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Procore

Ajouter une marge aux ordres de changement à l'engagement (ODCE)

Objectif

Pour ajouter une marge aux ordres de changement à l'engagement (OCDE) associés à un bon de commande ou contrat de sous-traitance.

Contexte

À l'aide des options de marge de l'outil Engagements du projet, les équipes peuvent choisir entre appliquer un pourcentage de marge (%) sur tous les postes ou des postes individuels dans un contrat :

  • Marge horizontale. Applique un pourcentage de marge financière aux postes individuels associés à une commande fournisseur ou à un contrat de sous-traitance.
  • Marge verticale. Applique un pourcentage de marge financière à tous les postes associés à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

Vous pouvez également associer vos paramètres de marge aux types de coûts. Cela garantit que la marge sur les ODCCP de votre projet est reflétée avec précision sur le budget de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :
    • La marge est répartie proportionnellement sur chaque poste dans la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement.
    • La marge financière est appliquée aux codes de coût et aux catégories de ces lignes VDC dans le budget.
    • La marge horizontale est incluse dans le sous-total de la VDC et dans le calcul vertical lorsque les marges sont utilisées conjointement.
  • Restrictions :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements de votre projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
  3. Localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur l'onglet Marge.
    Remarque
    • Si l'onglet « Marge » n'est PAS visible, vérifiez le menu Plus pour voir s'il est répertorié.
    • Si « Marge » n'est pas disponible dans le menu Plus, la fonctionnalité est probablement désactivée sur votre projet. Pour en savoir plus, consultez Activer la marge sur un engagement.
  1. Sous Paramètres de marge, vous disposez des options suivantes :
  2. Entrez les informations dans la fenêtre Ajouter une marge horizontale ou Ajouter une marge verticale comme suit :
    add-vertical-markup.png
    • Nom de la marge. Saisissez un nom pour la marge.
    • Pourcentage de marge. Entrez le pourcentage de la marge.
    • Marge des composés ci-dessus. Pour calculer le montant de la marge sur le sous-total de l'ordre de changement à l'aide du « pourcentage de marge » défini, déplacez la bascule vers la droite afin qu'elle soit en position ON. Pour désactiver cette fonction, déplacez la bascule vers la gauche.
  3. Sous Mapper vers, sélectionnez les éléments suivants dans la liste déroulante :
    Remarque
    • Si le « code budgétaire » sélectionné n'a PAS de poste budgétaire correspondant dans le budget du projet, cliquez sur OK pour ajouter un poste budgétaire partiel au budget. Un poste budgétaire partiel apparaît avec un « ? » à côté du poste après la création d'un ordre de changement avec une marge. Voir Ajouter une marge partielle.
    • Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire?
  4. Sous S'applique aux types de coûts, tous les types de coûts disponibles sont répertoriés ici par défaut. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore? et Définir les types de coûts par défaut. Si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
    Remarque
    Si vous ne sélectionnez PAS de code budgétaire et de type de coût pour la marge, il apparaîtra comme Aucun.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

 

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