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Procore

Ajouter une marge aux ordres de changement à l'engagement

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Objectif

Ajouter une marge à un engagement ordre de changement.

Contexte

Pour en savoir plus sur la marge, voir Quelle est la différence entre la marge horizontale et verticale?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :
    • La marge est répartie proportionnellement sur chaque poste dans la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement.
    • La marge financière est appliquée aux codes de coût et aux catégories de ces lignes VDC dans le budget.
    • La marge horizontale est incluse dans le sous-total de la VDC et dans le calcul vertical lorsque les marges sont utilisées conjointement.
  • Restrictions :
    • Une fois que vous avez appliqué une marge à un engagement ordre de changement, la ordre de changement ne peut pas être ajoutée à un facture de sous-traitant.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements de votre projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
  3. Localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro pour l’ouvrir. 
  4. Cliquez sur Marge financière. 
    Remarques
    • Si l'onglet « Marge » n'est PAS visible, vérifiez le menu Plus pour voir s'il est répertorié.
    • Si « Marge » n'est pas disponible dans le menu Plus, la fonctionnalité est probablement désactivée sur votre projet. Pour en savoir plus, consultez Activer la marge sur un engagement.
  • Sous Paramètres de marge, vous disposez des options suivantes :
  • Ajoutez une marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sur la même ligne que les postes. 
  • Ajoutez une marge verticale.  Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sous les postes. 
    Remarques
    Cela ouvre une page où vous pouvez ensuite créer votre marge.

Entrez les informations dans la fenêtre Ajouter une marge horizontale ou Ajouter une marge verticale comme suit :

  • Nom de l’annotation. Saisissez un nom pour la marge. 
  • Pourcentage de marge. Entrez le pourcentage de la marge.
  • Type de calcul. Sélectionnez le type de calcul de la marge que vous créez.
    • Calcul de base. Le pourcentage est multiplié par les postes qui répondent aux critères de la demande. 
    • Composés tout ce qui précède. Le pourcentage est multiplié par les postes qui répondent aux critères d’application et par toutes les marges ci-dessus dans le tableau des marges. 
    • Compoundage sélectif. Le pourcentage est multiplié par les postes qui répondent aux critères de la demande et par les marges sélectionnées individuellement. Une fois que vous avez choisi « Capitalisation sélective », vous sélectionnez les marges financières existantes à inclure dans le calcul.
    • Calcul itératif (marge). Le pourcentage est multiplié par le total du poste, y compris toutes les marges.
  • Critères d’application. Ces conditions déterminent la manière dont la marge s’appliquera à vos ordres de changement et événements de changement.
    • Appliquer à tous les postes. La marge financière s’appliquera à chaque poste d’un ordre de changement au contrat principal.
    • Appliquer à des postes spécifiques. La marge financière ne s’appliquera qu’à des postes spécifiques sur un ordre de changement au contrat principal ou un ordre de changement potentiel. Les estimations de marge sur les événements de changement ne s’appliqueront également qu’aux postes sélectionnés. Les options suivantes vous seront proposées pour déterminer les postes que la marge appliquera.
      • Segment de segment. Choisissez entre « Code de coût » ou « Type de coût ».
      • Logique conditionnelle. Choisissez entre « Inclut » ou « Exclut »
      • Valeurs. Si « Code de coût » est sélectionné, cliquez sur Sélectionner les valeurs pour choisir les codes de coût qui s’appliqueront à la marge. Si « Type de coût » est sélectionné, choisissez un ou plusieurs types de coût dans le menu déroulant.  
  • Sous « S'applique à » dans la zone Types de coûts , tous les types de coûts disponibles sont répertoriés par défaut. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore? et Ajouter des types de coûts de compagnie . Pour supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
  • Cliquez sur Enregistrer.