Configurer et gérer vos favoris
Objectif
Apprendre à configurer, organiser et gérer votre liste d'outils favoris dans Procore.
Contexte
La barre de navigation Procore comprend une liste de favoris similaire à la fonction de signet d'un navigateur Web. Elle enregistre un lien vers la ou les pages de destination de votre outil Procore préféré. Vous pouvez ajouter jusqu'à outils dix (10) à votre liste de favoris
Les favoris que vous définissez sont spécifiques à votre compte utilisateur Procore (c'est-à-dire qu'un administrateur Procore ne peut pas créer de liste de favoris pour d'autres utilisateurs Procore). De plus :
- Si votre compte utilisateur a obtenu l'accès à plusieurs projets Procore dans un seul compte de compagnie, vous pouvez créer une (1) liste de favoris pour les outils de votre compagnie et une (1) liste de favoris pour vos outils de projet.
- Si vous avez accès à plusieurs comptes de la compagnie dans Procore, vous pouvez définir une (1) liste de favoris de la compagnie et une (1) liste de favoris de projet pour chaque compte de la compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
Les permissions minimales pour afficher la liste des favoris dans la barre de navigation Procore sont :- Pour ajouter des outils à la liste des favoris de votre compagnie ou de votre projet, vous devez également disposer d’une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil que vous souhaitez ajouter.
Note: Les permissions pour les outils de projet sont généralement gérées par votre administrateur Procore à l’aide de modèles de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet. - Pour la liste au niveau du projet, permissions de niveau « Lecture seule » sur la page d'accueil du projet.
ET - Pour la liste au niveau de la compagnie, permissions de niveau « Lecture seule » sur l'outil Portefeuille de la compagnie.
- Pour ajouter des outils à la liste des favoris de votre compagnie ou de votre projet, vous devez également disposer d’une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil que vous souhaitez ajouter.
- Information supplémentaire :
- Vous pouvez ajouter jusqu'à dix (10) outils à vos listes de favoris au niveau de la compagnie et du projet.
Tâches
Si vous êtes un utilisateur régulier de Procore, vous accédez probablement régulièrement un certain nombre d'outils Procore. Pour pouvoir accéder rapidement à ces outils, vous pouvez les ajouter à votre liste de favoris au niveau de la compagnie ou du projet :
- Ajouter des favoris au menu Outils de la compagnie
- Ajouter des favoris au menu Outils du projet
- Définir et appliquer vos favoris à travers les projets
Une fois que vous avez créé votre liste de favoris, vous pouvez accéder à vos outils préférés. Voir Naviguer vers un outil favori.
Foire aux questions
- Comment ajouter des outils à ma liste de favoris dans Procore ?
- Pourquoi ne puis-je pas ajouter d'outils Procore à ma liste de favoris?
- Pourquoi ne puis-je pas voir l'onglet Favoris dans les paramètres de mon profil ?
- Pourquoi ne puis-je pas voir tous mes outils favoris pour un projet ?
- Puis-je créer plusieurs listes de favoris pour mes outils de projet à appliquer à différents projets ?