Passer au contenu principal
Procore

Exporter un budget à un système ERP intégré

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Exporter un budget dans Procore vers votre système ERP.

Contexte

À l'aide de l'outil Intégrations ERP, vous pouvez exporter un budget d'un projet Procore vers votre système ERP intégré.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • « Standard » ou « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de la compagnie.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut envoyer à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie.
      Remarque : Pour soumettre une demande d'octroi de ce privilège, l'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé qu'à des particuliers par Procore. 
  • Conditions préalables :
    • Le projet où se trouve le budget doit être synchronisé avec votre système ERP.
  • Exigences :
  • Limites :
    • Les intégrations ERP de Procore ne synchronisent PAS les valeurs « Unité de mesure (UdM) » et « Qté d'unités » entre les systèmes. Actuellement, la synchronisation du budget est basée uniquement sur le montant. Cela signifie que vous devez saisir manuellement les unités dans Procore et dans votre système ERP intégré. 
    • Les intégrations ERP de Procore ne synchronisent PAS les ordres de changement au contrat principal avec votre système ERP en tant que révisions budgétaires, même si celles-ci ont un impact sur le budget en tant que tel dans Procore. Afin de synchroniser les révisions budgétaires avec votre système ERP, ces révisions doivent être saisies dans Procore en tant que modifications budgétaires ou estimations budgétaires révisées.
  • Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.