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Procore

Modifier l'onglet « Paramètres avancés » d'un engagement

Objectif

Configurer les paramètres dans l’onglet Paramètres avancés d’un contrat d’engagement individuel.

Contexte

Lorsque vous travaillez avec un contrat d’engagement individuel, un utilisateur disposant de la permission « Admin » dans l’outil Engagements du projet a la capacité d’utiliser certains paramètres avancés qui s’appliquent uniquement à cet engagement. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de configurer les paramètres avancés avant d’ajouter des postes et avant de créer votre engagement en aval factures.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour de meilleurs résultats, configurez les paramètres avancés avant d’ajouter des postes à la VDC et avant de créer factures avec le contrat d’engagement.
    • Des paramètres supplémentaires peuvent être configurés par un administrateur. Voir Configurer les paramètres avancés : Engagements.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Sous l'onglet Contrats, recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur Paramètres avancés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sous Modifier les paramètres avancés, activez et désactivez les fonctionnalités comme suit :
    • Commentaires
      • Activer les commentaires. Cochez cette case pour accorder aux utilisateurs des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet avec la possibilité d'ajouter des commentaires.
    • Marge
    • Paiement
    • Facture
      • Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés. Cochez ce case à cocher pour activer un champ d’entrée de données qui permet aux utilisateurs de la capacité de spécifier la retenue de garantie sur les travaux terminés sur le contrat d’engagement. Supprimez la marque de ce case à cocher pour modifier le paramètre « Pourcentage de retenue de garantie par défaut » sur l’engagement à zéro (0) pour cent.
         Important
        Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de décider si vous souhaitez activer ou désactiver le paramètre « Activer la retenue de garantie sur les travaux terminés » avant de commencer à créer des factures de sous-traitant pour le contrat d’engagement.
      • Niveau de détail pour afficher les ordres de changement. Choisissez l'un des paramètres suivants pour définir le niveau de détail qui s'affiche pour les ordres de changement lorsque les utilisateurs affichent ou impriment la page de détail d'une facture. Les options comprennent :
        • Ordre de changement à l'engagement (ODCE). Cette option inclut les informations sur les ODCE sur la page de détail.
        • Postes dans chaque ordre de changement. Cette option inclut les postes pour les ODCE.
      • Activer les factures. Cochez cette case à cocher pour activer l’onglet Factures sur l’engagement. Les commandes de cet onglet fournissent aux utilisateurs la permission « Admin » dans l’outil Engagements avec la capacité d’inviter les sous-traitants à créer des factures pour l’engagement. Voir Envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation.
      • Afficher le code de coût sur PDF. Cochez cette case pour afficher le code de coût sur le fichier PDF de facture par défaut. Voir Configurer les paramètres : engagements.
    • Ventilation des coûts
      • Méthode comptable. Choisissez la méthode comptable que Procore doit utiliser pour l'engagement. Vos choix sont basés sur le montant ou Basé sur l'unité/la quantité.
         Important
        Il est important de vérifier que le méthode comptable que vous souhaitez utiliser est défini lorsque vous créez un engagement pour la première fois et avant d’ajouter des postes à la ventilation des coûts (VDC). Vous ne pouvez pas modifier le méthode comptable après avoir créé un poste. Pour en savoir plus sur les choses à prendre en compte, voir Comment définir les méthode comptable d’un contrat ou d’un financement?
    • Entrepreneur ou VDC de sous-traitant
      Remarque
      Le nom de cette option change, selon le dictionnaire de point de vue qui est configuré sur votre projet. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Activer le VDC de sous-traitant. Cochez cette case pour activer une ventilation des coûts (VDCST) de sous-traitant sur le contrat d’engagement.
        OU
      • Activer le VDC de l’entrepreneur. Cochez cette case pour activer une ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST) sur le contrat d’engagement.
    • Rétention à échelle mobile
  6. Cliquez sur Enregistrer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'engagements de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Finances de la construction icon-external-link.png .