projet, permission de niveau « Lecture seule » sur la page d'accueil du projet.
      ET
    • Pour la liste au niveau de la compagnie, permission de niveau « Lecture seule » pour l'outil Portefeuille de la compagnie.
      OU
  • Informations complémentaires :
    • Vous pouvez ajouter jusqu'à
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'maximum_Favorites' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/setup-and-manage-your-favorites), /content/body/div[3]/ul/li[2]/ul/li/span, line 1, column 1
      
      outils à vos listes de favoris au niveau de la compagnie et du projet.

Tâches

Si vous êtes un utilisateur régulier de Procore, vous accédez probablement régulièrement un certain nombre d'outils Procore. Pour pouvoir accéder rapidement à ces outils, vous pouvez les ajouter à votre liste de favoris au niveau de la compagnie ou du projet :

Une fois que vous avez créé votre liste de favoris, vous pouvez accéder à vos outils préférés. Voir Naviguer vers un outil favori.

Voir également